买东西不打招呼?龙头被警告,锂矿板块一天连收3份监管函

何明俊
2022-06-08 21:12:31
来源: 时代周报
A股盐湖提锂板块大涨

6月8日,锂矿巨头赣锋锂业(002460.SZ)收到深交所监管函。

赣锋锂业因未及时披露赣锋矿业投资事项,及收购伊犁鸿大100%财产份额相关交付或过户事宜,被深交所发函要求充分重视信披问题并及时整改。时代周报记者注意到,监管函中提及的投资及收购事项,金额均超10亿元。

就监管函相关问题,时代周报记者联系赣锋锂业,赣锋锂业相关人士回应称:“留意官方公告渠道。”

无独有偶,和赣锋锂业一同收到深交所监管函的,还有同为锂矿概念股的盛新锂能(002240.SZ)和中矿资源(002738.SZ)。其中,盛新锂能和赣锋锂业均为信披违规问题,中矿资源则是大股东减持股份变动达到5%时未停止交易。

有投资者称,“锂矿股一天之内连收3份监管函,难道是锂矿涨得太猛?”6月8日,赣锋锂业报收130.79元/股,涨2.88%;盛新锂能报收57.51元/股,涨3.31%;中矿资源报收83.80元/股,涨0.25%。

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图片来源:赣锋锂业官网

撒币买矿

锂矿是近年来热门的风口赛道之一,原本扎根行业的企业得到了资本市场的助力,在全球范围内挥舞着钞票购买矿产。

公告显示,2022年2月,赣锋锂业与上海聚锦归企业管理合伙企业(有限合伙)共同投资设立赣锋矿业。其中,赣锋锂业出资10.85亿元人民币,持有赣锋矿业62%的股权,占2020年经审计净资产的10.13%。另外,以赣锋矿业通过收购上海中城德基矿业投资有限公司的100%股权,间接取得其全资子公司江西金峰矿业有限公司旗下松树岗钽铌矿项目100%权益。

赣锋锂业还以3.15亿元价格购买上海聚锦归可转债,上海聚锦归以赣锋矿业18%股权提供质押担保,赣锋锂业有权选择将3.15亿元可转债本金转换为上海聚锦归47.37%合伙份额,并进一步置换为赣锋矿业18%的股权。

据时代周报记者了解,松树岗钽铌矿项目拥有约60.4万吨氧化锂资源量,每吨氧化锂资源量估值水平约2898元,整个项目勘探探矿权价值约17.53亿元。如果计算10.85亿元出资额和3.15亿元可转债投资,赣锋锂业合计耗费资金约14亿元。

收购伊犁鸿大,同样也是为了锂矿。

公告显示,赣锋锂业及全资子公司青海良承以自有资金14.70亿元收购伊犁鸿大100%财产份额。伊犁鸿大通过持有五矿盐湖有限公司49%的股权间接拥有青海省柴达木一里坪锂盐湖项目的权益。

一里坪锂盐湖项目主要利用含锂卤水生产碳酸锂、氯化钾等产品,直接或间接地用于锂电池原料及农业化肥等领域。目前,一里坪盐湖已形成1万吨碳酸锂的开采能力。

赣锋锂业的产业链布局围绕整个锂矿行业,从开采到加工再到锂电池制造和回收,无所不包。对锂矿资源的布局是赣锋锂业的看家本领,锂矿权益资源储量已超2600万吨碳酸锂。

尽管当前锂价高涨,但锂矿终究是周期型产品。在新能源汽车行业爆发式增长的年代,如何在最火热的时候赚最多的钱?收购便是可行且便捷的做法。

时代周报记者注意到,2021年以来,赣锋锂业加速锂矿资源布局。据不完全统计,截至2021年末,赣锋锂业收购青海一里坪盐湖49%股权、马里Goulamina锂辉石矿50%股权、增持阿根廷Mariana盐湖股权至100%、要约收购墨西哥Bacanora公司以获得Sonora锂黏土项目全部股权、投资上海聚锦归以获得江西上饶松树岗钽铌矿项目80%股权。

有机构认为,2022年全球锂资源供需仍处于紧张态势,但锂盐加工产能相对充裕,在下游新能源汽车需求继续强劲的背景下,产业链利润向锂资源靠拢,具有更多锂矿储备或锂盐湖资源储备的企业相对更加受益。

数据显示,市值略低于赣锋锂业的天齐锂业锂资源自给率为100%,而市值在一众锂矿股中最高的赣锋锂业,锂资源自给率仅约44%,与天齐锂业有着不小的差距。有投资者认为,锂资源自给率较低的的公司更容易遭遇成本压力。这在一定程度上也可解释赣锋锂业为何持续收购锂矿资源。

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图片来源:赣锋锂业官网

锂矿股半年报强劲

随着5月份新能源汽车需求逐渐恢复,锂矿价格维持上涨势头。目前,已有锂矿上市公司提前公布半年报预告。

6月6日,雅化集团(002497.SZ)披露2022半年报预告。公告显示,雅化集团预计2022年上半年实现净利润21.22亿元至23.72亿元,同比增长542.79%至618.52%。雅化集团表示,公司2022年上半年业绩大幅增长的主要原因是,锂盐产品价格持续维持在较高水平,公司加大锂盐产品的生产与销售,使经营利润得到大幅度增长。

6月8日,盛新锂能披露2022半年报预告。公告显示,盛新锂能预计2022年上半年实现净利润26.00亿元至29.00亿元,同比增长793.90%至897.04%。而盛新锂能业绩预计大幅增长的原因,同样是锂盐产品的销售价格大幅上升。

海外市场也有“助攻”。据媒体报道,欧盟委员会正在评估欧洲化学品管理局(EHCA)的一项提案。该提案将碳酸锂、氧化锂和氢氧化锂归类为对人体健康有害的材料。该提案并未直接禁止进口锂,但如果落实为法律,将会使锂加工商的成本大大增加,迫使他们更多的依赖进口。

此外,当前地方政府纷纷发布新能源汽车补贴相关政策,如深圳对新购置符合条件新能源汽车并在深圳市内上牌的个人消费者,给予最高不超过1万元/台补贴。

光大证券研报称,电池级碳酸锂、以及氢氧化锂等动力电池正极原材料由于新能源车需求、动力电池装机量大幅增长,供需错配导致矿产资源紧缺、叠加锂矿产业下游竞争式采购出现的高价锁货,2021年四季度至2022年一季度上游原材料价格大幅上涨。

综合市场预测,2022上半年仍存在2.1万吨锂矿供需缺口,2022年锂矿价格仍将维持高位,政策和市场需求推动下,锂矿企业的盈利能力或将进一步上升。

受相关消息影响,A股盐湖提锂板块大涨。同花顺iFind显示,6月8日盐湖提锂板块报收1608.04点,涨3.44%,资金净流入29.94亿元,排名全市板块涨幅第3名。

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