利明献接棒广发行 三年内完成IPO

2010-06-24 05:02:58
一切似乎都毫无悬念。6月18日,广发银行新一届高管团队正式集体亮相—董建岳继续担任该行董事长;原花旗台湾商业银行董事长利明献获董事会委任为广发银行行长兼执行董事。高管团队仍维持“1+ 7”架构,花旗继续占据了三席。广发银行有关负责人6月21日告诉时代周报记者,新一届高管团队下一步的工作重心,是推动围绕“品牌建设、人才培养和IPO”这三件大事的重大改革项目。

利明献跨越台湾海峡“空降”羊城,一切似乎都在意料之中。618,广东发展银行(下称“广发银行”)新一届高管团队正式集体亮相—广发银行董事长董建岳继续担任该行董事长;原花旗台湾商业银行董事长、花旗台湾分行行长利明献获董事会委任为广发银行行长兼执行董事。

原行长辛迈豪正式卸任赴新加坡履新。高管团队仍维持“1+ 7架构,即一名行长以及七名副行长,花旗继续占据了三席。相比之前的市场传言,并无过多的悬念。广发银行有关负责人621告诉时代周报记者,新一届高管团队下一步的工作重心,是推动围绕“品牌建设、人才培养和IPO”这三件大事的重大改革项目。

“三件大事是重中之重,”谈及新任高级管理团队的工作计划,董建岳在618的股东大会上表示,“按照股东大会和董事会决议要求,新一届董事会和高级管理团队将进一步加强风险管理,推进广发银行资本长效补充机制的建立。”

平稳过渡低调亮相

618日上午9的广州农林下路广发银行总部,股东大会如期举行,审议并通过了包括《关于选举广东发展银行股份有限公司第六届董事会董事的议案》等。选举出新一届的由17名董事组成的董事会。

“此次换届选举的特点是平稳过渡,变动不大。新一届董事和高级管理团队成员的任职资格,将按有关规定上报监管部门核准。”广发银行有关负责人对时代周报记者表示,原董事长董建岳继续获选担任董事长,原行长辛迈豪离任。

资深金融高管利明献“空降”广发银行,也预示了花旗的良苦用心。他1989年加盟花旗之后,先后担任花旗台、港两地不同的高级职务,包括财资产品营销组主管、外汇销售及衍生工具部主管、财务及资本市场部主管。他亦曾任花旗台湾司库和台湾当地销售及交易业务主管及大中华地区销售及交易筹组业务主管。此外,利还曾担任台湾地区最大的本土银行之一—“中国信托”高级行政副总裁,负责该银行的资本市场和财资业务。

“利明献可谓是花旗的元老之一。”广发银行有关负责人称,经历了辛迈豪三年的“温补”时期,广发银行奠定了加速发展的现实基础,利明献显然是广发银行目前驶向快车道最合适的掌舵者。

上述负责人表示,花旗此次甄选广发新行长,既考虑了新人员要有中文基础,方便对内沟通,又要能为广发上市助一臂之力。而从此次新当选的行长履历来看,华人背景的利明献具有丰富的资本市场运作和银行经营经验,委派他为广发银行新行长再合适不过。

新一届高管团队低调亮相,甚至没有举行例行的媒体发布会。去年底从中国人寿(601628.SH)法律部总经理位置空降广发行出任副行长的郑勇,未来将分管合规、稽核;来自花旗的罗杰(James Morrow)正式接替原副行长兼首席风险官岱默奇之职。广发行原有的三位副行长金海腾、周卫华以及郑廉明,将分别负责机构、财务和运营。

“罗杰是花旗最资深的高管之一,具备丰富的国际银行经验,他来掌控广发银行的风险管理非常合适。”广发银行有关负责人对时代周报记者坦言。

值得关注的还有宗乐新。他曾任浦东发展银行(600000.SH,下称“浦发银行”)深圳分行行长兼香港代表处负责人,加盟广发银行后以副行长身份掌管公司金融业务;而在香港市场零售业务具有多年经验的花旗香港分行销售及分销部董事蔡丽凤,则以副行长身份出掌零售银行业务。

现年45岁的宗乐新在浦发内部口碑甚好,被同事一致认为“能力强,业务精,有眼光,有闯劲”。浦发银行一位负责人告诉时代周报记者,“以前浦发深圳分行的业绩并不算特别好,宗乐新到任后很快有了大的起色。”

力争今年底申请IPO

150亿定向增发已获广东银监局通过,尚待银监会审批。”在618的股东大会上,广发银行董事长董建岳称,若6月份能够拿到批文,4名大股东的120亿元将到账,次级债的发行金额不超过人民币60亿元,发行人具有选择权的10年期或15年期期限品种,将根据市场情况分期择期发行,争取在今年11月末前完成。

“辛迈豪任职的三年,广发银行不良率起码降了一半,为广发银行申请IPO提供了技术保障。”广发银行有关负责人623对时代周报记者表示,刚刚卸任的广发银行原行长辛迈豪,对于广发银行的上市进程功不可没。今年底或者明年初就要申请IPO

200612月,花旗牵头的投资者团队收购广发银行85.5888%的股权,辛迈豪自此担任该行行长兼执行董事。

到任一年后,辛迈豪即带领广发银行扭亏为盈;此后该行连续三年刷新全行历史性净利润纪录,拨备覆盖率从2007年末的79.92%提升至2009年末的156.08%

截至20105月底,该行净利润已达30亿元,今年上半年净利有望超越去年全年净利。

对于自己在广发银行任职三年的成绩,辛迈豪并不讳言。他在618的股东大会上表示,2007年、2008年和2009年,广发银行的净利润分别是26.8亿元、27.8亿元和33.9亿元,三年净利润加起来比过去18年的总和都多。

“增发在正确的轨道上顺利推进,大股东都跟进了,其他股东也要求更多的股份,这令我们十分鼓舞。目前市场环境令很多银行都在收缩发行规模,而我们准备募集150亿,就募集到了150亿。”辛迈豪说。

618日上午,广发银行股东大会审议通过发行不超过60亿元次级债,发行10年期或15年期债券品种。

这次发行将聘请主承销商组织承销团公开发行,发行利率尚未确定,募集资金将计入该行的附属资本,纳入资本充足率的计算。

“由于广发行的资本充足率尚未满足监管规定,导致银行贷款受到约束,从而影响广发行的规模扩张。”董建岳曾经的心头病终于有所缓解。

广发银行有关负责人告诉时代周报记者,发行次级债属于广发银行今年年初制定的资本长效补充“三步走”规划之一。今年48日,广发银行股东大会审议通过150亿增资扩股方案,向原股东定向增发,募集资金全部用于补充资本金,以提高该行资本充足率。

据《2010年度次级债发行方案》,预计在完成增资扩股后,广发银行的资本充足率有望达到11.44%

“今年净利润拟达到51.8亿元,要较去年增长52%,不良贷款比率控制在1.8%以内,同比拟下降0.6个百分点。”董建岳在股东大会上表示。

启动五年战略规划

“百废俱兴、政通人和”—在618的广发银行股东大会上董建岳如是表示。他简单的一句话,也是对其上任以来人事变革的总结。

近日,广发银行启动制定新五年发展战略规划(2011-2015年),聘请罗兰·贝格咨询公司为顾问。时代周报记者了解到,“战略规划项目启动会”已于201056日上午召开。罗兰·贝格中国区副总裁、合伙人曲向军和董建岳均出席并发表了讲话。

在董建岳看来,适时拟定新的发展战略规划至少有四个方面的好处:一是有利于明晰方向,有效应对复杂多变的外部环境;二是有利于明晰策略,稳步实施符合战略的具体举措;三是有利于明晰路径,加快推进各项改革进程;四是有利于推动上市,为股东和员工持续创造价值。

“战略规划项目第一阶段—现状诊断工作已全面展开,这也是未来几周的工作重点。”广发银行有关负责人告诉时代周报记者,目前项目组已完成如下事项: 对部分广发银行领导的初步访谈,了解该行领导对本次项目的期望、评价和意见、项目开展过程中的关键点及建议等;完成对总行规划和愿景。完成对董事会监事会办公室(筹)的访谈,了解该行治理的现状。

在基本完成人事大变革之后,董建岳提出了广发银行的新五年战略发展规划。新的战略规划将更加注重该行由资金中介向金融服务中介的发展,更加注重培育“有所为有所不为”的竞争优势、全面风险管理体系和技术的推广应用、激励约束机制的建立及公司治理机制的完善,为包括品牌建设、人才培养和IPO在内的三件大事等重大改革项目提供前进助力。

广发银行内部有关人士对时代周报记者称,该行未来三年在公司业务战略是“三年再造一个广发行”,而以广发银行2009年底6600亿元的总资产规模和其现有的公司金融客户结构来看。具有浦发银行背景的宗乐新的任务可谓艰巨,不但需要尽快融入广发银行现有的业务体系中,还必须迅速在机构调整和资源配比上迅速“搭好框架”,并厘定实现三年战略目标的主要业务增长点。

“宗乐新的加盟意味着广发银行近三年整体战略的主线变得清晰,即主攻公司银行。宗乐新无疑被认为是适合广发银行目前战略最佳人选之一。”广发银行有关负责人称。

据了解,目前广发银行对公业务的主发力点将是北区大客户市场。公司银行部在北京单列了负责大客户的营销团队,组建了专门的北区信贷审批中心,用意是尽快在大客户营销方面有所突破。

与此同时,广发银行“去区域化”的品牌建设也在进行中。

时代周报记者在北京首都机场的航站楼看到,全新LOGO的“广发银行”广告早已悄然布局,一如董建岳不事张扬的做事风格。

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