• 美联储加息影响人民币汇率走势

    动态 > | Time Weekly - 2016-12-19 11:14:21
  • 时代周报记者 曾令俊 发自广州 

    15日凌晨,美联储宣布将联邦基金利率目标区间上调25个基点到0.5%至0.75%的水平,同时预计2017年加息速度可能快于此前预期。利率决议公布之后,美元指数急剧上扬,接连击穿101和102两大关口,而非美货币与现货黄金则纷纷大幅回落,美联储加息给全球市场带来了一定的影响。

     “其实近段时间来,市场已基本消化了美联储的加息预期了”随手记金融研究院的研究员程龙在记者采访时说到。美联储的加息预期深深的影响着人民币汇率的走势。美联储宣布加息后,离岸人民币暴跌近400点,由于之前机构预计加息为大概率事件,人民币对美元持续贬值,全年贬值幅度超过6%,12月以来更是跌破6.9元关口。

    不过程龙指出有两个不确定性需要留意,一个是美国的经济能否保持走稳,这预示着美联储在17年加息的次数,15年12月加息后外界普遍认为16年将多次加息,然而美联储却放了多次鸽子,这一不确定性尤为需要注意;另一个是特朗普的政策是否能如预期实施,人民币的贬值预期虽然依旧,但非美元货币中人民币的还是表现的较为强势。

    广发基金认为,联储加息靴子落地并不是个终点,特别是明年加息预期提高到三次,证明特朗普的基建计划叠加美国经济本身的弱复苏正在持续获得市场的认可。对于中国而言,资本流出压力提高,特朗普初步压制中国、拉拢俄罗斯的政策或对中国未来的政策导向有重大影响,或许明年加息的可能性提高。

    上投摩根基金认为,本次美联储加息的时间和幅度与市场预期一致,但会议声明较市场预期来得更加鹰派,尤其与前几次会议不同的是,本期会议全体均投下赞成票,显示美联储对于加息态度的明显转变。

    “这是美联储货币政策正常化的一个步骤。其料美联储未来的货币政策是希望实际利率为零,即美国加息会达到通胀的一个水平。”鹏华基金国际业务部副总经理尤柏年认为,这次货币政策和财政政策的转向,获益最大的是美国银行和资本市场一些股票的投资机会。美国银行的优先股以及一些美国投行的股票,从过去1个月来看,这些板块都是大大跑赢标普500指数的表现以及新兴市场股票的表现。

    中欧基金认为,美联储今日加息25基点,符合市场普遍预期。这是联储去年12月启动近10年来首次加息后的再次加息,也是即将过去的2016年中唯一的一次。决议公布后,虽然对短期市场可能会有所冲击,但并不会因此影响中长期的投资决策。

    对于中国市场,未来大概率会产生三方面的主要影响:第一是资本外流,在中国的热钱或会产生较大规模回流;第二是人民币有贬值的压力,美元加息冲击新兴市场汇率走势,资本外流导致其他货币贬值加剧;第三是对黄金的直接利空。

    博时基金博时基金宏观策略部鲁旭认为,美国整体的市场环境处于特朗普新政预期之下,“反全球化”、“财政刺激”、及“吸引资本回流”等可能成为美国主要政策主张,结合这样的宏观及政策背景来考量,未来加息的路径并不是超出预期的,甚至中国需要有所防范。

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