第八届时代金融金桔奖揭晓,平安证券荣膺“最佳财富管理机构奖”

黄秋涵
2023-11-21 14:50:36
来源: 时代财经
平安证券加快推进财富管理能力建设,通过专业投研、金融产品、投顾服务协同驱动财富管理体系升级,围绕客户财富业务的投前、投中、投后环节,将专业服务内嵌业务场景,进一步完善客户分层的投顾服务体系,提升客户服务体验。

"产品净值化"时代来临,国内财富管理行业加速转型升级,以买方投顾为代表的模式成为转型的重要抓手,一批财富管理机构也在积极转型中脱颖而出,成为行业翘楚。

11月20日,在广东时代传媒集团主办的第八届时代金融金桔奖颁奖典礼中,平安证券凭借在财富管理业务上的亮眼表现,获得“最佳财富管理机构奖”。

据悉,时代金融金桔奖由广东时代传媒集团于2016年重磅推出,迄今已成功举办八届,累计为近600家金融机构与上市公司颁发奖项,分析及盘点各类案例超过2000余次。本届金融金桔奖合计设置11个奖项,包括最佳财富管理机构奖、高质量发展上市公司奖、金牌创新成长董秘奖等。

前瞻布局财富管理转型,积极探索买方投顾服务

近年来,平安证券加快推进财富管理能力建设,通过专业投研、金融产品、投顾服务协同驱动财富管理体系升级,围绕客户财富业务的投前、投中、投后环节,将专业服务内嵌业务场景,进一步完善客户分层的投顾服务体系,提升客户服务体验。

2018年起,平安证券便开始探索买方投顾模式,为客户提供覆盖投前账户分析、投中股票及产品综合配置建议、投后账户管理的全流程服务,其中,以决策工具为代表的智能投顾工具为客户提供行情、资金流向、决策指标等方面的投资辅助服务,帮助客户自主投资时有所依据,当前工具类签约客户数已达48.5万,资产规模440亿;而以人工投顾进行投资指导作为服务主要内容的业务模式也受到客户青睐,签约户数超过40万,资产规模超过300亿。

2022年6月,平安证券正式推出基金投顾品牌“安心投顾”。该业务以客户为中心,覆盖了客户需求三大场景的11个组合,并创设特色化目标止盈组合、引导客户投资行为的信号灯工具及提供专业人格化服务的安心大使,盈利客户占比持续大幅超越单品表现,深受客户信赖。在往买方专业投顾的深度转型中,基金投顾发挥出了重要价值。

具体而言,“安心投顾”通过专业的“投”+有温度陪伴的“顾”,从提升组合业绩及投资行为引导上,真正帮助客户提升基金投资收益和持有体验。在“投”方面,“安心投顾”拥有专业的基金投研专家,4位投资经理平均投研经验近10年,均毕业于国内外知名院校,拥有头部券商及基金公司工作经验,在权益、固收、量化等方面拥有丰富的投研经验,并配置研究员团队在基金筛选、策略研究等方面支持投资经理工作。同时,“安心投顾”拥有严谨高效的投研体系,投资管理流程涵盖资产配置、基金筛选、组合构建及投后管理。此外,平安证券以客户每笔资金的投资需求为出发点,搭建了四大场景(活钱管理、稳钱理财、长钱增值和愿景投资),提供丰富的组合策略方案,可根据客户个性化需求,提供定制组合服务。

在“顾”方面,“安心投顾”覆盖客户的投前、投中及投后全旅程,提供多样化、有温度、可落地的服务,包括海报、图文、短视频、直播等内容,以优化客户投资行为,陪伴客户一起做“大概率正确的事情”,以提升客户盈利体验。同时,为了更清晰直观地引导客户投资,“安心投顾”打造了特色投资服务工具来指导投资操作,打造了贴心有爱的服务类IP,更形象化、有温度地提供服务。比如,“安心信号灯”这一特色服务工具,通过股市及债市四档信号(“信心”“机会”“观望“风险” )提示,并提供对应场景的投资方案,辅助投资决策,引导客户逆向投资,减少高买低卖的操作,优化账户投资收益。

今年以来,平安证券“安心投顾”盈利客户数量占比达到了65%,客户盈利体验较佳,有效助力投资者控制风险,为长期投资打下坚实基础。而自“安心投顾”正式启动以来,截至2023年10月底,累计已有4.7万客户参与其中,参与规模达40亿元。

打造财富管理品牌“平安30”,为客户定制资产配置解决方案

与此同时,在“地产进入存量时代”和“打破刚兑”的背景下,基于客户长期盈利的投资诉求,平安证券启动“客户目标定制型财富管理解决方案”,打造了“平安30”买方财富管理品牌,为客户量身定制一整套资产配置解决方案。

“平安30”定位于目标定制型买方投顾模式,以投资者为中心,为投资者解决“买什么、什么时候买、什么时候卖”的难题。同时,“平安30”提供投资陪伴服务,让投资者及时了解市场现状及投资经理观点,通过持续的“投资”+“顾问”的组合服务,为投资者财富保驾护航。

具体而言,“平安30”以FOF为载体,从全市场优选基金产品构建组合,在资产类别上覆盖了股票、债券、商品、现金类四大资产;策略类别上,囊括了股票多头、量化、套利、CTA等多元化二级市场投资策略;基金遴选上,通过持续的赛马机制,优选超额较稳定、可持续性更强的基金管理人。

从团队实力来看,“平安30”拥有专业的投研团队及一体化投研平台,投资管理团队深耕私募基金领域13年,FOF实盘经验超9年,累计尽调超2000家私募管理人,持续高频跟踪近300家管理人,在资产配置、策略研究和基金研究领域拥有丰富经验。在全面高效,且可追溯的投资、研究、风控一体化投研平台助力下,投研团队有效控制回撤的同时,尽最大努力实现预设的投资目标。

专业用心的服务收获了客户高度认可。截至2022年末,平安证券个人客户数超2200万,位列行业第一,AUM超1万亿,交易市占率超3.6%,收入市占率超3.8%。

展望未来,随着居民可投资财富持续增长、居民配置金融资产意愿增强、对专业财富管理机构信赖度提升,财富管理市场将迎来更为广阔的发展空间,以平安证券为代表的财富管理与买方投顾业务有望为客户提供个性化、多元化的金融资产服务,与同行一道迈向财富管理的下一个“星辰大海”。

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