• 2016年南方基金业绩领跑行业 权益投资实力雄厚

    金融 > | Time Weekly - 2016-12-21 15:09:14 来源:
  • [摘要] 中国基金行业走过了12年的发展历程,伴随市场的数次牛熊起伏,保持高速增长之势

    中国基金行业走过了12年的发展历程,伴随市场的数次牛熊起伏,保持高速增长之势。临近岁末,经过一年厮杀的资本市场,成绩如何备受关注。截至今年9月末,南方基金权益类资产达2149亿的规模,涵盖主动公募基金、社保、指数、量化对冲等187只产品。业绩在中国前十大基金公司中,力压汇添富、易方达等,排名第一。

    据悉,南方基金向来致力于“为客户创造价值,做资产管理整体解决方案提供商”,截至9月末,南方资金总管理规模已超6300亿,业内人士指出,南方基金权益投资实力雄厚,极具前瞻性的战略布局、优秀的团队管理、创新的机制模式,值得业界关注借鉴。

    战略布局精妙  收获傲人业绩

    南方基金旗下产品成绩喜人,今年以来主动权益类基金业绩位居行业前列,主动权益公募3年期收益创历史优绩,社保101专户投资收益率排行第二……

    值得一提的是,南方基金投资部管理的公募基金规模达707亿元,其中最大产品是南方避险,达80亿元的规模。据悉,南方避险是南方基金的旗舰产品,成立以来总回报率420%,年化回报率13.1%。综合回撤幅度等各种指标,该产品是整个市场类表现最好的一只。

    另外,指数产品“中证500”是南方基金今年一大亮点,由南方基金数量化投资部主理的“中证500”基本上占全市场“中证500”大概80%左右的规模,跟踪误差、超额业绩是业内最佳。

    南方基金的股票类产品也是可圈可点。其中“南方优选价值”历史业绩彪炳,2008年股灾成立以来位于同类型188只基金当中排名第4,至今净值增长涨了250%多。据南方基金境内权益投资决策委员会主席史博介绍,“南方优选价值”基金经理非常注重风险控制,躲避股灾的能力和在市场下跌的时候,震荡市中表现的比较优秀。

    总结傲人成绩的背后,主要是两个原因:一方是产品布局上重视绝对收益产品的布局,保本、类保本或者有一些灵活配置的产品,以追求绝对收益为目标,占产品的比重比较大。另一方面是重视回撤管理,史博道出了奥秘:“上涨给投资者带来的欢乐和下跌给投资者带来的痛苦并不是同等的,重视回撤管理,当市场跌的时候,我们跌的少一点,投资者对我们的忠诚度和认可度会提升。”

    随着全民对社保日益关注以及社保基金入市提上议程,南方基金在社保板块有重要部署。专户投资部现在管理规模700多亿,该旗舰产品是社保101产品。据介绍,南方基金是第一批社保资格获取人,101投资经理刚刚获得社保三年基金经理嘉奖。在全国社保基金从业范围内,南方基金是全国拥有全牌照公司之一,取得了全国基本养老金、社保资格、企业年金资格、专户管理资格、基本养老资格等。

    团队管理优秀  与时俱进开拓FOF

    南方基金的产品中权益类有187个,此外还有固收类上百个产品、海外的产品等,权益投资战线广、实力雄厚,离不开优秀的基金经理团队作战。

    据悉,南方基金权益投研队伍约80人,涵盖5个部门,其中包括传统的研究部、专户投资部、基金投资部、数量化投资部,今年增设的资产配置部。

    在投资运作“流水线”上,研究部主理宏观政策等研究,为决策提供科学依据;基金投资部,负责公募基金投资;专户投资部,负责社保和其他专户、年金投资;数量化投资部,也就是上述提到主理指数产品“中证500”的部门,具体负责主动量化对冲产品、主动量化产品以及指数化投资。

    为迎合逐年壮大的中产阶级的投资需求,今年新增的部门资产配置部,主要是发展FOF(Fund of Fund 是一种专门投资于其他投资基金的基金)业务,定位是从资产配置的角度帮助客户更好的选择基金产品。

    12月16日,证监会网站公布了最新一期《基金募集申请核准进度公示表》,截至12月9日,证监会已经受理了首批28只公募基金FOF产品的申报材料,其中包括南方基金旗下的两只FOF产品。

     

    业内人士认为,首批公募FOF产品申报获得受理,标志着公募基金FOF时代正逐步临近。南方基金相关负责人介绍,FOF与开放式基金最大的区别在于基金中的基金是以基金为投资标的,这就需要从大类资产配置的角度帮助客户分析他的风险偏好、收益预期,所以今年新设了大类资产配置部,给客户提供更好的服务和更好的投资渠道,

    重视回撤管理 创新激励机制

    “为客户创造价值,做资产管理整体解决方案提供商”是南方基金的宗旨,怎么创造?谁来创造?背后是投资理念、投资机制又有什么特色?

    首先,重视回撤管理,这是南方基金今年的变化。史博认为,这也是南方基金今年以来取得好业绩的核心原因。从团队理念上来讲,在稳健投资、价值投资中,越来越重视给客户带来真实的、确定性回报,减少产品净值的波动性。不是盲目跟随市场短期热点,而是希望判断出一些企业的中长期价值,在此基础上获取稳定的回报。

    今年投资市场并不平静,不少投资者尚未走出去年5000点倾泻而下的阴影。史博称,希望在市场低迷的时候给客户亏的少一点,当市场好的时候,我们给客户多挣一点,整体而言客户的收益自然就能上去了。

    第二,投研一体化是南方基金的一贯风格。投资以研究为基础,研究的核心是要给投资做出有效支持。一是重视研究员的深度研究,二是非常重视研究员和基金经理之间的沟通。

    第三,从制度来讲,南方基金施行增量激励来提升基金经理归属感。史博介绍,南方基金的历史存量规模比较大,按照原有规则进行激励奖励,而在存量规模分配,基金经理通过自身的努力,配合市场营销,包括他自己能够找到长期信任他的客户,或者由于他的业绩带来的增量,南方基金会给基金经理更高的激励,让基金经理有更多的合伙人参与感。

    “重视客户利益,重视投资专业性、精准度,重视员工归属感,这三大理念是南方基金权益投资实力雄厚的强大后盾。”南方基金相关负责人表示。 

    2016年收官之际,各大投资机构早就部署2017年的投资方向和步骤。南方基金境内权益投资决策委员会主席史博透露,南方基金看好明年市场投资机会,A股市场显现明确的长期配置价值,新增资金也持续会有。对此,南方基金保持一贯稳健投资的风格,并已在社保基金、FOF基金等领域布局,摩拳擦掌迎接来年 。


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