王小青离任总经理留任董事长,招商基金将换新帅,预计年底到位

宁鹏
2021-09-26 18:54:37
来源: 时代周报
上半年净利润7.84亿元,同比增长75.01%

作为一家股东背景极其强大的头部基金公司,招商基金的这次人事变更颇受业内关注。

公告显示,9月25日起,王小青离任公司总经理,代任公司总经理,但仍担任招商基金党委书记、董事长。

王小青担任总经理这一年多来,从资产管理规模来看,招商基金稳居第一梯队。招商基金内部人士透露,新任总经理预计年底会公布。

帅位再次空悬

早在两年前,坊间便出现招商基金换帅传言。2019年9月,有媒体称“金旭应股东招商银行、要求以工作需要为由辞任”。对此,招商基金回复称,公司管理团队和公司经营一切如常,传言并不属实。

事实证明,传言也未必都是空穴来风。后有内部人士透露,原任总经理金旭自2019年以来因个人原因多次请辞,经各方多次挽留协商后,将在公司专职任副董事长。2020年5月12日,招商基金公告称,中国人保资产管理有限公司原副总裁王小青继任招商基金总经理,现任副董事长、总经理金旭将辞任总经理一职,任专职副董事长。

金旭是基金业老将,曾在监管任职多年,履历丰富。在2001年从证监会离职后,金旭先后担任华夏基金副总经理、宝盈基金总经理、梅隆银行北京代表处首代等职。在“老十家”之一的国泰基金担任总经理8年,让金旭圈内名望达到巅峰。

2015年,金旭转任招商基金。从资管规模增长来看,招商基金在金旭的5年任期表现亮眼,公募管理规模由2015年初的1163亿元跃升至2019年底的3735亿元,增幅高达221%。这一资管规模中非货币基金资产合计约2247亿元,在140家公募中排名前十,稳居行业第一梯队。

金旭离任后,招商基金进入王小青时代。相比金旭,王小青的从业经历更为多元,在银证保都有过任职经历,也曾在监管部门任职。不过,王小青与前任最大的差异,还是在于他有投研背景。

王小青在上任之初就提出,投研能力是基金公司的核心竞争力。招商基金的投研业绩将强化长期维度进行考核,秉持“长期投资、价值投资、责任投资”的投资理念,为持有人创造长期稳健的投资回报,带来更好的投资体验。

当时,王小青就表示,未来,招商基金要继续借鉴优秀机构投资者的实践,回归组合管理的“初心”和基本原则,坚持“受人之托、代客理财”的行业本质,强化专业能力建设和内部资源整合,持续推进投研文化变革,提升研究前瞻性和深度,做“好公司”的朋友,做时间的朋友,为优秀投资经理赋能,为投资者创造更多价值。

不过,担任总经理刚满一年,王小青的角色就发生了变化。今年6月4日晚间,招商基金发布公告称,刘辉自2021年6月5日起不再担任招商基金董事长,离任原因为工作安排。时任招商基金总经理的王小青,兼任董事长。

新帅或在年底履新

9月26日,一名招商基金前高管告诉时代周报记者,股东方对于招商基金的期许颇高。招商基金于2002年12月27日经证监会批准设立,是国内第一家中外合资基金管理公司。目前,招商银行持股招商基金55%,招商证券持有剩余45%的股权。

中基协数据显示,从权益基金保有量数据来看,招商银行在所有基金销售机构中位列第一,堪称权益基金的“爆款专业户”。作为一家银行系公募基金,如何与股东方产生更大的业务协同效应,是招商基金每一任总经理面临的一大课题。

王小青曾表示,招商银行和招商证券实力强大,两者的市场化贯彻都走在行业前列。股东对招商基金的发展倾注了大量心力,提供了强力支持。“招商基金既要利用股东方的强大资源,更要让股东方感受到招商基金自身的专业价值,只有这样才会发挥更大的协同效应。”王小青说。

招商基金长期稳居行业第一梯队。招商证券半年报显示,招商基金今年上半年实现营业收入22.78亿元,同比增长63.67%;净利润7.84亿元,同比增长75.01%。截至今年上半年末,招商基金资产管理规模为8709亿元(不含子公司管理规模)。其中,公募基金管理规模5752亿元(剔除联接基金),分别较2020年年末增长11.04%和14.29%。另据Wind数据统计,截至2021年6月末,招商基金非货币公募基金的规模排名为行业第八位,股票型公募基金规模排名为行业第三位。

王小青任职总经理期间,招商基金完成万亿规模突破。截至2021年年中,该公司管理资产总规模超1.2万亿元(含子公司),服务客户超1亿人。

行业大扩容,招商基金并未掉队。王小青任职总经理以来,大力推进投研融合和一体化建设,助力研究成果转化为投资业绩,并进一步强化长期业绩导向。截至2021年年中,招商基金权益类基金近三年、近五年绝对收益率为115.81%、123.50%,处于业内领先水平。

不过,在基金“破圈”的大背景下,相比其他头部基金公司而言,招商基金的优势主要在固收领域。

招商基金表示,王小青离任公司总经理后,仍将担任招商基金党委书记、董事长,将延续公司战略方向与战略目标,进一步加强战略管理,提升公司治理水平及综合管理能力,实现长远发展目标。

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