138亿!万亿保险巨头遭大股东减持,保险股跌近22%,公募浮亏超40亿

兰烁
2021-06-18 19:21:54
来源: 时代财经
平安的大股东之一卜蜂集团在年内已两次抛出减持动作,累计回笼资金超过280亿人民币。

图虫创意-1188043092928102453_gaitubao_702x396.jpg(来源:图虫)

中国平安(601318.SH)、(02318.HK)大股东之一卜蜂集团突然抛出减持计划。

根据平安6月17日晚间公告,卜蜂集团本次减持该公司H股1.83亿股,占总股本比例达到1%,减持后持股比例降至6.85%。

时代财经注意到,这是卜蜂集团年内第二次减持中国平安,其此前1月份减持了H股2.2亿股,占总股本的1%。

今年以来,保险股走势较为疲弱,Wind保险指数(882117.WI)跌幅达21.88%。尽管如此,公募、外资却在逆势买入,如中国太保、中国人保一季度均获基金增持,而十大外资机构目前累计持有A股五家险企市值超过600亿元。

截至6月18日收盘,A股五家上市险企中国平安、中国人寿、中国太保、中国人保、新华保险涨跌幅分别为-1.74% 、-0.45%、-0.88%、 0% 、-0.02%。截至今年一季度末,上述五家险企的A股股东户数合计达到164万户。

中国平安遭大股东减持

“我是平安入司六年多的老员工,也是一名主管。我以前从来不炒股,最近一两个月才关注股市,平安现在的股价,我觉得真的很低了,你们看看我们的员工持股计划,是多少钱一股,当然,我觉得我们公司的股票只适合做长线投资,有闲钱的可以放长久的,买平安还是很安全的。”

6月17日,有自称平安老员工的网友在股吧发帖说道。该条动态引发股民纷纷跟帖,有股民表示“亏4万多了,买了平安并不平安”,还有投资者问“不知道平安有没有稳股价的措施?除了业绩改革,稳定投资者也很重要”。

0.png(来源:股吧截图)

之所以产生热烈讨论,来源于中国平安一则公告。

6月17日晚间,中国平安公告称,近日收到持股5%以上股东卜蜂集团的通知,其通过下属子公司于2021年1月1日至2021年6月16日期间,以股本衍生工具交付股份之交易方式累计减持该公司H股1.83亿股,占该公司总股本比例达到1%。

时代财经了解到,截至今年一季度末,卜蜂集团通过商发控股有限公司、New Orient Ventures Limited 及Plenty Ace Investments (SPV) Limited三家及其他下属子公司合计间接持有中国平安H股13亿股,占总股本比例为7.17%。本次减持后,卜蜂集团持股比例降至6.85%。

若按照中国平安H股在2021年1月1日至6月16日期间的均价90.81港元/股算,卜蜂集团本次减持合计金额约为166亿港元,约合人民币138亿元。

值得注意的是,今年1月初,中国平安公告称卜蜂集团于2020年3月1日至2020年12月31日期间累计减持H股2.2亿股,占总股本比例达到1%。以该区间内均价82.69港元/股计算,卜蜂集团套现达到150亿人民币。至此,其年内两次减持中国平安合计回笼资金超过280亿。

据公开资料,卜蜂集团由谢易初、谢少飞兄弟于1921年在泰国曼谷创建,由农牧业起家,业务范围包括饲料、水产、食品、商业零售、电讯、医药、房地产、国际贸易、物流、金融、传媒、互联网、教育和工业等领域。

卜蜂集团取得中国平安股权是在2012年,彼时其从中国平安原股东汇丰控股手中以总交易对价727.36亿港元买入9.76亿H股,折算每股59港元,由此成为平安的单一最大股东。

对于本次减持的原因,外界说法不一。时代财经致电中国平安,截至发稿并未获得回复。

中国企业资本联盟副理事长、IPG中国区首席经济学家柏文喜在接受时代财经采访时表示,大股东减持,一方面可能是自身投资策略与投资组合调整的需要,另一方面也可能是出于对寿险改革与公司未来战略走向的不同判断所致。

业绩方面,根据平安公告,今年1-5月平安产险、平安寿险、平安养老保险、平安健康保险分别实现原保险合同保费收入人民币1091亿元、2359亿元、109亿元、50亿元,合计约为3610亿元。

此外,平安人寿在今年4月底宣布参与方正集团重整,将用自有资金以370.5~507.5亿元对价受让新方正集团51.1%~70.0%的股权。不过市场对此似乎信心不足,5月3日当天中国平安大跌2.47%。

柏文喜向时代财经分析称,不管是前期的寿险改革还是参与方正集团重组,平安的增长前景都需要时间来验证,从目前的市场反应来看还是相对谨慎的。

公募也亏了!外资却逆势买入

“骗我买保险,又骗我买股票!”6月18日,有保险股的投资者在股吧愤愤不平道。

今年以来,保险股走势较为疲弱。Wind保险指数今年以来跌幅21.88%,中国平安、中国人保、新华保险、中国太保、中国人寿五家上市险企今年以来的涨跌幅分别为-22.41%、-9.89%、-19.42%、-19.92%、-12.56%。截至今年一季度末,上述五家险企的A股股东户数合计达到164万户。

对于保险股,机构可谓“又爱又恨”。一方面,在5G、大数据及养老产业发展推动下,保险有望迎来新的增长点;另一方面,新一轮综改影响加上健康险市场竞争激烈,险企保费收入趋于放缓。

目前机构买卖保险股的情况如何?是否达到盈利?时代财经根据相关数据做了如下统计。

微信图片_20210618173941.jpg(制图:时代财经 陈玲)

细分来看,153家公募基金旗下1019只基金持有中国平安A、H股,持股总数达7.12亿股,占流通股比例为6.71%,其中A股持股总市值533亿元。从一季度的情况来看,共有426只基金买入该股,其中新晋基金包括富国、嘉实动、东方、中欧基金等。其中富国基金旗下两只产品合计买入1975万股,位居买入榜首。

与此同时,公募在一季度累计减持中国平安达到2.14亿股,选择清仓退出的超过400只基金,包括汇添富、华安等旗下产品。以中国平安6月18日A股收盘价65.1元/股计算,前五大投资机构累计浮亏达到21.7亿元。

中国太保方面,一季度共有311只基金持有该股A、H股,期间增持5824万股,包括广发、嘉实、永盈、天弘等机构。不过同时,近200只基金抛出减持动作,其中近百只清仓退出,包括工银瑞信战略转型主题A、鹏华新兴成长A、景顺长城资源垄断等,前十大公募减持股数近4500万股。以6月18日收盘价30.48元/股计算,中国太保前五大机构累计浮亏7.04亿元。

目前持有新华保险的基金共计41只,包括26家机构,该股一季度遭合计减持1950万股,包括工银瑞信、汇丰、兴全、中欧等基金清仓退出,不过永盈、招商、方正富邦等公募旗下10余只产品逆势买入超百万股。以6月18日收盘价46.72元/股计算,新华保险前五大机构浮亏1969万元。

截至一季度末,持有中国人寿A、H股的基金共计26只,涵盖19家公募基金公司,不过A、H股获机构增减持不一,其中A股获增持24万股,H股遭减持37.5万股。以中国人寿6月18日收盘价33.42元/股计算,前五大机构浮亏4173万元。

目前持有中国人保A、H股的基金共计4只,包括平安基金、方正富邦等机构。该股一季度获机构合计增持166万股,不过金元顺安旗下一只产品减持16万股清仓退出。以中国人保现价5.9元/股计算,持有其A股的两大机构目前浮亏11亿元。

整体来看,上述五大上市险企的前五大公募投资机构在一季度合计浮亏金额达到近40亿。

公募战绩如此“惨淡”,保险业的发展空间究竟如何?

万联证券认为,从中长期来看,我国仍处于由新兴市场向成熟市场转换的进程中,一方面我国大陆地区保险渗透率与亚洲成熟保险市场仍存在显著差距,另一方面供需两端共振,将助推保险业打开发展空间。

近几个月来,北向资金逆势买入保险股,或能侧面印证上述观点。

Wind数据显示,包括摩根大通、汇丰银行、摩根士丹利、渣打银行、瑞银香港等机构持续增持险企。以中国平安为例,汇丰银行对该股持股数由今年3月1.3亿股升至当前1.5亿股,持股市值超过103亿。而摩根大通从去年8月起增持中国平安,目前持有其1.5亿股,持股市值近百亿。

据时代财经统计,目前中国平安、中国太保、中国人寿、中国人保、新华保险的十大外资投资机构合计持有市值分别为495亿元、64亿元、16亿元、16亿元、15亿元,累计逾600亿元。

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