ST力帆七连板!创业板成交额首超主板,警惕低价股重整板块爆炒风险

高隆
2020-09-08 20:17:34
9月8日,创业板低价股继续被市场爆炒,当天创业板成交金额首次超过上证主板。

创业板又火了!

自从8月24日创业板实施注册制、放宽涨跌幅限制以来,成交量逐渐放大。9月8日创业板成交金额达3374.6亿,首次超过上证主板的成交金额(3202.3亿)。

当天,创业板有24只个股涨停,另有近40只个股涨幅超过10%。

资金流向方面,当天主力资金净流入板块最大的是非银金融,净流入25.63亿;其次是电气设备的19.51亿,以及计算机板块的13.72亿。

北向资金也结束6个交易日连续净流出状态,当天净流入63.51亿。

指数方面,9月8日,上证指数收复3300点关口,报收3316.42点;深成指涨0.07%,报收13293.33点;创业板指涨0.36%,报收2650.63点。

“创业板短期成为A股热点接力棒,但要警惕个股下跌风险。” 广东展富资产总经理钟海波表示。

创业板狂欢蓝筹继续调整

9月8日,两市热点依旧体现在创业板,特别是创业板低价股得到持续爆炒。

当天资金流入创业板更加明显,乾照光电、金科文化、通裕重工、宜通世纪、坚瑞沃能成为当日两市主力资金净流入排名前五位,分别获得主力净流入13.38亿、11.02亿、6.85亿、6.64亿和6.02亿。

这五只个股均为低价股,乾照光电已经连续3个涨停,通裕重工2个涨停,坚瑞沃能在8月24日后收获了5个涨停板。

111111111.png9月8日两市主力资金净流入排名(来源:Wind截图)

资金不断流入,推动创业板掀起涨停潮。9月8日创业板有24只个股涨停,另外有近40只个股涨幅10%以上。当天,创业板成交金额达3374.6亿,首次超过上证主板的成交金额。

事实上,自从8月24日创业板涨跌幅限制放宽到20%之后,市场投机性增强。

时代财经根据Wind金融数据统计,截至9月8日,A股两市以5日涨幅榜来看,涨幅排名靠前的44家均为创业板公司。其中长方集团5日涨幅达到148.50%,天山生物涨幅115.55%,乾照光电、豫金刚石涨幅均超过1倍。

天山生物更是在不到一个月时间内涨幅超5倍。

2222222.png两市近5日涨幅最好的20只股票(来源:Wind截图)

与此同时,高价白马股仍处回调状态。

时代财经统计121只百元股,当中有9成比例的个股在5个交易日内处于下跌状态。其中,北摩高科的股价在5个交易日下跌了21.91%,密尔克卫下跌了17.42%,通策医疗下跌16.45%,硕世生物下跌14.28%,安集科技回调了13.67%。

钟海波告诉时代财经,在当前主板蓝筹股回调还没有到位的情况下,创业板临时成为两市热点接力棒,反映了市场对创业板的预期,以及放宽涨跌幅后带动了创业板的投资活跃度,当然投机性也增加了。

“医药、白酒、食品饮料以及科技等一些行业龙头股价出现了很高的涨幅,当前估值已经不便宜,对这些白马股是继续持有还是抛售,最近市场分歧较大,短期来看,这些白龙马股的估值都不低。”前海开源首席经济学家杨德龙表示,从长期来看,随着越来越多的资本认识到白马股的价值,它们的股权价值还是最值钱的。

9月8日,号称“聪明资金”的北向资金净流入超63亿,其中五粮液获净买入10.89亿元居首,牧原股份和兴业银行分获净买入4.54亿和4.29亿元。

资金爆炒低价股和重整板块

9月8日,天海防务(300008.SZ)再次涨停,收报10.86元。

事实上,自8月25日以来的10个交易日,其股价从4.06元涨到10.86元,涨幅高达167.48%。

为此,天海防务在9月7日收盘后,收到了深交所的关注函。

关注函要求公司在重整投资人获得转增股份价格合理性、公司经营情况、公众媒体报道、股东买卖股票等5个方面做出书面说明。

天海防务是重整概念股的代表。

去年3月,债权人中国船舶重工集团公司第七○四研究所(以下简称“七○四所”)以公司无法清偿到期债务并且明显缺乏清偿能力为由,向法院申请对公司进行重整。

2020年2月21日,法院裁定重整申请;6月23日,确定隆海投资、上海丁果作为重整投资人;8月14日,天海防务向法院提交了《重整计划(草案)》;9月4日,第二次债权人会议表决通过重整计划草案。

另一家重整概念股* ST力帆(601777.SH)也受到了资金热捧,8月31日以来连续收获7个涨停板。

9月8日,* ST力帆刊登《关于股票交易异常波动的公告》,称8月28日,法院裁定对控股股东力帆控股及公司参股公司力帆财务等11家公司进行实质合并重整。但本次重整投资人招募具有不确定性,存在报名期内未能招募到合格重整投资人的可能。

事实上,近期A股市场重整概念股以及ST板块不断得到资金爆炒。

如ST贵人(603555.SH)、ST中新(603555.SH)均在9月4日、 9月7日、9月8日连续3个涨停。

*ST雅博(002323.SZ)自8月28日后的8个交易日获得5个涨停板;此前*ST飞马(002210.SZ)在7月份的涨幅超过100%。

时代财经统计,最近三个交易日,ST板块成为A股涨停集中营。9月4日,两市213只ST、*ST概念股中,有22只个股涨停,超过半数ST股红盘报收;9月7日,ST板块有20只个股涨停,占两市涨停板家数的近四成;9月8日,ST板块仍有14只个股涨停。

33333333.pngST板块5日涨幅榜(来源:Wind截图)

若以近5日涨幅来看,有13只ST个股涨幅超过10%,其中*ST力帆、ST康美、*ST中新、ST罗顿、*ST雅博等个股涨幅居前,5个交易日分别上涨28.06%、21.70%、19.39% 、17.10%和15.63%。

警惕爆炒风险

杨德龙表示,最近一些低价股介于创业板涨跌幅限制从10%放宽到20%的机会来进行大肆炒作,个别低价股甚至出现了单月涨300%的情况,这种炒作建议投资者不要参与,很容易被割韭菜。

一位私募老总也表示,创业板炒作需要警惕,近期关注指标股的强弱,当市场出现-20%跌停的时候创业板将会出现集体退潮,要注意短期退潮风险。

其表示,短期看,低价股存在超跌反弹的机会,但同时一些低价股存在业绩问题、债务问题,风险相对比较大。“怎么上去的就是怎么下来。”

事实上,时代财经统计,截至9月8日,A股两市5日涨幅排名靠前的44家创业板公司,市盈率为负的高达21家(业绩为亏损),另有15家市盈率超过100倍。

9月7日晚间,证监会对创业板的乐凯新材(300446.SZ)、天龙光电(300029.SZ)进行了“黄牌”警告。

这是创业板史上第一次有个股被实施退市警示风险。9月8日,乐凯新材下跌9.15%,报收12.01元;天龙光电下跌4.10%,收盘报7.96元。

同时,重整板块也出现了分化。

*ST众泰(000980.SZ)在连续4个涨停后,9月8日尾盘跌停,报收1.47元。*ST飞马也在连续两个涨停后,当天下跌1.81%。

9月8日,*ST飞马刊登公告,提醒交易风险。公司董秘办人士告诉时代财经,目前还没有进入重整程序,法院还没有裁定,公司正积极推进相关进程,具体留意相关公告。

另外,当天另有*ST瀚叶、*ST中昌等7只ST个股跌停。

钟海波表示,当前市场对一些低价股和重整股的炒作,处于非理性状态,不建议大家过度参与。“投资要讲究投资价值和投资逻辑,选股要专注、理性并设定好盈利目标。”

而对于未来A股走势,钟表示,当前资金面还是宽松、市场活跃度也很高、贯穿全年的板块轮动依旧,加上接下来蚂蚁集团、吉利汽车等都会A股上市,市场下半场仍旧值得期待。


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