时代峰会2021之新能源论坛羊城论剑 共谋智电技术、投资及产业链新机遇

李卓玲 廖维
2021-03-29 15:07:59
来源: 时代周报

3月26日下午,“黄埔金融峰会”暨“影响力·中国”时代峰会2021之新能源论坛,在广州黄埔君澜酒店圆满举行。

本届时代峰会2021之新能源论坛由八场主题演讲和一场圆桌论坛组成,并以“智电新机遇”为主题。事实上,在汽车智电化浪潮席卷下,无论是技术、产品,还是投资走向,乃至汽车产业链的游戏规则,都在酝酿着新的变局。

而在当天下午长达4个多小时的思想交锋中,十余位来自汽车领域的协会代表、专家学者,以及贯穿制造、销售、衍生服务等产业链上的企业大咖、技术大拿,乃至券商、基金机构负责人,纷纷就智电化趋势下,汽车技术迭代、投资、产业链机遇等方面,畅谈愿景、共话商机。

政策助推新能源汽车高速发展

从去年7月至今,中国新能源汽车市场保持迅猛增长势头,截至今年2月末,月销量同比已实现“八连增”。而今年2月,我国新能源汽车销量更是同比增长5.8倍至约11万辆,其中,纯电动汽车销量同样暴增了5.8倍。

“电动车替代燃油车是不可阻挡趋势,必须加速电动化转型”。在时代峰会2021之新能源论坛上,全国乘用车市场信息联席会秘书长崔东树表示,未来新能源汽车发展政策引导性会越来越强,核心的一个特征就是双循环的特征。“我们要把国内循环作为发展核心主力,推动汽车为代表的消费得到可持续发展。” 

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在他看来,无论是碳中和、碳达峰的目标,还是双积分的效果助力,新能源汽车市场发展受政策推动将进一步凸显。

对于传统车企如何应对新能源发展,崔东树也提出了多点看法:按照双积分政策思路,选择适合自己道路;5年内发展传统燃油车和电动车协同发展;实现电驱动为核心,插混等技术是过渡;适度发展增程式的电动化节油线路,实现可持续发展;新能源车企的产品设计、营销创新探索值得认真学习;以及实现本土化的强大的研发体系,智能化加速推进等。

值得关注的是,目前,智能网联汽车已经成为全球产业创新的热点和未来发展的制高点,成为汽车产业发展的战略方向。而在智电化大势所趋下,如何看待智能网联汽车的技术趋势?

“中国将凭借庞大的汽车消费群体占据智能网联汽车绝大部分的市场,中国将成为未来智能网联汽车发展不可替代的引领者”。上海交通大学安泰经管学院教授、智能网联汽车行业团队负责人蒋炜在论坛上称。

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在他看来,智能网联的商业模式(TO B和TO C)正不断落地。“TO B目前在物流、矿山工地、港口、机场等都存在大量的应用场景,这一市场甚至有红海之势;而TO C是从载货到载人的发展路径,目前其应用场景发生了非常大的变化,就是软件定义汽车,此种商业模式未来一定会引领整个智能网联技术的发展,为智能网联技术落地赢取更多的时间。”

电池安全、续航成焦点

在本次论坛上,电池技术也成为热议的焦点。事实上,作为电动车的“心脏”,电池既承担了电动车续航性能的重任,又是影响电动车安全性的重要变量。

对此,蔚来广州区域总经理陈清、广汽埃安新能源汽车有限公司技术中心主任许俊海、比亚迪弗迪电池产品安全专家王高武分别就换电模式的探索,如何通过系统工程提高新能源车安全系数,高集成刀片动力电池技术创新及前景等方面发表真知灼见。

“充电不方便是电动车消费者的痛点,也是网友的敏感点”。陈清表示,买油车和电车的消费者,核心诉求的差异在于前者关心车,从不关心加油,而后者关心车,也非常关心加电。

在陈清看来,真实电动车车主最大的焦虑其实是:充电方便吗?“蔚来作为用户企业,非常认真解决用户加电的问题,落脚点或者解决方案是蔚来提供了可充可换可升级的补能方案”。据其透露,截至本月26日,蔚来汽车已在全国建成193座换电站,已累计完成超200万次换电等。

与此同时,许俊海和王高武也就备受关注的动力电池技术各抒己见,共同探讨行业前沿技术。

“安全是目前消费者购买电动车的一个首要考虑因素。”许俊海在论坛上称,磷酸铁锂电池、三元锂电池两种技术路线,在未来一段时间里仍将并行发展。其中,三元锂电池具有续航长、能量密度高、电耗低等特点,而磷酸铁锂电池则具有成本低、循环寿命长等优势。 

今年3月10日,广汽埃安正式发布“弹匣电池”,实现了三元锂电池包整包针刺不起火,同时,该电池能量密度提升9.4%,成本下降了10%。而据许俊海透露,广汽埃安今年将推出“6C超级快充”的车型,充满80%的电量只需8分钟。

值得关注的是,去年3月,比亚迪发布“刀片电池”技术并进行针刺实验,引发了业界对于三元锂以及磷酸铁锂电池安全性的一次大讨论。而在此次论坛上,王高武表示,为刀片电池设置了六大关键特性指标,涵盖安全、强度、续航、低温、寿命、功率。接下来的技术规划及应用前景是更高集成效率、更高能量密度、超长寿命甚至更多的可能。

两条投资主线具想象空间 

在汽车智电化赛道的投资机遇方面,平安租赁汽车金融厂商业务负责人叶翔、粤开证券研究院首席市场分析师兼新三板研究负责人殷越、建信基金研究部副总经理田元泉,则分别就新能源汽车与融资租赁融合发展的想象空间、新能源汽车风口下的投资机会解析,以及如何看待车企市值排名的巨变发表了独到的见解。

“从价格组成来看,二手油车定价取决于重要零部件的折旧情况,二手电车则增加了电池健康度、车机系统可升级空间等因素。新能源主机厂需要参与到二手车的交易环节中。”在汽车金融领域,叶翔建议,租赁公司与电车主机厂、其他机构可以在获客、持有、运营回收、再获客、再运营等多个方面进行深度合作。

殷越则指出,在多重政策红利、新车型周期开启、充电网络建设加速、产销两旺等因素的影响下,新能源汽车行业将维持高景气。她认为,配置方向上,主要有两条主线:一是上游原材料有望迎来量价齐升阶段;第二条主线是关注那些布局优质车型、充换电甚至旗下自动驾驶产品超预期的整车及相关零部件企业。

2020年全球车企市值排名风云突变,造车新势力异军突起,其中特斯拉市值扩张近8倍,而蔚来汽车则飙涨11倍,反观传统汽车巨头丰田、戴姆勒、大众等市值变化不大。不过,今年以来,随着传统巨头在智电化赛道上加速发力,这一格局正在重构。

“在智电到来的美好前景下,这一前景被折射到某一个造车新势力上的结果是不一定的。未来还是处于群雄逐鹿的阶段,谁可以跑出来,还不好说”。田元泉表示,特斯拉是非常能打的一家企业,它引领了这个潮流并有许多优势,但传统车企也有机会,目前它们转型决心很大,整个战斗才刚刚开始。

产业链新机遇:直营模式、OTA 

智电化浪潮之下,汽车产业链发生巨变,比如越来越多的汽车品牌尝试直营模式,智能网联业务成为车企业绩新的增长点。汽车产业的游戏规则或将迎来重构。变化不仅意味着挑战,亦蕴含着机遇,如何把握智电浪潮节奏,成为整个汽车产业链上所有参与者都应该思考的问题。

在当天压轴举行的圆桌对话中,中国汽车流通协会副秘书长郎学红,上海交通大学安泰经管学院教授、行业研究院智能网联汽车行业团队负责人蒋炜,威尔森智能网联应用中心总设计师竺大炜,以及众诚汽车保险股份有限公司党委委员、副总裁屈海文共同就“智电化之下汽车产业链机遇在哪里”展开了精彩的发言。

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近年来,越来越多的汽车品牌涉足直销模式,对于这一现象,郎学红认为,很多新能源企业都是初创企业,直营模式是新能源企业不得已而为之的选择。传统燃油车供大于求,导致品牌内部竞争非常激烈,而直营模式可以帮助解决这个痛点。

郎学红表示,智电化浪潮之下,汽车产业的销售模式、服务方式、消费者使用等环节都将发生极大的变化。这也意味着,传统燃油车上的产业链上的大部分业务,都并不适用于智电车时代。

那么,智能网联新时代将会给汽车产业带来哪些新的东西?对此,蒋炜认为,新能源汽车产业链会越来越短,越来越窄。从消费端角度,和客户距离越来越短,这是新能源汽车明确的发展方向;从生产端来看,传统整机厂追求覆盖大规模群体,但智能化产品的收窄更有利于进行整合。

竺大炜则表示,自动驾驶可以把人从驾驶任务解放出来,这里面蕴含一个新的商机。另外,OTA对厂家是革命性、破坏性的一个点,会打破原来车型的生命周期,原来车厂固化的周期SOP以后改款升级,通过OTA以后会有变化,包括造成整车盈利标准,这对车场来说都是一个全新的课题,这是一个大的业务创新动力。 

尽管智能网联前景光明,但其目前发展尚处于起步阶段。从造车新势力的财报中可以看出,智能网联相关业务对于车企的业绩拉动作用比较小,与预期还有一定差距。 

对此,蒋炜表示,智能网联技术还没有到100%成熟,离真正的商业化,尤其是TOC端高安全性的商业化还有相当大的距离,这也导致目前智电车单车成本很高,商业模式无法复制。

竺大炜指出,当前整车厂在智能网联方面的投入主要是为了增加产品卖点,订阅模式有助于为整车厂在智能网联方面更快获得回报。一旦这种模式成功落地,智能网联市场将会有比较大的发展。

智电趋势下,不仅整车厂正在悄然发生变化,汽车产业链上的其他行业也受到了影响。 

屈海文则指出,智电化浪潮下,保险公司可以更好地和主机厂联动,拥有智能网联大数据的保险公司将更有定价权,更好地进行理赔服务,实现自动理赔等服务。值得注意的是,全球智电车龙头特斯拉早已在汽车保险领域有所布局,其保险模式也迥异于传统保险。

作为汽车行业的跨界者,2018年才进入智电车领域的的卢技术认为,汽车行业发展已经到达拐点,颠覆一定会出现。颠覆意味着新概念将改变传统竞争基础,汽车的行业未来会是软件做主导,AI技术将会极大程度上帮助行业发展,若与硬件良好结合,则会让自动驾驶变得更智能,会让驾驶变得更有趣更安全。同时也可以把AI用到研发、质量、生产制造。 

此外,在此次时代峰会2021之新能源论坛上,时代传媒集团还联合汽车产业数字化应用平台广州威尔森信息科技有限公司独家发布了《新能源车消费趋势报告(2021年)》。该报告指出,智电车市场教育渐见成效,加诸政策引导、技术升级以及车企积极寻求收益增长点的共同作用下,智能辅助驾驶/自动驾驶系统渗透率将显著提高。

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