“世界药房”印度疫情告急!7家A股原料药企涨停,专家称疫苗原料更值得关注

李傲华
2021-04-26 22:19:46
来源: 时代财经
印度市场研究专家李俊龙对时代财经表示,印度疫情确实严重,但是社会生产还没有到崩溃的地步。只要原材料供应正常,印度药厂就不会停产。

“世界药房”印度陷疫情危机,中国原料药板块大涨。

c2fdfc039245d688b1c78af5514a1a16d31b242e.jpeg图片来源:新华社

根据印度卫生部公布的最新数据,截至当地时间4月25日8时,过去24小时内,印度新增新冠肺炎确诊病例349691例,累计确诊16960172例;新增死亡病例2767例,累计死亡192311例。

印度已经连续5天成为全球每日新增确诊病例最多的国家,同时连续4天刷新了新冠肺炎单日新增病例数量的纪录。

印度总理莫迪将这波来势汹汹的疫情形容为“如海啸一般”。

孟买市政府近期开展的第三轮血清调查结果显示,抽取的样本中有36.3%的新冠抗体检测呈阳性,这意味着,孟买平均每3个人中可能就有1个人曾经感染过新冠病毒。

印度国家转型委员会负责卫生的成员维诺德·保罗预测,到5月中旬,疫情或将达到峰值,每日新增病例将高达50万例。人口稠密的邦会面临更高风险,各邦卫生基础设施将不足以应对严重疫情。

印度疫情不断升级,A股抗疫概念股则集体大涨。

Wind数据显示,截至4月26日收盘,口罩指数(8841287.WI)整体上涨1.66%,其中锦鸿集团(603518.SH)、洁特生物(688026.SH)和金发科技(600143.SH)涨幅分别达到9.99%、7.17%和6.37%。

新冠肺炎检测指数(8841315.WI)更是大涨2.49%,其中硕世生物(688399.SH)大涨15.19%,明德生物(002932.SZ)和透景生命(300642.SZ)涨幅分别达10.00%和7.75%。

未名医药(002581.SZ)、康希诺-U(688185.SH)、沃森生物(300142.SZ)等新冠疫苗股也纷纷大涨。

不过,今日受印度疫情刺激最强烈的板块并非口罩、检测、疫苗等常见抗疫概念股,而是原料药板块。时代财经统计,截至收盘,包括共同药业(300966.SZ)、亚太药业(002370.SZ)、华海药业(600521.SH)等在内的7个原料药企业涨停,其中原料药企美诺华(603538.SH)已经连续3个交易日涨停。

上市公司回应:暂未有明显影响

原料药(Active Pharmaceutical Ingredient,简称“API”)即制剂生产的原材料,是制剂中的有效成分,但患者无法直接服用,必须经过添加辅料等环节进一步加工制成制剂。

国海证券研报指出,2019年印度原料药进口规模达到33.9亿美元,其中来自中国的进口占比达到68%,且这个比例自2012年后不断提升。印度依赖中国的原料药主要为以抗生素和维生素等大宗原料药为主,如氧四环素、四环素和诺氟沙星等。同时,印度还是中国原料药最大的出口市场之一,2019年印度占中国原料药出口市场的17%。

华创证券表示,全球原料药供应严重依赖中国和印度,新冠肺炎在印度的持续流行可能会破坏的全球药品供应链,加剧供应短缺情况。因此,部分原料药品种,预计会在供需失衡状态下维持相对高价,给相关国内原料药企业带来潜在的全年业绩弹性。

4月26日,时代财经联系了多家上市公司了解印度原料药出口情况。

共同药业相关人士对时代财经表示:“印度疫情暴发得比较突然,无法准确预测对公司造成的影响,但印度疫情暂未对公司在印业务产生较大影响。”

据了解,共同药业主要产品为甾体药物生产所需的起始物料和中间体。根据公司披露,2017年-2020年上半年,共同药业境外收入分别为5846.54万元、5299.58万元、6073.95万元和1414.08万元,占同期营业收入的比例分别为17.52%、12.12%、13.07%和7.00%。

其中,共同药业境外销售主要来源于印度、南美等区域。2017年-2020年上半年,印度地区销售收入分别占同期外销收入的33.28%、47.71%、27.36%和13.60%。

天宇股份(300702.SZ)则对时代财经表示,公司产品一直有印度出口业务,出口产品主要以沙坦类药物原料药为主,目前还不清楚印度疫情是否会给公司带来明显的收入增长。

天宇股份是国内沙坦类原料药主要供应商之一。2019年和2020年,天宇股份外销收入占同期营业收入的比例分别为62.44%和72.48%,产品主要销往欧盟、印度、韩国、日本、美国等国家和地区,印度制药巨头梯瓦(Teva)是其客户之一。据界面新闻报道,天宇股份涉及印度方面的原料药出口规模大约为1-2亿元。

华海药业则向时代财经透露,公司主营的原料药和中间体出口到印度市场的占比不大。目前公司在印度市场的运营一切平稳、正常。

“近来公司也关注到印度疫情影响,相关市场价格波动也在密切关注中。公司一直以来在积极稳步地推进海外市场开拓,疫情暂时未对我们在当地的业务产生较大影响。”华海药业相关人士表示。

专家:比原料药更值得关注的是疫苗

中国并购公会信用管理专委会专家安光勇4月26日对时代财经表示,印度疫情导致的医药概念股大涨是一个短期现象。

“今年1月,北阿坎德省(Uttarakhand)哈里德瓦(Haridwar)开始举办的‘大壶节’(Kumbh Mela),这被视作是全球最大规模的宗教节庆,而印度政府没有对此加以限制,这才导致了疫情升级,该活动将在4月27日结束,医药概念股会随着疫情的平缓而逐步回落。”安光勇说。

印度市场研究专家李俊龙4月26日也对时代财经表示,印度疫情确实严重,但是社会生产还没有到崩溃地步。只要原材料供应正常,印度药厂就不会停产。对于我国原料药企来说,原料药价格上涨会增厚利润,但总的来说印度疫情对国内原料药行业没有影响或者说影响较小。

李俊龙还指出,印度疫苗原材料的供应问题比化药制剂的原料药供应更值得关注。

“通常来说,原料药是技术难度较低的工业品,短期内印度市场的原料药会有需求爆发期,但从长期看,印度近年一直强调要加强国内原料药生产能力,这也与莫迪提出的‘make in India’发展低端制造相契合,从这个角度看,中印原料药出口可能会减少。但疫苗原料是更有核心竞争力的材料,受政治因素影响较大,目前印度只有疫苗原材料供应受限。”

据了解,2020年4月时任美国总统特朗普动用了《国防生产法》,对疫苗生产原材料实施出口管制,该禁令延续至今。

据《金融时报》报道,印度新冠疫苗接种速度从本月初每天400万针放缓至不足300万针。彭博社数据显示,印度平均每天接种约260万剂疫苗。按照这个速度,估计需要两年时间才能覆盖75%的人口。

微信截图_20210426193827.png图片来源:Our World in Data

4月16日,全球最大的疫苗生产商印度血清研究所的首席执行官公开喊话,希望美国政府能够解除对印度出口疫苗原材料的禁令,使得印度疫苗生产速度得以加快,更好地救助印度当地的疫情。

印度血清研究所每月新冠疫苗产量超过6000万剂,是牛津/阿斯利康疫苗在印度地区的主要生产商。为了应对疫苗供应挑战,4月20日印度财政部批准拨款6.1亿美元,以扩大血清研究所和BharatBiotech公司的疫苗生产规模。

4月25日,美国国家安全委员会发言人Emily Horne表示,“正如在我们的医院在疫情初期处于紧张状态,而印度向美国提供了援助一样,美国也决心在印度需要的时候提供帮助。”

Emily Horne表示,美国将向印度提供制造Covishield疫苗所需的原材料,以及新冠治疗药物、快速检测试剂、呼吸机和个人防护设备等,并将资助印度疫苗制造商BioE扩大生产能力,使其能够在2022年底之前新增至少10亿剂新冠疫苗产能。

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