特斯拉找上宁波，汽配大市转向人形机器人

王晨婷

2026-10-16 12:58:23

来源: 时代周报

人形机器人80%的零部件品类与汽车高度重合

“未来一两年是人形机器人产业的关键攻坚期。”浙江人形机器人创新中心首席科学家熊蓉在10月14日的“甬商同行·链动共赢”具身智能机器人产业链对接活动上如此说道。

在这个关键攻坚期，作为国内少数具备人形机器人全产业链能力的城市，宁波的相关动态备受关注。

例如此前特斯拉到宁波审厂的消息，就席卷了几乎整个宁波的汽配圈。刘新在宁波一家头部汽车零部件企业工作，他感觉“大家都有点蠢蠢欲动”。

9月中旬，特斯拉相关团队落地宁波，启动新一轮针对Optimus人形机器人的量产审厂。据悉，特斯拉此次审厂已经实质指向Optimus量产，并已向供应链企业下达相关订单。

需要澄清的是，特斯拉寻找的并不是一家机器人整机厂，也并非要在宁波建厂。正如一辆汽车或许由几百个供应商生产的组件组装而成，一台人形机器人可能包含数千个机械零件、数百个电子元件，背后涉及的全球供应商也会有许多家。

（图源：图虫创意）

人形机器人虽然与汽车乍听不相关，但两者在硬件制造上有很高的相似性。据宁波市经信局数据，人形机器人80%的零部件品类与新能源汽车产业链高度重合。

而汽车零部件制造业正是宁波的第一大产业，产业关联企业总量近5000家，其中不少企业本身就是特斯拉、比亚迪等汽车大厂的供应商。

特斯拉Optimus带来的这一波“蠢蠢欲动”，动的或许正是宁波制造业再次升级的野心。过去专为汽车造零件的企业，正在获得第二个下游。

为什么是宁波？

在人形机器人这个领域里，宁波并非最容易让人想到的城市。杭州有宇树科技等“六小龙”，深圳带着“机器人谷”冲刺第一城，北上广等都在着力布局。相比之下，宁波没有一家足以代表整座城市的机器人明星企业。

但特斯拉为什么会把机器人供应链审厂的首站放在宁波？

答案可能藏在宁波几十年来最传统的产业里：汽车零部件。

2025年，宁波汽车制造业实现工业总产值4330亿元，成为宁波第一大产业。宁波培育了62家汽车领域的上市公司，占上市企业总量的40.3%；39个国家级制造业单项冠军，占宁波总量的32.8%；还有4家全球汽车零部件供应商百强，占中国企业总量的26.7%。

而人形机器人中，很多关键部件与新能源汽车产业链存在结构性重叠。

如果把一台人形机器人拆开，它的身体里会有电机、执行器、减速器、丝杠、轴承、传感器、结构件等大量零部件。汽车零部件与机器人零部件并不一定长得像，但在材料、精密加工、模具、制造工艺和供应链管理等方面存在大量共通之处。

（图源：图虫创意）

对于已经手握这些能力的宁波企业来说，机器人并不是从零开始的一门新生意。“机器人的硬件部分对我们来说很简单。”刘新告诉读城记。

今年年初，《经济学人》发布了一张人形机器人零部件供应商（不含电池供应商）30强分布图，其中宁波有6家，数量居全国城市首位，分别是拓普集团、柯力传感、中大力德、双林股份、东睦股份和旭升集团。

以拓普集团为例，它是较早进入特斯拉供应链的宁波企业之一。2016年，拓普开始为特斯拉供应铝合金底盘结构件，此后产品线不断扩张。2025年，拓普集团实现营收295.81亿元，并首次跻身全球汽车零部件百强榜。

而拓普对于机器人赛道的下注，从2023年就开始了。当年，拓普拆分成立电驱事业部，建立独立管理架构。2024年确定投资50亿元、占地300亩，建设机器人核心部件生产基地，目前机器人部件产业基地首期已具备投产条件，相关产品正小批量交付。

拓普集团在今年的招股说明书中还透露，计划覆盖关节执行器、末端执行器、视觉感知和系统集成的全面产品组合，预计在未来三年招聘800-1000名人员，用于人形机器人的研发和建设。

不止拓普，宁波的其他汽车制造企业也在布局。双林股份布局行星滚柱丝杠领域，均胜电子从汽车电子向控制器、灵巧手、电子皮肤等机器人部件延伸，三花智控也在推进机器人执行器产品。

同为宁波汽车制造业龙头的宁波华翔，在2025年6月设立了专注智能机器人研发与制造的华翔启源。华翔启源的市场品牌总监池晓敏告诉读城记，公司转型的核心优势就在于技术同源、制造复用。

“人形机器人行业现在最缺的不是算法炫技，而是稳定、可靠、低成本的量产能力。”池晓敏说，华翔选择从ODM整机制造切入，先积累量产经验，再向自有品牌延伸。目前该公司已建成上海临港、宁波象山两大数字化产线。

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宁波的另一个优势，则来自它的港口。

2025年宁波舟山港货物吞吐量超14亿吨，连续17年位居全球第一，集装箱吞吐量达4387.2万标箱，稳居全球第三。

对于特斯拉这样的全球化企业来说，供应商的竞争还在于物流。目前Optimus人形机器人的产线均位于美国，其首条正式量产Optimus的生产线在加州弗里蒙特工厂，得州Optimus人形机器人专属工厂也即将完工。这也意味着成为其供应链企业需要稳定的全球物流能力。

当然，特斯拉此次审厂也并非宁波“一城独秀”。产业链人士透露，团队还走访了上海、杭州等长三角供应链企业，这也更符合真实的全球供应链逻辑。它寻找的不是一座“机器人城”，而是一批能够满足量产要求的供应商。

对于宁波来说，把整个Optimus留在宁波并不现实，但在这条全球供应链里，宁波企业有机会拿到越来越多的订单。成熟的汽车零部件企业叠加港口优势，构成了宁波参与这轮机器人产业竞争的现实基础。

寻找第二个下游

那么，人形机器人能给宁波带来哪些改变？事实上，宁波的汽车供应链寻求转型，有它的必然因素。

汽车行业在连年的高速增长后，市场压力正在显现。今年1-8月，全国汽车类消费品零售额同比下降13.9%。此前支撑行业快速扩张的竞争模式与增长逻辑，效能正在减弱。

整车厂持续提出降本诉求，压力也会沿着供应链传导至上游零部件供应商，增收不增利成为困扰头部公司的主要问题。从拓普的财报也能看到，2019-2025年，集团毛利率从26.29%下降至19.43%，减少近七个百分点。

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而宁波汽车产业还有一个特点，就是中小企业密集。

“汽配行业本身准入门槛不高，所以现在中小企业做汽配特别多。它们往往有价格优势，没有管理成本，因此行业卷价格、卷周期的情况特别严重。”刘新告诉读城记。

汽配行业的内卷也迫使头部汽配企业的加速转型。尽管人形机器人的硬件与汽车零部件的重合度颇高，但行业毕竟仍有较高的准入门槛。头部汽配企业凭借原有体系，转型机器人则会更加顺畅。

“比如我们可以依托母公司宁波华翔近40年百万级量产工艺与零缺陷品控标准，把车规级质量体系搬到机器人产线上，这是新进入者难以在短期内复制的。此外，通过长期在材料与工艺上的纵深布局，可以将关键的PEEK材料成本降到进口产品的一半、性能优于进口同类产品。”池晓敏告诉读城记。

宁波也开始主动推动这种迁移。宁波2025年发布的《宁波市人工智能创新发展行动方案（2025—2030年）》提出，要推动汽车零部件企业的产品与产线向人形机器人赛道快速适配、切换。

因此，人形机器人能够带给宁波的，并不只是一个新兴产业，而是第二条增长曲线。但这并不意味着机器人能够立刻成为宁波制造业的下一根支柱。

问题在于，人形机器人在现阶段可以带给宁波的，或许没有大家想象中的那么多。

“目前，机器人业务仍处于量产爬坡的早期，收入占比目前还比较小。这也是新兴业务培育期的正常曲线。我们认为现阶段更值得关注的不是占比，而是增长率。”池晓敏透露，2025年华翔机器人业务营收2497万元，到了2026年，仅上半年营收就接近3000万元。

另据拓普集团财报，2025年其机器人执行器业务收入仅为1359.11万元，占总营收的0.05%。今年上半年，机器人执行器业务营收约1405万元，营收占比提升到0.09%。

拓普集团2025年财报

这和火热的资本市场带来的体感大相径庭。毕竟在拓普今年的上半年业绩会上，几乎一半的问题都围绕着这占比仅0.09%的机器人业务。

资本市场的关注度，已经远远跑在了真实产业规模之前。

人形机器人目前的全球产量还是相当有限。截至7月，‌宇树科技双足人形机器人累计生产下线约1.8万台，特斯拉Optimus今年计划下线约5万台。按照花旗测算，特斯拉Optimus目前周产量约500台，目标是在9月底达到1000台、2026年第四季度达到2000至2500台。

即使这些目标全部实现，也远不能和汽车产业相提并论。作为对比，2025年全球汽车产量为9689万台。

短期内尚难撼动大盘

短期来看，几千几万台机器人对应的订单规模，或许足以改变一家零部件企业的预期，也能够推高上市公司的股价。据花旗银行乐观预测，特斯拉Optimus对以下供应商的2027年纯利敞口为：均胜电子(5%)、宁波拓普(4.5%)、旭升集团(3.1%)、三花智控(3%)。

但这些增长还很难撼动宁波万亿级的经济体量，一切都还处于前期布局阶段。

特斯拉真正可能给宁波带来的，不是一座“机器人城”，而是给这座制造业城市打开一个新下游。

（图源：图虫创意）

跟杭州、上海等城市相比，宁波的核心优势主要在于汽车零部件产业的厚度与可迁移性，以及它本身的工业厚度。2025年，宁波全部工业增加值达到7190亿元，同比增长5.5%，继续位居全国城市第5位；国家级制造业单项冠军企业累计达到119家，连续8年位居全国城市首位。

宁波的人形机器人产业路径跟它的汽车产业很像，没有选择追逐单一明星企业的发展，而是培育了一片根植于本地、协同进化的“热带雨林”。

从产业链结构看，宁波机器人相关企业中零部件企业占比达45.5%，这种零部件密度在量产阶段是结构性优势。

因此，尽管宁波在整机品牌和AI算法生态上相对薄弱，但其偏向制造端的产业基因，也使其在长三角分工格局中能够实现错位发展。当行业从“少量样机”进入“批量交付”阶段时，宁波的智能制造能力也会越来越值钱。

在新的机遇前，这片热带雨林已经蓄势待发。