国泰君安筹划吸收合并海通证券，9月6日起停牌

综合

2024-09-05 23:53:59

来源: 时代财经

预计停牌时间不超过25个交易日，合并后两家的营收以及归母净利润将提升至行业第二。

9月5日晚，国泰君安（601211.SH）及海通证券（600837.SH）均发布公告称，国泰君安正在筹划通过向海通证券全体A股换股股东发行A股股票、向海通证券全体H股换股股东发行 H股股票的方式换股吸收合并海通证券并发行A股股票募集配套资金。

鉴于上述事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据上海证券交易所的相关规定，经公司申请，国泰君安以及海通证券均将于 2024 年 9 月 6 日（星期五）开市时起开始停牌。

本次重组涉及到A股和H 股，涉及事项较多、涉及流程较为复杂，同时，本次重组有利于打造一流投资银行、促进行业高质量发展，根据上海证券交易所的相关规定，预计停牌时间不超过 25个交易日。

国泰君安证券、海通证券均为国内历史最悠久、规模最大的综合类证券公司之一。本次国泰君安证券、海通证券的合并，是头部券商合并重组的首单。合并后两家的营收以及归母净利润将提升至行业第二、仅次于中信证券，而总资产、净资产将成为行业第一。这是中国资本市场史上规模最大的A+H双边市场吸收合并、上市券商A+H最大的整合案例，涉及多业务牌照与多家境内外上市挂牌子企业。

上海市委书记陈吉宁今年6月调研国泰君安证券时，曾要求加快向具备国际竞争力和市场影响力的投资银行迈进。有业内人士评价，两家同为大型综合性券商，在业务结构、数字科技、合规风控、科创金融、国际布局等方面各具特色，合并将有更多期许。

具体来看，本次合并符合两家公司的战略发展方向，既有利于双方共享专业能力和客户资源，增强客户服务能力，提升集约管理水平与运营效率；也有利于推动优势互补，完善重点领域、重点产业、重点区域布局，全面提升抗风险能力，增强核心竞争力，更好履行职责使命，提升服务实体经济能级。

（时代财经记者谢怡雯综合自公告、第一财经、财联社）