手机价格战波及安卓产业链:经销商减少高端机进货,供应商改抱车企大腿

郑栩彤
2022-07-29 18:56:06
来源: 时代周报
手机产业链企业日子不好过

手机市场持续冷淡,产业链上下游企业被迫找寻新出路。

近日,苹果罕见在新机发布前降价,苹果iPhone 13全系降价600元。在此之前,OPPO、小米等安卓手机厂商也已开启降价促销。

终端市场压力顺着产业链向上传导,诸多国内安卓手机供应商受到较大影响。

据最新出货数据,6月,舜宇光学科技(02382.HK)手机镜头和手机摄像模组出货量同比下降15.7%、21.4%,丘钛科技(01478.HK)手机摄像头模组、指纹识别模组出货量同比下降22.3%、38.4%。

7月28日,多名面板、芯片厂商负责人向时代周报记者表达了对手机市场未来的保守估计,并强调拓展车载、医疗等多元产品的重要性。

为应对手机市场走弱影响,不少安卓手机产业链企业,近期不约而同调整思路,往新能源汽车等新兴行业靠拢。

“与此前苹果产业链厂商入局新能源汽车行业相比,这批安卓手机供应链厂商进入新能源汽车行业的落地性更强,且新能源汽车行业有政策支持,汽车厂商和互联网厂商共同推进行业发展,目前进入时机较好。”7月28日,IDC中国研究副总裁王吉平告诉时代周报记者。

压力向产业链上游传导

国内手机市场本已接近饱和,近期用户换机消费意愿下降,市场愈加艰难。

据中国通信院数据,今年上半年,国内手机出货量同比下降21.7%,6月,国产品牌手机出货量同比下降0.5%。

王吉平指出,从今年二季度形势看,国内安卓手机中高端市场容量同比大幅下滑。整体来看,厂商更多向低端市场要销量,中间价位段的市场缩窄。

一名主要面向非洲市场的国内手机分销商体会深切,他告诉时代周报记者,疫情对不少国际市场的冲击导致当地市场消费意愿下降。以往非洲消费者就偏爱功能机和低端智能机,如今更不愿意购买中端产品,自己只能调整进货结构,减少中高端机型。

下游变化逐渐向上游传导,一条长且复杂的安卓手机产业链随之开始震动。

目前,国内安卓产业链覆盖面板、芯片、摄像头、外壳、指纹识别等多个环节。不少上市供应商业绩受到影响。

图源:图虫创意

芯片厂商中,汇顶科技(603160.SH)预计今年上半年净利润将同比减少96.2%-94.29%,公司公告称利润下滑是因智能手机市场及客户需求下降较大等。

以供应图像传感器解决方案见长的芯片设计商韦尔股份,今年一季度净利润同比下降13.9%,其公告称是受手机市场出货量下滑和疫情影响。

受手机市场波及,国内面板企业也出现滞销迹象。据万得数据,京东方A(000725.SZ)、TCL科技(000100.SZ)、深天马A(000050.SZ)的存货周转天数分别从去年一季度的48.4天、31.4天、39.2天,上升至今年一季度的66天、37.6天和43.9天,存货规模同比上升40%~80%。

TCL科技证券部相关负责人向时代周报记者表示,手机、黑电等消费电子今年需求都很差,6月开始,面板厂商一致性减产,让行业积累库存先行消化,以达新的供需平衡。

部分厂商偏高端的产品尤其难销。6月,丘钛科技3200万像素及以上摄像头模组、屏下指纹识别模组销量分别同比下滑35.4%、48.7%,下滑幅度高于3200万像素以下摄像头模组的15.5%、电容式指纹识别模组的25.3%。

对手机市场信心不足

手机市场持续低迷,手机厂商除高端化,似乎暂时也没其他突围方式。

7月28日,IDC中国高级分析师郭天翔告诉时代周报记者,安卓手机品牌商仍坚持高端化方向,比拼长期研发投入,并与供应链厂商在技术预研阶段开始深度合作,推定制化产品,以期提供差异化体验、带动销售,但这需要长时间积累。

在此背景下,不少供应商对未来市场也缺乏足够信心。

7月28日,时代周报记者针对手机市场低迷情况致电韦尔股份证券部,相关负责人称,全行业订单减少并非产品技术是否先进的问题,也非公司生产问题。未来手机业务业绩表现如何,主要不是看高端化等产品升级进程,而依然是看终端需求。

TCL科技证券部相关负责人称,公司明确手机面板的发展趋势,未来会提高OLED屏渗透率,往高端化方向走。但业内绝大多数做OLED手机屏的厂商尚未盈利,公司旗下能做手机屏幕的t3、t4产线还是会根据下游需求确定生产手机或中尺寸的其他产品。

深天马A证券部相关负责人坦言,手机功能性已满足消费者现有需求,近两年手机没有拿出有效的新方案以拉动新需求,若未来还是没有突破,销量肯定不会爆发式增长。公司对手机业务未来的判断就是尽量维持经营稳定。

面对市场下行压力,根据市场需求调整产品结构成为不少供应链企业的选择。

7月28日,集邦咨询分析师范博毓告诉时代周报记者,供应手机面板的几家主要厂商或有几个调整方向,一是更重视车用面板等中尺寸应用,寻找非手机产品的发展空间;二是往Mini LED或Micro LED背板这类应用发展;三是降低规格、争取低阶手机订单。国产柔性AMOLED面板还会与韩厂竞争,争夺中高端市场和主流规格话语权。

其中,将产能往潜力更大的新兴行业转移,是包括面板厂商在内,诸多安卓手机供应链企业的共同选择。新能源汽车成为供应商们的新“靠山”。

向新能源汽车要增量

手机供应商转向转型新能源汽车等其他行业,这在苹果供应链已有显现。

过去数年,东山精密、长盈精密、蓝思科技、领益智造、富士康等十余家苹果产业链企业为避免依赖单一客户,纷纷拓展客源,尤其偏爱进入新能源汽车行业。

近期手机市场持续走弱背景下,国内安卓手机供应商也加快切入新能源汽车供应链。

图源:图虫创意

据时代周报记者梳理,多家安卓手机产业链企业均在近期加大新能源汽车相关产品布局,释放出调整产品结构的信号。

汇顶科技高管此前在投资者交流中表示,公司营收仍依赖少数产品和手机市场,但产品结构已往均衡方向变化,应用市场从手机逐渐拓展到PC、可穿戴、loT、汽车等新市场。

“未来十年汽车是一个新增长点,汽车就像一个‘大号手机’。”该高管形容称。

韦尔股份更着力推动汽车CMOS图像传感器等业务发展。韦尔股份近日回复投资者称,其大量导入国内传统汽车品牌及造车新势力的方案,预期带来新收入及利润增长点。

上述韦尔股份证券部负责人向时代周报表示,目前公司已与国内大部分汽车厂商合作。

类似的转向,也发生在摄像头模组、面板等零部件供应商身上。

6月,丘钛科技(01478.HK)车载、物联网智能终端及其他领域摄像头模组总出货量同比增长142%,相比今年2月的出货量增长两倍以上;7月,手机摄像头模组厂商闻泰科技(600745.SH)宣布,为国内新能源汽车头部厂商供应的产品开发进展顺利,汽车座舱产品进入量产并开始出货。

以小尺寸手机面板见长的维信诺(002387.SZ)、深天马(000050.SZ),均在推动车载产品量产。

近日,一名Mini LED厂商负责人告诉时代周报记者,基于看好新能源汽车行业前景,其新建产线不考虑传统消费电子产品,而是准备生产车载显示屏,待与客户洽谈并验证完毕便可量产。

“以往一辆车所需芯片在个位数,如今新能源车对芯片需求量更大,一辆车或需要十几个芯片,因此可拉动我们产品销量增加。”上述韦尔股份证券部负责人解释车载业务前景称。

跨入新能源汽车行业非一朝之功。多家供应商相关负责人也告诉时代周报记者,由于建设产线、车载产品前期需近一年时间验证等诸多原因,短期汽车相关的业务布局还难以反映至营收数据,产品结构调整还需要更多时间。

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