锂价又“狂飙”,46天翻倍重返31万/吨!反弹或至年底,龙头股价仍低迷

何明俊
2023-06-06 21:27:39
来源: 时代周报
根据近期调研,产业链部分企业已于4月份开始进行了轻幅的加库存行为,此轮去库存周期已基本结束。

碳酸锂价格重返31万元/吨!

6月6日,上海钢联数据显示,电池级碳酸锂报价涨2500元/吨,均价报31万元/吨;工业级碳酸锂报价涨3500元/吨,均价报29.6万元/吨。这是电池级碳酸锂价格自4月21日开始反弹后,时隔46天实现翻倍。以碳酸锂价格低点15万元/吨计算,目前碳酸锂累计涨幅约106.66%。

据时代周报记者了解,随着市场需求大幅回暖,6月2日电池级碳酸锂报价已重回30万元/吨。此外,证券日报报道称,赣锋锂业等多家碳酸锂上市公司表示将调涨公司锂盐产品价格,并看好市场未来发展。

图片来源:图虫创意

决定碳酸锂价格走势的主要是供需关系。兴证期货报告指出,从基本面来看,供应端上游锂矿产量以稳为主,总体小幅增量,但由于锂矿制锂周期较长,锂矿增产传导至碳酸锂产量需一定时间。一方面,供应端增幅有限,短期内供应端变化略显平缓,但随着上游锂矿厂利润的修复,供应端锂矿及碳酸锂产量有望进一步扩大。另一方面,需求端弹性较大,近期偏强势,将主导碳酸锂的价格走势。预计近期碳酸锂价格震荡偏强。

碳酸锂价格的翻倍反弹,实际上超出了市场预期。

时代周报记者与多位业内人士交流时发现,随着碳酸锂价格的回升,业内对价格反弹的时间预期进一步延长。在碳酸锂价格回升至30万元/吨前,并未有明确的反弹时间预期。一位业内人士表示,碳酸锂价格的反弹会持续。“在需求保持一定增速的情况下,碳酸锂价格的反弹可能持续至今年年底。”

财信证券研报观点指出,从2022年12月份开始,新能源电池产业链开始主动去库存,叠加2023年国补完全退出导致新能源车需求增速显著放缓,产业链各环节在一季度均出现了不同程度的开工率下降。而根据近期调研,产业链部分企业已于4月份开始进行了轻幅的加库存行为,此轮去库存周期已基本结束。

“对碳酸锂的需求,不只有动力电池,还有储能市场。”金辰股份(603396.SH)常务副总裁祁海珅表示,储能市场近两年景气度特别好,但此前受上游价格上涨影响,储能电站项目的开工存在一定的制约,后来碳酸锂价格下降,市场又重新回暖了。

祁海珅认为,储能市场已经呈现出确定性的发展趋势,大约保持每年30%左右的增速。自今年碳酸锂价格回调后,储能市场很多项目迅速启动,从而加大了对碳酸锂的需求。除此之外,碳酸锂价格回调对动力电池的市场需求也有刺激作用。

消息面上,国内储能招标持续放量,开工率逐步回升。不少机构都认为,行业进入原材料补库阶段,同时市场进入交付与订单旺季。2023年,全球光储市场需求每个季度都将加速。

除了储能外,动力电池依然是碳酸锂需求“头号大户”。

SNE Research数据显示,宁德时代2023年1月至4月动力电池装车量为65.6GWh,依旧霸榜;比亚迪装车量为29.4GWh,位列第二。装车量前十家企业中,有6家为中国企业,分别是宁德时代(300750.SZ)、比亚迪(002594.SZ)、中创新航(03931.HK)、国轩高科(002074.SZ)、亿纬锂能(300014.SZ)和欣旺达(300207.SZ)。

据平安证券预测数据,2022年至2025年全球动力电池出货量复合年均增长率为30.4%;2025年国内动力电池出货量接近1TWh,市场销售规模突破7000亿元。

然而,现实火热,股价低迷。有着储能和动力电池市场的加持,碳酸锂需求有所保证,但二级市场上新能源板块依然难有起色。

同花顺iFind显示,自4月21日至6月6日,新能源指数下跌281.9973点,报收2558.6578点,累计跌幅为9.93%。锂矿股方面, A股锂矿龙头天齐锂业(002466.SZ)报收74.48元/股,累计区间跌幅为6.92%;赣锋锂业(002460.SZ)报收63.21元/股,累计区间跌幅为7.17%;盐湖股份(000792.SZ)报收19.42元/股,累计区间跌幅为10.18%。

动力电池个股同样表现低迷。

6月6日,宁德时代报收219.28元/股,累计区间涨幅为0.31%;比亚迪报收260.88元/股,累计区间涨幅为6.47%;中创新航报收17.20港元/股,累计区间跌幅为14.43%;国轩高科报收26.31元/股,累计区间跌幅为5.87%;亿纬锂能报收62.67元/股,累计区间跌幅为2.90%;欣旺达报收15.99元/股,累计区间跌幅为14.67%。

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