长安新能源拟增资引战投 效仿北汽剑指IPO?

李卓玲
2018-10-23 18:06:12
从今年5月长安新能源科技公司成立,到8月份内部资产重组将新能源业务注入新能源科技公司,再到此次拟增资引入战略投资者,长安汽车在推进新能源业务时与北汽新能源的发展模式越来越“殊途同归”,而此次增资的下一步目标是否旨在谋求IPO?

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继奇瑞和宝沃后,又一家车企挂牌增资引入战略投资者。

日前,长安汽车发布公告称,将为其全资子公司重庆长安新能源汽车科技有限公司通过增资扩股的形式,拟引入不少于3家战略投资者,且增资的股权比例不低于51%。

长安汽车方面称此次增资是为加速香格里拉计划的实施,但从多方面看,长安或是通过各种渠道为新能源项目融资。

而从今年5月长安新能源科技公司成立,到8月份内部资产重组将新能源业务注入新能源科技公司,再到此次拟增资引入战略投资者,长安汽车在推进新能源业务时与北汽新能源的发展模式越来越“殊途同归”,而此次增资的下一步目标是否就是谋求IPO?

挂牌增资引战投

据长安汽车发布的《关于全资子公司在上海联合产权交易所公开挂牌增资》的公告显示,此次增资的方案为投资方对新能源科技公司增资,长安放弃本次增资的优先认购权;增资后长安持有新能源科技公司的股权比例不超过49%,投资方持有新能源科技公司的股权比例不低于51%。

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长安汽车对此次拟引入的战略投资者要求有二,第一,投资者的主营业务与长安新能源或长安汽车具有密切的关联,能够与长安新能源形成战略资源的协同效应(包括但不限于新能源、互联网等相关企业);第二,知名投资企业或大型产业基金,具备丰富的投资运营管理经验,能够为增资人公司治理、资本运作提供先进经验和资源(截止2018年8月31日,管理基金或资产规模不低于人民币5亿元或等值外币,须提供相应的证明文件)。长安及新能源科技公司董事、监事及高级管理人员均不参与本次增资。

长安汽车方面称,本次增资旨在加速“香格里拉计划”的布局落地实施,实现公司长远发展目标的需要。本次增资将引入优质社会资本,建立符合市场需求的法人治理机制、经营管理体制和运营机制,增强新能源科技公司核心竞争力,助推新能源汽车业务加速发展。

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其后,上海联合产权交易所公布了长安新能源增资项目的有关细节,在增资达成或终结的条件方面,符合资格条件、接受全部增资条件并经增资人确认的最终投资人不少于3家,合计认购新增注册资本不低于人民币10304.0816万元,对应增资后合计持股比例不低于51%,其中,单个投资人投资金额不低于人民币5000万元,持股比例不超过30%。信息披露期由今年10月22日至12月21日止。

剑指IPO?

据公开资料显示,此次进行增资的长安新能源汽车科技有限公司成立于今年5月28日,注册资本为9900万元,截至8月31日,该公司资产总额12.17亿元,负债为0,净资产12.17亿元,营业收入为0,净利润5.35万元。

而据长安汽车此前公布的2018年半年报显示,长安新能源科技公司的主要业务性质为研发,这也是继去年12月,长安汽车成立新能源事业部后的另一个重大组织架构。其后,8月28日,长安汽车为了适应新能源业务的发展,进行内部资产重组,将长安汽车与新能源汽车业务相关的部分资产以及与其相关的业务、人员划转至长安新能源科技公司,划入总资产为11.35亿元。

而此前,长安汽车总裁朱华荣曾公开称,之所以把新能源板块拉出来单独打造,是想借助一下外来的资本,对于资本市场来说,长安新能源是其感兴趣的方面;其次,借助外来力量也能够降低风险并能保证资源的充足。

汽车分析师曾丕权对时代财经表示,目前新能源车企大多面临的现实问题是缺钱,新能源车的造价成本较过往传统造车更高,因此在短时间内对国家政策依赖性会较高,而随着补贴退坡,未来或将朝着资本化趋势发展。

而从内部资产重组将新能源业务独立,到增资引入战略投资者,长安新能源的发展路径似乎与当初谋求上市的北汽新能源如出一辙,引得不少业内人士猜想长安新能源或为下一个谋求上市的车企。

同时,更有消息称,长安新能源有计划将在2023年启动境外IPO,并正式发布上市,此次引入战略投资者是第一步,A轮融资规模或不低于70亿元,后续还有可能存在B轮等融资。

时代财经就此传闻向长安汽车方面求证,不过,截至发稿前,长安方面未有回应。

而对此次长安新能源挂牌增资一事,汽车分析师曹鹤则对时代财经表示,“第一是融资,第二是国资改革,上市的事以后再说吧”。

确实,现时谈上市或还言之过早,不过,这或许从侧面亦反映出了车企新能源布局的火热。

新能源布局加速

事实上,在政策倾斜,补贴加持和用户接受度持续上升的背景下,无论是造车新势力,还是传统车企,在新能源汽车业务上的投入都在加大,新能源汽车市场成为必争之地。

而近段时间以来,各大车企新能源汽车业务布局的消息更是频出,前有北汽新能源“借壳”上市,后有特斯拉上海超级工厂在临港落地,再有上汽大众新能源汽车工厂宣布开工等,新能源汽车市场俨然已成为兵家必争之地。

据公安部交通管理局消息显示,截至2018年9月,新能源汽车保有量达221万辆,其中纯电动汽车178万辆,占新能源汽车总量的80.53%,新能源货车25.4万辆,占新能源汽车总量的11.46%。此外,全国机动车保有量达3.22亿辆,其中汽车2.35亿辆。而根据此前规划,到2020年国内新能源汽车累计产销量需达500万辆,这也意味着在今后2年时间里,新能源汽车产销还要继续加速提升。

此次长安新能源增资扩股,亦意在引入更多资源与资金的同时,加快新能源版图布局。曹鹤对时代财经表示,“目前资本向新能源汽车上聚集的趋势挺强,各家的规划都很宏大,资金需求也很大。”

事实上,去年,长安便已启动了新能源战略——“香格里拉计划”,提出到2025年,全面停售传统意义燃油车,实现全谱系电气化,实施“千亿行动”、“万人研发”、“伙伴计划”、“极致体验”四大战略举措,将陆续推出30多个新能源汽车产品。同时,长安汽车预计2018-2020年新能源汽车销量分别增至3.2万辆、7.65万辆、15万辆,目标是2025年实现销量目标48.7万辆。

而据长安汽车9月公布的产销快报数据显示,长安新能源汽车9月销量 7,539 辆,今年累计销量 48,489 辆,可见,虽达到了今年的预期目标,但对于长远目标的实现而言,长安还有很长的路要走。

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