周鸿祎归来:360借壳江南嘉捷登A股

2017-11-07 02:25:48
11月2日晚间,江南嘉捷(601313.SH)发布了重大资产出售、置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)。

时代周报记者 陆一夫 发自北京

周鸿祎终于回来了。

11月2日晚间,江南嘉捷(601313.SH)发布了重大资产出售、置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)。草案显示,三六零科技股份有限公司(以下简称为“360”)作价504亿元借壳江南嘉捷。

这意味着360经历多年的回归A股之旅即将结束。从2015年启动私有化开始,到如今宣布借壳上市,这场历时两年多的马拉松终于接近终点。

在方案出炉后,证监会发言人高莉就表示,证监会指出,企业可以自主选择境内境外市场,证监会支持境外市场上市的优质中资企业回到境内市场进行并购重组,也在一定程度上肯定了360此次的借壳上市计划。

如无意外,届时360登陆A股市场,将成为国内互联网第一大A股公司。

“宣传重组上市是考虑了当今的政策和投资人的利益,作出的理性选择。”在重组方案公布后,江南嘉捷和360在11月6日召开重组说明会,会上周鸿祎回应了为何没坚持走IPO通道而选择借壳重组。

重组方案出炉

作为中概股回归A股路上的巨头,360花了两年时间终于越过了太平洋,回到A股市场的怀抱。

根据重组上市的方案披露,上市公司江南嘉捷将全部资产作价18.72亿元,通过资产置换和现金转让方式置出;360公司的100%股权作为本次拟置入资产作价504.16亿元,与拟置出资产中的置换部分以等值置换方式抵消后,置换资产与置入资产差额部分由上市公司以发行股份方式向360公司全体股东处购买。

上述交易完成后,江南嘉捷的控股股东将变更为天津奇信志成科技有限公司,实际控制人变更为周鸿祎。其中,360大股东天津奇信志成科技有限公司将持有48.74%的股权,周鸿祎个人将持股12.14%。另外,周鸿祎还通过奇信志成间接控制江南嘉捷48.74%的股份,通过天津众信间接控制2.82%的股份,合计控制63.70%的股份,为实际控制人。

去年完成私有化后,360就开始准备直接IPO和资产重组两套方案,而且直接IPO的可能性更大。今年3月27日,天津证监局披露360接受上市辅导的公告。按照IPO辅导期3-6个月计算,360在年内进行预披露应问题不大。

现况与未来

从启动私有化到如今即将再次登陆资本市场,360这两年里经历了外部和内部的双重变化。一方面是国内互联网安全产业的蓬勃发展,将为360未来的发展空间营造了良好氛围;另一方面则是公司内部结构的重新调整。

在回归A股前,360已经进行了拆分重组,如今公司的产品线主要包括互联网安全业务线、应用产品业务线、信息流业务线、搜索业务线、商业化业务线、游戏业务线、IOT业务线和云业务线,其中互联网安全产品及服务是360最具优势亦是最重要的产品线,囊括了像360在PC和移动端的安全产品。

而360商业化层面则主要包括互联网广告及服务、互联网增值服务和智能硬件,其中互联网广告及服务是主要营收来源,占2017年上半年总营收的72.44%。

对于360回归A股后的发展方案,公告里也作出了相关披露,如提升360的研发能力结合自身在信息安全领域的优势,在人工智能、操作系统、云服务平台建立面向未来的研发平台等。假以时日这一交易获得批准后,360将重新插上资本的翅膀,在互联网安全的赛道上扩大领跑优势。

在11月6日江南嘉捷和360联合召开重组说明会上,周鸿祎表示公司在人工智能的研发已有三年,未来360经营会更多样。“未来360人工智能的四个方向,分别是与安防、广告、搜索分发以及智能硬件相结合。”

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