金融科技第一股拟香港上市 众安保险拟募资109亿港元

2017-09-18 23:50:52

9月17日,众安保险(股份代号:6060)公布其拟于香港联合交易所有限公司(“香港联交所”)主板上市的详情。

资料显示,众安保险全球发售合共1.99亿股股份,其中95%为国际配售股份,相当于全球发售股份的1.89亿股(可予调整及视乎超额配股权行使与否而定),其余5%为香港公开发售股份,相当于全球发售股份的996.5万股(可予调整)。

紧随全球发售完成后,不计及超额配股权获行使,发售股份将会占本公司经扩大已发行股本约13.84%。而指示性发售价范围介乎每股53.70港元至59.70港元,按照指示性发售价范围的中位数每股56.70港元计算,以及估计承销费用及佣金、奖金及公司应付有关全球发售的开支后,公司是次全球发售的所得款项净额约为109.48亿港元。

另外,众安在线与在东京证券交易所上市的日本软银集团订立基石投资协议,软银集团已同意按发售价认购7190.98万股H股。软银集团将予认购的H股总数占全球发售完成后发售股份的约36.08%及众安在线已发行股本总额的约4.99%(假设超额配股权并无获行使)。

根据基石投资协议,软银集团可选择透过其中一间全资附属公司或联属人士(包括重点投资全球技术行业的投资基金SoftBank Vision Fund)购入股份。

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