光储一体双轮驱动,专访天合光能杨豹:牢牢把握技术创新,稳健立足应对挑战

何明俊 张汀雯
2024-06-25 09:37:50
来源: 时代周报
技术路线加速迭代的同时,光伏企业出海还面临“双反”等政策限制。

自去年四季度以来,光伏行业一片“刀光剑影”,“内卷式竞争”打破了行业原有的发展态势。身处一线梯队的隆基绿能(601012.SH)、晶科能源(688223.SH)、晶澳科技(002459.SZ)、天合光能(688599.SH)4家企业,都不可避免地被拖入竞争的漩涡。

“光伏行业是技术驱动型行业,固定资产投资容易因技术迭代而变得过时。在这方面,公司风格偏稳健,公司在头部企业中上游投资是最轻的,在当前形势下成本有比较好的弹性”,天合光能全球营销总裁杨豹在接受时代周报记者采访时表示,相比起同行更热衷的垂直一体化策略,天合光能选择以组件环节作为立身之本,由于2020年硅料价格的大幅波动对组件环节带来了盈利承压,才开始向上游做一些延伸。

“与行业内其他采取垂直一体化的公司相比,天合光能在早期选择了横向发展模式,使得起初就与同行形成了差异。”杨豹向时代周报记者解释了天合光能穿越周期的“秘籍”,“当下,天合光能坚持光储一体化双轮驱动,并持续加强系统解决方案能力的建设。”

天合光能杨豹 图片来源:受访者供图

把握电芯制造技术 顺应光储融合大势

今年的SNEC展会上,光储融合已是趋势,几乎每一家企业都拿出了光储融合的产品。

“现在储能从业的企业估计都比光伏多了。”杨豹说,“据说有6000家公司都在做储能,如何在6000家企业里脱颖而出?放在第一位的还是创新。”

杨豹认为,不论是光伏还是储能,都属于技术密集型行业。“为此我们建设了国家级实验室,大力投入研发。天合光能还自有12GWH电芯产能。尽管目前电芯价格下跌,但电芯制造仍是值得把握的重要环节。若不在技术层面抓住电芯,很难在整个系统里实现技术突破。”

储能产品的根基是电芯技术,而电芯决定了储能系统的性能和成本。但储能的竞争和光伏几乎如出一辙。

“天合光能关注着不同的电芯技术路线,避免在竞争中落后。从量产层面来说,磷酸铁锂还会在相当一段时间内保持主流技术的地位”,杨豹对电芯技术保持高度关注,但他并不认为电芯技术路线会如光伏一样快速迭代。

“目前行业处于一个比较艰难的局面,现金流很重要。在这种情况下,要通过技术迭代快速更新设备会有些不划算”,他说。

电芯技术保持稳定,意味着企业可以在同一技术上不断创新的同时,逐渐降低成本。

时代周报记者在SNEC上注意到,在天合光能的展台上可以看到一站式工商业光储融合解决方案、行业首款AI仿生液冷工商业储能系统Potentia蓝海2、新一代柔性液冷电池舱Elementa金刚2等产品,此外还有500+Ah大容量电芯、7 MWh储能技术等新产品或新技术。

天合光能2023年报显示,报告期内其储能舱及系统销售突破中国、欧洲、亚太、北美、中东非、拉美六大区域市场,累计出货近5GWh,并获评“2023中国储能行业十佳储能系统集成商”,入选BNEF“2023全球储能产品及系统集成商可融资性”Top5榜单。

储能业务的发展,在一定程度上也会促进了光伏业务的进一步发展。

杨豹坦言,光储一体化意味着客户群体重合度很高,依托天合光能在光伏行业27年积累下来的品牌声誉和渠道建设,储能板块获取客户也会比较容易。

安全性是储能产品的重中之重,因此天合光能布局了电芯制造环节。

“把握好电芯制造环节有利于我们管控好产品质量。越是市场竞争恶劣的时候,越是发生质量风险最多的时候。竞争中会有大量企业会离开这个行业,他们在离开这个行业之前,一定会把库存清干净,可能就不会太在意产品质量。如果说自己没有电芯,向外采购的话难免容易踩坑”,他说。

海外产能逐步释放 面对挑战充满信心

光伏始终是天合光能双轮驱动中的重要一环,也是企业发展的根基。但在N型替代P型的进程中,投资者一直高度关注光伏企业的资产减值问题。

杨豹表示,PERC产线不会全部改造,部分会直接报废。“PERC的减值主要看P型在手订单有多少,目前订单比较充裕,公司有信心在行业内的PERC减值计提会比较少。”

这源于天合光能对技术的敏锐度。“由于先发优势,天合光能较早完成了产能爬坡。从TOPCon规模上来看,公司位于行业第一梯队;成本效率也属于行业顶尖水平”,杨豹说,“N型210组件已成为市场主流,天合光能作为210组件的首倡者,持续保持210组件全球出货量第一。”

杨豹透露,天合光能的产能利用率目前非常高,电池环节满产,组件至少在80%以上。

按照杨豹的预估,2023年是TOPCon元年,2024年是TOPCon主导的一年,今年出货量中TOPCon占比将达到60%以上。而在天合光能的规划中,除内蒙古有部分小产能尚未完全淘汰外,其余大部分产能均为N型产能,部分P型产能供货仅为满足过去的一些长期订单。

和业内一致的是,天合光能虽然在BC、HJT路线均有布局,但仍然倾向TOPCon在近两年内保持市场主流技术地位的判断。

“TOPCon技术在进步,转化率还有1%左右的提升空间。BC、HJT不一定就能超过TOPCon”,杨豹说,“我认为,晶硅电池的终点应该是HBC,未来一定会转向如钙钛矿这样的新材料电池”。

技术路线加速迭代的同时,光伏企业出海还面临“双反”等政策限制。

“光伏是一个瞬息万变的行业。从中国开始有光伏产业到现在,面对‘双反’等海外挑战已经很多次了。在这个过程中,天合光能已经成功闯过了前面的大调整期,也体现了经营的稳健性和抗风险的能力。对于这些不确定性的因素,我们持积极的态度应对”,杨豹说。

目前,天合光能在海外多个区域均有布局产能,比如印尼、美国本土等。按照天合光能的规划,今年三季度印尼产能将会释放,四季度则会迎来美国本土的产能释放,这将在一定程度上抵御海外市场波动的风险。“从更加长远的布局来看的话,在阿联酋我们也有投资规划”,杨豹补充道。

谈及于此,杨豹信心十足,言语坚定。他说:“面对海外市场,我们最大的信心来自于中国有全球最完善的供应链体系,这不是海外某一个区域就能完成的。”

“一个组件看起来好像不大,但它背后的原材料大几十种甚至上百种,目前光伏产业原材料完整的产业链只有中国有。东南亚现在的制造成本也比在中国高,系许多原料,包括辅材都要从中国运过去的缘故。所以这方面来讲的话,我们倒不是很担心。”

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