港股美股连创新高,QDII基金强势领跑

罗耿城
2017-11-08 17:07:18
得益于两大海外市场的强劲表现,今年以来QDII基金整体业绩表现抢眼,领跑整个基金行业。截至11月7日,其平均净值增长率达到12.82%。

11月8日,香港恒生指数盘中再创下29123点的近十年新高,报收28907点,年内累计涨幅高达31.39%;隔夜美股(7日)也在盘中刷新高位,标普500指数、道琼斯工业指数、纳斯达克指数的年内累计涨幅分别逾15%、18%、24%。

得益于两大海外市场的强劲表现,今年以来QDII基金整体业绩表现抢眼,领跑整个基金行业。截至11月7日,其平均净值增长率达到12.82%。

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榜单前十均涨逾40%

据Wind数据,截至11月7日,纳入统计的208只QDII基金(各币种份额分开统计,下同)中,年初至今取得正收益的达到186只,占总数比重接近九成。

其中,年初至今收益率超过10%的基金共有102只,占比接近一半;收益率超过20%的基金共有71只,占比超过三成;收益率超过30%的基金共有27只,占比超过一成。

时代财经注意到,在QDII基金年初至今的收益榜中,前十名的基金收益均超过了40%。华宝海外中国成长、嘉实全球互联网、交银中证海外中国互联网、汇添富恒生指数B、上投摩根中国世纪、工银瑞信香港中小盘、国富大中华精选等QDII基金年初至今收益率分别高达55.27%、49.56%、48.72%、47.83%、44.16%、43.52%。

数据来源:Wind 时代财经制图

时代财经查阅QDII基金三季报发现,在资产配置上,上述收益居前的QDII基金主要投资于中国香港市场以及美国市场。

如华宝海外中国成长基金侧重于香港市场,将基金资产净值的60.08%投向港股。其前十大重仓股包括中国东方(0581.HK)、吉利汽车(0175.HK)、腾讯控股有限公司(0700.HK)等。

嘉实全球互联网基金则侧重于美国市场,将基金资产净值的60.36%投向美股。其前十大重仓股包括学而思教育集团(TAL.N)、阿里巴巴集团控股有限公司(BABA.N)、NVIDIA公司(NVDA.O)等。

国金证券分析师杨舒认为,港股上涨核心逻辑未变,且对美股后市偏乐观。她表示,“建议投资者将美股作为QDII基金投资组合的辅助配置,比重仅次于港股,并保持对美联储加息及缩表进程、美国经济基本面走势及特朗普税改政策落实情况等风险因素的警惕”。

油气类QDII“逆袭”

与主要投向港股和美股的QDII基金今年以来“一路上涨”相比,以海外市场的油气能源及相关股票为主要投向的油气类QDII基金业绩却处于垫底位置。截至11月7日,QDII基金年初至今的收益榜中,最后十名仍以油气类QDII基金为主。

数据来源:Wind 时代财经制图

不过,受益于国际原油价格反弹,近期油气类QDII基金也出现“逆袭”。其中,国泰大宗商品、信诚全球商品主题、华宝标普油气美元近一个月涨幅居前,分别上涨10.45%、9.37%、7.64%。

数据显示,布伦特原油近一个月累计涨逾10%,11月7日亚盘期间,布伦特原油一度冲破64美元关口,刷新2015年7月以来最高。

“油气类QDII基金大多是被动型产品,以跟踪国际油气价格为主。”华南某私募研究人士对时代财经表示,“油气类QDII基金表现跟油价相关度比较高,此前三个季度油市弱势,油气产业链相关股票的估值也走弱,近期相关基金业绩则跟随油市走好”。

而展望油市前景,中银国际分析师杨绍辉表示,伴随着全球经济回暖及OPEC限产效果显现,原油供需结构逐步改善,库存持续走低,但美国页岩油产能仍持续上升,库存与历史平均水平相比仍处于高位,去库存仍在持续。他建议,应谨慎乐观对待行业变化,继续等待更多积极信号。

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