中国银行协助在港发行75亿元广东省政府债券 助力粤港澳大湾区深度融合发展

10月17日，中国银行协助广东省政府连续第二年在香港成功发行离岸人民币地方政府债券，募集资金将投向合格的绿色、蓝色项目及广州南沙区重大基础设施项目。中国银行担任此次债券发行的联席全球协调人、联席主承销商兼联席账簿行、结算交割行，为本次债券提供债券承销、跨境清算、交易做市及市场研究等全方位服务，并以绿色结构顾问身份参与香港金融管理局《香港可持续金融分类目录》拟定框架，及协助有关债券获得香港品质保证局绿色和蓝色债券发行前阶段的认证。

本次债券发行规模为人民币75亿元，包括3年期35亿元、5年期25亿元和10年期15亿元。其中，3年期为绿色债券，5年期为南沙湾主题债券，10年期为蓝色债券，定价利率分別为1.72%、1.80%和2.09%。簿记定价峰值订单规模达200亿元，订单倍数达2.7倍，受到来自多个国家及地区的政策性银行、商业银行、资管、基金等投资者高度关注和踊跃认购。

广东省作为首个在香港、澳门两地发行地方政府债券的省份，再次赴香港发行债券，筹集资金惠及粤港澳大湾区重大基础设施建设项目，将有利于深化粤港澳紧密务实合作，支持推动粤港澳大湾区建设再上新水平。一方面，通过吸引国际投资者和境外资金投入粤港澳大湾区重大项目建设，有助于推动粤港澳大湾区更好发挥高质量发展动力源作用；另一方面，也有利于深化粤港跨境金融合作，支持香港巩固离岸人民币中心地位，共同助力推动人民币国际化进程。

中国银行持续发挥跨境业务优势和综合化特色，今年以来已协助广东省政府在港澳两地成功发行100亿元离岸人民币地方政府债券，以实际行动为粤港澳大湾区锚定“一点两地”加速金融市场互联互通，推动全面深化改革，打造新发展格局战略支点提供了更加坚实的金融支撑。

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