中芯国际跃升全球第三

周乐
2024-05-25 10:46:32
来源: 券商中国
仅次于台积电、三星电子

据Counterpoint Research的最新数据显示,按第一季度收入计算,中国大陆“芯片一哥”中芯国际在全球的市场份额上升至6%,首次超越GlobalFoundries(格芯)、联华电子,跃升为全球第三大芯片代工企业,仅次于台积电、三星电子。

从营收按地区分类来看,2024年第一季度,中芯国际来自中国区的业务占比达到81.6%,受益于国内需求恢复,中芯国际季度业绩超出市场预期。值得注意的是,中国集成电路进口额开始呈现下降趋势,据中国海关总署官网数据显示,2023年中国累计进口集成电路数量同比下降10.8%,进口金额同比下降15.4%。数字背后反映的是,我国本土的芯片产业链正在快速成长,市场份额也在提升。

从全球市场来看,半导体行业已经显露出需求复苏的迹象。台积电最新预测,全球半导体行业(不包括存储芯片)的年收入增长将达到10%。世界半导体贸易统计组织(WSTS)也预测,2024年全球半导体市场将同比增长13.1%。

里程碑

据Counterpoint Research的最新数据显示,按第一季度收入计算,中国大陆“芯片一哥”中芯国际首次超越GlobalFoundries(格芯)、联华电子,跃升为全球第三大芯片代工企业。

报告显示,今年第一季度,中芯国际在全球的市场份额为6%,高于2023年的5%,超越了格芯、联华电子,成为全球第三大芯片代工厂商。

目前,中芯国际的市场份额仅次于台积电、三星电子。

其中,台积电在第一季度的业绩表现优于市场预期,市场份额高达62%,稳坐全球芯片代工的“霸主地位”。同时,台积电将AI收入复合年增长率50%的指导方针延长至2028年,反映出AI需求的持续旺盛。

而三星电子的芯片代工收入则出现了下滑,主要受智能手机季节性因素影响,以13%的市场份额位居全球第二。该公司预计,随着第二季度需求回暖,收入将实现两位数增长。

Counterpoint Research发布报告称:“中芯国际的季度业绩超出市场预期,随着中国对CMOS图像传感器(CIS)、电源管理IC(PMIC)、物联网芯片和显示驱动IC(DDIC)应用的需求开始复苏,中芯国际在2024年第一季度的代工收入市场份额首次稳居第三位。”

其实,从严格意义上来说,三星电子并不是一家纯晶圆代工企业,所以,从一季度营收排名来看,中芯国际是仅次于台积电的全球第二大纯晶圆代工厂。

长期关注中芯国际的资深分析师王如晨表示,尽管毛利率、净利润无法与联电、格芯相比,但这还是非常有意义的。即便排名在未来几个季度甚至更长时间内可能会出现变动,但中芯国际的行业地位将进一步提升,话语权也会持续加强。

中芯国际生产的芯片广泛应用于汽车、智能手机、计算机、物联网技术等领域。受益于国内应用需求的恢复,中芯国际一季度业绩超出市场预期。

财报显示,中芯国际今年第一季度营收125.94亿元,同比增长19.7%,环比增长4.3%,创下历史同期次高纪录(仅低于2022年第一季度的18.42亿美元)。

该公司在财报中表示,营收快速增长的原因是,客户囤积芯片。由于需求强劲,中芯国际预计,第二季度收入将较第一季度增长5%至7%。

Counterpoint Research也在报告中表示,随着补库存趋势的扩大,预计中芯国际第二季度将继续增长,与上次财报电话会议中给出的个位数增长指引相比,2024年中芯国际可能会增长15%左右。

超八成收入来自中国市场

中芯国际主营收入按地区分类来看,2024年第一季度,该公司来自中国区、美国区和欧亚区的业务占比分别为81.6%、14.9%、3.5%。意味着,中芯国际超过五分之四的营收,都来自于中国市场。

中国已经成为全球主要的芯片消费国之一。科技咨询公司Omdia的数据显示,中国消耗了全球近50%的半导体,是全球最大的消费电子设备组装市场。

另据中国半导体行业协会的数据,2022年中国芯片市场规模为11298亿元,同比增长8.03%,预计在2024年中国芯片销售额将达到14426亿元。

因此,中国对芯片进口需求非常大。据海关总署的数据显示,2022 年中国芯片进口金额达到了2.77万亿元,占2022年我国总进口金额的15.3%。

值得注意的是,中国集成电路进口额开始呈现下降趋势,据中国海关总署官网数据显示,2023年中国累计进口集成电路数量同比下降10.8%,进口金额同比下降15.4%。数字背后反映的是,我国本土的芯片产业链正在开始快速成长,市场份额也在提升。

全球芯片行业正在复苏

从全球市场来看,Counterpoint Research认为,半导体行业在2024年一季度已显露出需求复苏的迹象,尽管这一进展相对缓慢,经过连续几个季度的去库存,渠道库存已经正常化。

同时,该机构认为,AI的强劲需求和终端产品需求的复苏将成为2024年晶圆代工行业的主要增长动力。此外,今年第一季度,全球代工行业的收入环比下降了约5%,但同比增长了12%。

另外,台积电释放的最新信号也预示着,全球半导体行业将在2024年迎来复苏。受益于消费电子开始复苏,AI需求持续增长,台积电4月份的销售额达2360亿元新台币,环比增长20.9%,同比大幅增长了59.6%。

5月23日,台积电预测,全球半导体行业(不包括存储芯片)的年收入增长将达到10%。

台积电高级副总裁Cliff Hou在一次活动中表示,这是人工智能的新机遇和黄金时代。由于人工智能对芯片的需求激增,预计公司第二季度销售额可能增长30%。

世界半导体贸易统计组织(WSTS)也预测,2024年全球半导体市场将同比增长13.1%。

野村认为,如果周期性技术复苏扩大到其他电子终端市场,将支持半导体进入下一轮上升周期,从今年下半年持续到2025年。AI需求带动下,终端市场的周期性复苏将从人工智能服务器扩大到传统服务器、个人电脑和智能手机等其他主要计算领域。

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