《新能源车消费趋势报告(2021)》发布 十大城市占据整体市场近半份额

潘卓伦
2021-03-29 15:11:48
来源: 时代周报

3月26日,由时代传媒集团与广州威尔森信息科技有限公司联合发布的《新能源车消费趋势报告(2021)》(以下简称《报告》),在时代峰会2021之新能源论坛上重磅发布。《报告》在《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)(以下简称《规划》)日前再被工信部强调落实重要性的背景下,通过权威终端数据呈现国内新能源车市场现状及趋势特点。

作为国内汽车行业新能源转型指导文件,《规划》指出到2025年我国新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的20%左右,高度自动驾驶汽车实现限定区域和特定场景商业化应用,力争经过15年的持续努力令纯电动汽车成为新销售车辆的主流,公共领域用车全面电动化,高度自动驾驶汽车实现规模化应用。 

反观当前的国内新能源车市场,销量基本集中在C端入门级代步电动车、C端中高级智能电动车以及B端出行三大细分市场,与预期的完善汽车市场组成尚有较长距离,同时,高度自动驾驶汽车渗透率相对有限。 

可以预见,随着汽车市场整体持续向新能源方向转型,更有电动化、智能化技术快速迭代的推动,新能源车市场将衍生更多的细分市场发展路径。

超50%纯电动车成交价在15万元以内

当前我国新能源车市场规模仍处于急速发展的阶段。

2021年1月,中国新能源车市场销量约为14.9万辆,环比下降35.0%,同比增长223.9%。在2020年1月至2021年1月的时间轴上看,剔除受疫情因素影响的2020年2月,我国新能源车市场销量持续大幅增长,甚至在传统销量淡季的1月,今年的市场表现已经可以比拟去年“金九银十”的水平。

作为新能源车的两大阵营——纯电动以及插电混动的销量虽同样持续增长,但相较而言前者始终是推动市场规模快速扩张的核心力量。其已经连续7个月保持同比120%以上的增长速度。虽然插电混动车的增长速度相对平稳,但近期月销规模已实现同比翻番。

具体到纯电动细分市场,目前轿车以约70%的占比成为市场主力,其中又以A00级车型为主。综观2020年1月至2021年1月,市场销量占比发生较大幅度变化的细分市场先后有B级轿车(2020年2月)、A00级轿车(2020年7月),时间点分别对应特斯拉中国制造Model 3以及五菱宏光MINIEV上市,而这两款车也是目前市面上仅有的两款市场份额超过10%的纯电动车。

若从车企整体销量角度看,上汽通用五菱、特斯拉(中国)以及比亚迪组成优势明显的第一新能源车企阵营,合计市场份额接近50%,而广汽埃安、长城汽车、奇瑞新能源则以相对稳固的市场份额紧随第一阵营之后。值得一提的是,蔚来、小鹏汽车2021年1月销量排名上升至第五位及第六位。

新能源乘用车月度销量情况.jpeg

虽然电动车畅销榜单中不乏定位中高端的新能源车产品或品牌,但需要注意的是,包括2020年全年及今年1月,纯电动市场销量重心仍位于15万元以下区间,这一区间的市场占比已超50%。

至于插电混动市场,其市场消费趋势则与纯电动市场明显存在差异。在该细分市场中,SUV车型长期占据超过50%的市场份额,其中又以B级、C级SUV的市场占比领先。与此同时,C级轿车的市场占比亦长期保持约20%的水平。可见,插电混动车的受众相较纯电动车定位更高。

当前市场中销量最突出的两款插电混动车,是理想ONE以及华晨宝马5系Le,而其余大部分车型都处于激烈的市场竞争之中,各自市场份额差距较小。

进入2021年1月比亚迪、理想、上海汽车的头部效应更为明显,合计市场份额超过53%;一汽大众排名上升至第四位,沃尔沃亚太跻身榜单第十位。 

由于插电混动车售价普遍较同级纯电动车高,加上中高端产品在这一市场更受青睐,因此插电混动车在15万元以上区间成交得更多,而且在40万元以上的高价区间已有不俗表现。

另外,目前无论是纯电动还是插电混动车,去年及近年1月的新增车辆均以个人用户为主,占比均接近80%。同比去年,2021年纯电动细分市场单位用户销量增长207.3%,个人用户增长382.8%。但插电混动市场产权归属单位的新增车辆占比同比增速较归属个人的更快。

各区域市场畅销车型表现各异

整体新能源车市场强势增长的同时,若按地级市作为划分对销量数据进行分析,可发现全国393个地级市中,新能源销量排在前10的城市,可以占到整体市场接近50%的份额。

据统计,北京、上海、深圳、广州、杭州、天津、成都这7个城市的新能源车销量,长期排在全国前十行列。而郑州、苏州、柳州、长沙、重庆、海口等城市则是间歇上榜。

今年1月新能源乘用车市场销量TOP10城市.jpeg

从地理分布上看,发达的新能源车区域市场更多分布在南方沿海城市,特别是珠三角以及长三角区域,内陆城市所占比例相对较低。

具体到城市,北京在刚刚过去的1月售出新能源乘用车销量是9285辆,比较突出的变化是比亚迪汉EV首次成为这个区域的新能源车销量冠军。

1月北京畅销新能源车型销量.jpeg

参考去年全年的北京市场销量,该区域市场呈现两大特点。

其一,或由于北京市的插电混动车在购车指标相关政策上,基本与传统燃油车无异,因此插电混动车在这一区域不太受欢迎。除理想ONE之外,再没有其它插电混动车登上过新能源车月销TOP 10的榜单。

其二,北京新能源车市场对产品的包容度比较高,一些销量整体表现一般的新能源车往往能在北京市场挤进畅销车行列。例如广汽丰田iA5以及几何C,前者在北京一年的销量可以占到全国年销量的26%以上,后者更是可以占到37.7%以上。 

与北京市场相反,上海便表现出对插电混动车的喜爱。

上海在1月的新能源车销量是21795辆,在“爆款”特斯拉MODEL 3之后,作为插电混动车的上汽荣威RX5 ePLUS高居畅销榜第二位。

1月上海畅销新能源车型销量.jpeg

除上汽荣威RX5 ePLUS之外,多款上汽集团旗下插电混动车都是上海市场的宠儿,包括上汽通用别克微蓝、上汽大众帕萨特PHEV等都是月销量TOP 10榜单的常客。

另外,从2020年第四季度起,五菱宏光MINIEV跻身区域销量TOP 10。同时,上海市场也是这款五菱新“神车”在北、上、广、深四地中卖得最好的区域市场。

1月深圳畅销新能源车型销量.jpeg

与上海一样喜爱插电混动车的还有深圳,而在这一区域市场,中高端车型更受欢迎。包括唐DM、汉DM、理想ONE、华晨宝马5系Le等20万甚至30万以上的PHEV,都长期霸占甚至区域月销榜单前列。 

至于广州,虽然其同属一线城市,也有限牌政策,但从数据上看广州对新能源车的需求是北上广深四地中最弱的。2020年,广州单一新能源车型To C月销辆最高水平约825辆,这一数据在另外三个城市至少是四位数起步,最高可超过7000辆。

1月份,广州卖出的新能源车数量位6058辆,市场最认可的前三个品牌分别是特斯拉、广汽埃安以及小鹏汽车。

1月广州畅销新能源车型销量.jpeg

北上广深之外,杭州的新能源车市场体量接近国内第五的规模。 

在这个城市中,特斯拉、蔚来、理想汽车是认可度前三的车企,同时入门级代步车是这个区域市场的宠儿。包括欧拉黑猫、比亚迪元EV、五菱宏光MINIEV均长期霸占销量榜前列。

再往下的城市,虽然市场规模已经和前述区域拉开较大距离,但每个市场依然有特别的形态。例如,天津、郑州、柳州市场均偏爱A00级纯电动车,同时竞争格局各不相同。

相较之下,天津、柳州的A00级纯电动车市场较为单一。前者偏爱长城欧拉,2020年大概全国每卖出10辆欧拉黑猫就有一辆销往天津,而在1月欧拉黑猫也再次力压特斯拉Model 3成为该区域最畅销的新能源车。后者则偏爱上汽通用五菱,该品牌在柳州的市场份额超过80%。

郑州的市场市场更为多元化,除知名度度较高的欧拉、五菱等,哪吒、零跑等新势力品牌旗下A00级纯电动车同样在郑州获得认可。

至于区域销量同样靠前的成都、苏州,则又是另一番景象。这两个城市均偏爱高端新能源车,其中成都更有不在少数的新能源车受众青睐传统豪华品牌产品。除了在其它城市也比较畅销的华晨宝马5系Le外,奥迪e-tron在成都亦能成为畅销新能源车,其自2020年11月起已经连续三个月跻身销量前十。

从以上10个城市的分析我们可以看到,国内7个已限牌城市中6个长期位列新能源车月销TOP 10城市榜单,可见政策依然是新能源车市场的关键因素,刚需购车消费者依然是新能源车的主要受众。

但是从理想ONE在没有体现政策优势的北京市场销量走俏,以及中高端新能源车在成都、苏州等非限牌城市跻身畅销车行列等例子亦可发现,目前新能源车市场的竞争正在向常规市场化竞争过渡,有消费者愿意为新能源车的产品力本身而非受政策引导而买单。

另外,五菱宏光MINIEV连续多月成为国内新能源车销冠,但销量并不主要依赖以一线城市为主的国内新能源销量TOP 10城市。可见二线城市甚至三线城市的市场潜力不容小觑。 

预期市场将向多极格局发展

基于以上对2020年1月至2021年1月国内新能源车销量数据的挖掘、分析,结合最新相关政策引导方向、车企产品及技术策略动态等,可以发现当前新能源车市场的一系列发展趋势。

在产品市场格局的角度上,目前新能源车热点市场较为单一。例如在纯电动车市场中,仅C端市场A00级及B级纯电动轿车成为销量高地,与更成熟的传统燃油车市场相比,包括SUV、豪华车等热门市场尚未被打开。

年内,随着一系列新品牌入局,加上原有车企的进一步推新,预计将有更多的消费场景、需求将被覆盖。

另外,包括弹匣电池系统安全技术、掺硅补锂电池、激光雷达等一系列电动化及智能化技术的量产应用,也将令市场向多元化方向发展。

据此,可以预期国内新能源车市场年内随着市场体量进一步扩张,同时电动化技术、智能化技术、车型、品牌等加速向多元化发展,预计五菱、特斯拉独大的局面将被打破,市场向多极格局发展。

在电动车智能化方面,目前无论是从政策还是车企维度,都有进一步提高高级智能辅助驾驶系统渗透率的需求。

根据2020年1月至2021年1月的国内新能源车成交价格段数据,10万至15万元区间占比最高,达20.92%,而成交价格25万元以下的占比合计达74.28%。

据梳理,目前市场支持自动驾驶/智能辅助驾驶系统达到或接近L3级的新能源车,普遍价格在25万元以上。

因此,虽然智能化标签长期与电动车捆绑,但实际上相关市场并未打开。

据《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》指出,到2025年我国高度自动驾驶汽车实现限定区域和特定场景商业化应用。 

另外,有消息指出包括特斯拉以及蔚来汽车等新能源头部车企,均计划在年内通过各种手段提高付费智能辅助驾驶/自动驾驶系统在国内存量用户的渗透率。

据此,可以预期在智电车市场教育渐见成效,以及政策引导、技术升级以及车企积极寻求收益增长点的共同作用下,智能辅助驾驶/自动驾驶系统渗透率将显著提高。

最后从政策层面出发,虽然2021年新能源汽车补贴标准在2020年基础上退坡20%,但以1月销量数据为参考,市场整体上升势头并未受到影响。

同时,针对原本良莠不齐的新能源汽车行业,相关法律法规愈发清晰,关于产品质量、新能源车能耗实验工况等,近期工信部等相关部门均作出了更严格的指引。

据此,可以预期年内随着补贴进一步退坡、相关监管政策从严,新能源车市场告别野蛮生长,逐步向常规市场化竞争过渡。

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