负债近13亿元,宜华健康欲让出控股权引国资“救场”

赵鹏宇
2021-01-13 14:35:50
宜华健康证券事务代表陈晓栋1月12日接受时代财经采访时表示,目前公司正在进行战略调整,暂缓收购事宜,并对原来收购的低效资产进行处理。“此次引入具有国资背景的北京新里程健康作为战投,也是希望借助其在医院方面的管理运营经验改善上市公司经营和财务状况。”

深陷债务泥潭的宜华健康引入国资背景新东家。

114aa67dc2ee7963eed98ff74c679fe4.jpeg图片来源:图虫

1月12日,宜华健康(000150.SZ)披露2021年度非公开发行股票预案,拟向特定对象非公开发行股票募集不超过6.64亿元,发行对象为北京新里程健康产业集团有限公司(以下简称“新里程健康”)。

新里程健康背靠中科院,拥有国资背景,业务涵盖医院、养老、医疗科技。此次定增完成后,将成为宜华健康控股股东。

宜华健康证券事务代表陈晓栋1月12日接受时代财经采访时表示,目前公司正在进行战略调整,暂缓收购事宜,并对原来收购的低效资产进行处理。“此次引入具有国资背景的北京新里程健康作为战投,也是希望借助其在医院方面的管理运营经验改善上市公司经营和财务状况。”

对于入股宜华健康和未来布局规划等问题,新里程医院集团1月12日对时代财经表示,以上市公告为准。

受上述消息影响,宜华健康1月12日早盘一度涨停,但高开低走,收跌3.17%,报3.36元/股。

引入国资背景新东家

根据预案,本次定增完成后,新里程健康将直接持有不超26.15%股份,同时合计拥有宜华健康33.85%的表决权,成为宜华健康的控股股东,宜华集团持股25.42%变更为第二大股东。实控人将从刘绍喜变更为无实控人。

香颂资本董事沈萌1月12日对时代财经表示,宜华集团已经无法再为上市公司提供更多资源,此次定增相当于变相让出上市公司控制权,将希望寄托在新里程健康身上。

新里程健康是新里程集团旗下负责医院投资和运营的综合性医院管理平台,而新里程集团大股东中科健康为中科院的下属主体。新里程健康主营业务涵盖医院运营、医疗数据、跨境医疗等,并布局了覆盖山东、河南、山西、福建等省份的医院网络,,旗下控股及管理的医疗机构超过80家。

“此次定增完成后,拥有表决权的新里程健康可能将以委派董事的方式参与公司经营,待其正式控股的时候,将对公司整体健康产业布局进行详细规划和布局。”陈晓栋表示。

宜华健康的前身,是刘绍喜创办的“宜华地产”。2007年,宜华地产借壳上市。2014年开始,收购大量医药健康标的资产,并更名为“宜华健康”。

为进军医疗大健康行业,2015年,宜华地产将广东宜华、汕头荣信、梅州宜华股权悉数出售,先后花费7.2亿元并购医疗后勤承包商众安康、耗资16.25亿元收购医疗服务管理提供商达孜赛勒康,斥资3亿元收购血糖血压监测领域医疗器械厂商爱奥乐100%股权。

转型医疗之后,宜华健康的业绩一度实现大幅增长,2016年净利达到7.44亿元的高点。

伴随业绩走高,宜华健康商誉也在不断增多,直至2019年,收购的达孜赛勒康等多家子公司业绩不及预期,当年计提商誉减值14.56亿元。受此影响,宜华健康2019年巨亏15.7亿元。

2020年前三季度,宜华健康未能扭亏,实现营收12.12亿元,同比下降12.89%;净亏损2.08亿元,同比减少8088.16%。

深陷债务危机

疯狂并购不仅给宜华健康埋下大额商誉减值的风险,也使其负债累累,资金链承压。

据宜华健康1月12日披露的公告,截至2020年12月31日,公司及子公司逾期债务合计12.59亿元,占公司最近一期经审计净资产的138.04%。

陈晓栋对时代财经表示,银行贷款等费用对公司运营造成了较大压力,此次引入新里程健康为公司提供资金支持,缓解资金链紧张。

据预案,此次定增募集资金总额扣除发行费用后,5.31亿元用于偿还银行贷款,其余资金用于补充流动资金。

资深医院运营管理人士郭俊1月12日对时代财经表示,“新里程健康入主宜华健康,只解了后者的燃眉之急,短期内仍很难挽救其业绩颓势。”

在郭俊看来,地产转型医疗健康产业跨度大,在体制、人才、经营模式上都需要突破,而大健康行业投资大、周期长、回报慢,想要转型成功、实现持续稳定收益十分困难。

医药行业分析师、深圳中金华创基金管理有限公司董事长龚涛指出,此次增发解决了宜华健康的生死存亡问题,待企业债务问题逐渐缓和后,新里程健康将通过进一步掌握上市公司的盈利能力从而决定是否购买宜华集团被稀释后的股份。”

目前宜华集团正面临一场严峻的债务危机。

1月11日晚间,宜华健康发布公告称,宜华集团持有2.19亿股已经在2020年12月14日轮候冻结,占其持股比例的75.65%。在此之前,宜华集团股权多次遭冻结。2020年8月,宜华集团67%的股份被债权方申请冻结,冻结期限为3年;2019年,宜华集团发行的公司债未能按时付息。

债务危机影响下,宜华集团的信用评级也被一路下调。2020年5月7日,中诚信国际将宜华集团主体信用等级由A下调至C,将“16宜华01”债项信用等级由A下调至CC,同时将公司“16宜华01”的债项信用等级列入可能降级的观察名单。

对于宜华集团所持上市公司股份遭冻结及集团本身信用下调问题,陈晓栋表示,宜华集团与宜华健康为两家独立运营公司,宜华集团的债务危机对上市公司影响不大。

在龚涛看来,宜华健康引进国资背景的战略投资最终目的是并购,由于宜华集团负债较多而且有股份冻结,所以新里程健康未来很可能在定增结束后再进行股份收购。

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