东兴证券股东大会召开 公募基金管理业务显颓势

冯珊珊
2020-06-03 22:52:51
2019年,东兴证券实现营业收入39.73亿元,同比增长19.88%;实现归属于母公司股东的净利润12.21亿元,同比增长21.10%;每股收益为0.443元。

6月3日,东兴证券召开2019年年度股东大会,会议通表决过了多项议案。

投资人最关心的分红方案显示:公司2019年度利润分配采用现金分红方式,拟向实施权益分派股权登记日登记在册的股东派发红利。以截至2019年12月31日的总股本2,757,960,657股为基数计算,每10股派发现金红利1.40元(含税),拟派发现金红利总额386,114,491.98元(含税),占2019年合并报表归属于母公司股东的净利润比例为31.63%。

年报显示,截至2019年12月31日,东兴证券总资产775.44亿元,较年初增加25.26亿元,增幅为3.37%;净资产203.29亿元,较年初增加6.52亿元,增幅为3.31%;净资本为166.20亿元。截至2019年12月31日,公司拥有70家证券营业部,其中,福建34家。

报告期内,东兴证券实现营业收入39.73亿元,同比增长19.88%;实现归属于母公司股东的净利润12.21亿元,同比增长21.10%;每股收益为0.443元。

按照收入主要项目分类:手续费及佣金净收入实现20.92亿元,同比增长4.10亿元。其中,经纪业务手续费净收入同比增长0.88亿元;投行业务手续费净收入同比增长4.04亿元;资产管理业务手续费净收入同比减少0.86亿元。

另外,利息净收入7.86亿元,同比增加15.41亿元。实现投资收益5.87亿元,同比减少16.48亿元。公允价值变动收益4.98亿元,同比增长198.02%。

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东兴证券的业务主要分为五个分部:财富管理业务、自营业务、投资银行业务、资产管理业务和其他业务。

值得关注的是,2019年4月25日,东兴证券第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司组织架构及相关部门职责调整的议案》,将互联网金融部、融资融券部、机构客户部、场外市场业务总部、总经理办公室分别更名为网络金融部、信用与机构业务部、协同发展部、成长企业融资部、办公室,同时相应调整前四个部门职责。

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投资银行业务亮眼

东兴证券的投资银行业务分部主要包括股权融资业务、债券融资业务和财务顾问业务。2019年投资银行业务分部实现营业收入7.86亿元,占公司营业收入的比例为19.79%。

报告期内,东兴证券股权融资业务结构不断优化,积极推进科创板业务。根据万得资讯统计数据,按上市日统计口径截至2019年底,公司共完成发行9单IPO项目、14单股权再融资项目,其中可转债项目8单,股票主承销家数排名位居全行业第10名。

随着科创板并试点注册制政策推出,公司快速反应,2019年成功保荐承销2家科创板IPO项目,共计募集资金24.26亿元,其中嘉元科技募集资金16.33亿元,系首批在科创板上市的25家企业之一。同时,公司不断深入推进内外部协同项目,如华夏航空可转债、嘉美包装IPO等协同项目,并实现了良好收益。

2019年,受经济增速下降、流动性总体宽松及央行降准降息等因素影响,债券业务外部经营环境越发有挑战性。目前,东兴证券债券业务已涵盖企业债券、公司债券、金融债券、熊猫债券、资产证券化、项目收益债、银行间债务融资工具、债权融资计划、产业基金等多个品种。

根据万得资讯上市日统计口径,2019年度公司主承销37支公司债、2支企业债、15支金融债。根据万得资讯统计数据,公司债总承销金额排名位居全行业第24名。

在推进债务融资工作方面,年报显示,东兴证券非公开发行两期公司债券,累计募集资金70亿元;非公开发行一期次级债券,募集资金20亿元;发行两期短期融资券,累计募集资金50亿元;发行151期收益凭证,累计募集资金32.84亿元;转融通借款两笔,累计借款金额1亿元。

公司全资子公司东兴证券(香港)金融控股有限公司(以下简称“东兴香港”)在香港申请的由瑞士信贷银行股份有限公司新加坡分行牵头提供的银团贷款,截至报告期末已提款金额1.92亿美元和3.72亿港元。东兴香港旗下境外全资特殊目的实体东兴启航有限公司(Dongxing Voyage Co.,Ltd)于2019年8月15日发行一期美元债券,规模为4亿美元。

截至报告期末,东兴证券发行在外的公司债券余额为人民币1,893,000.2万元,次级债券余额为人民币50亿元,资产支持专项计划余额为人民币10亿元,短期融资券20亿元,收益凭证5.13亿元,转融资0.5亿元,短期借款1.92亿美元和3.72亿港元,美元债券余额为4亿美元。

2019年,东兴证券实现财务顾问净收入2.30亿元,财务顾问业务收入排名位居全行业第11名,根据证监会并购重组委审核通过数据,公司承做并购重组财务顾问项目3单,排名位居全行业第8名。报告期内,公司完成鄂尔多斯、优博讯等并购重组项目。

值得一提的是,东兴证券抓住新三板改革机遇,新三板项目转板IPO取得突破。根据万得资讯统计数据,截至2019年末,公司督导新三板挂牌公司105家。2019年度,公司完成新三板公司股份发行4次,累计融资金额1.87亿元。

公募基金管理业务显颓势

东兴证券的资产管理业务分部主要包括证券公司资产管理业务和公募基金管理业务。2019年资产管理业务分部实现营业收入7.89亿元,占公司营业收入的比例为19.87%。

其中,证券公司资产管理业务,全年实现资产管理业务净收入4.35亿元;年末资产管理受托规模为994.13亿元,其中资产证券化业务管理规模282.11亿元,同比增长22.52%;集合资产管理业务规模270.60亿元,同比增长26.07%。

2019年末公募基金管理资产规模为105.86亿元,较上年末增长41.81%。日均管理规模83亿元,公募基金管理费收入0.28亿元。

事实上,东兴证券在公募行业的发展却并不顺利。公开报道显示,2015年获得公募牌照以来,东兴证券不仅旗下基金业绩无说服力,管理规模在2017年达到峰值124.83亿元,但此后其规模反复震荡,截至今年一季度末,东兴证券的总规模仅有75.34亿元。并且,东兴证券的管理规模主要依赖于货币型基金,一季度末其非货基规模不足16亿元。

5月9日,东兴证券发布《东兴鑫阳66个月定期开放债券型基金合同不能生效的公告》。公告称,截至4月1日,基金募集期限届满,未能满足合同规定的基金备案的条件,故基金合同未能生效。

据悉,东兴鑫阳66个月于去年11月15日拿到“准生证”,今年1月2日开始募集,原定募集截止日为1月16日,后于1月15日公告将基金募集期延长至4月1日。不过,募集延期依然没能达到2亿元募集金额与200户认购人数的成立标准。

财富管理业务竞争加剧

东兴证券的财富管理业务分部主要包括证券经纪业务、信用业务等。2019年财富管理业务分部实现营业收入15.21亿元,占公司营业收入的比例为38.29%。

根据交易所统计数据,公司2019年股票基金代理买卖累计成交金额为2.21万亿元,市场份额0.8078%;累计实现证券经纪业务净收入(含席位租赁)6.48亿元。根据中国证券业协会统计,公司代理买卖证券业务净收入(含席位收入)排名为29位。

报告期内,公司成立财富管理委员会,贯彻财富条线准事业部制建设的方向,研究制定、并逐步推进落实财富条线准事业部制管理模式的框架方案,部均证券代理买卖业务收入排名位居行业前10。与此同时,2019年公司积极推进198综合APP功能拓展,全年交易较上年增长48.13%。

东兴证券信用业务主要包括融资融券业务和股票质押业务。2019年,公司实现信用业务收入11.77亿元。截至2019年末,公司融资融券本金余额为124.50亿元,实现融资融券利息收入7.36亿元;自有资金股票质押业务余额为53.73亿元,实现股票质押回购业务利息收入4.41亿元。截至2019年末,公司两融业务和股票质押式业务(自营)的整体维持担保比例分别为249.63%和259.27%。

风险控制方面,目前公司股票质押项目新光圆成(证券代码002147)、康得新(证券代码002450)和弘高创意(证券代码002504)三项出现客户违约情况,公司已对违约客户提起诉讼。

在大资管框架下,券商财富管理业务也面临越来越多的竞争。从客户服务模式转化、业务费率提升、客户资产委托管理等方面均对券商财富业务提出更多的挑战。

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2019年10月,证监会启动首批基金投顾业务试点。截止目前共有5家公募基金、3家独立销售机构、3家银行以及中金公司、银河证券、中信建投、国泰君安、申万宏源、华泰证券、国联证券7家券商获得相关资格。东兴证券并未在列。

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