华尔街三季报来袭,高盛利润逆势飙升92.7%

林骁颖
2020-10-21 14:38:31

时代周报记者  林骁颖

美股三季报拉开序幕,华尔街五大投行先后公布了今年第三季度的业绩。

美国时间10月13日,摩根大通和花旗银行率先发布了第三季财报;10月14日,美国银行、高盛也公布了各自的业绩;而摩根士丹利则在10月15日公布了成绩单。

在新冠肺炎疫情短期内无法遏制的情况下,美国的银行业却在第三季度迎来了一次复苏,摩根大通、高盛和摩根士丹利的当季盈利甚至超越去年同期。

尽管华尔街巨头们的业绩与美国经济前景相关联,但分析指出,由于美国经济刺激方案的谈判还未出结果,现在断言经济出现复苏为时尚早。

美国时间10月20日,众院议长佩洛西称,财政刺激谈判双方均取得进展,“双方分歧继续缩小”。受其讲话推动,美国股市三大指数集体收涨。截止10月20日收盘,道指涨0.40%,纳指涨0.33%,标普500指数涨0.47%。

高盛涨幅亮眼

银行业业绩大幅回升,与美股涨势强劲不无关系,第三季度三大指数涨幅都超过了10%。

在五大已经公布第三季度业绩的银行中,高盛的涨幅无疑最为亮眼。三季度高盛所有业务的总净营收为107.8亿美元,净利润为36.2亿美元,同比飙升92.7%。

从财报的具体内容,全球市场交易业务是其营收的大头,贡献了其45.53亿美元的收入。其中,来自固定收益、外汇和大宗商品业务销售和交易(FICC)中介业务的收入为21.7亿美元,同比增长了65%。另外,由于美国股市在第三季度表现出色,高盛三季度从股票中介业务中取得了14.66亿美元的收入,同比增长36%。

摩根大通和摩根士丹利的业绩也超出预期。摩根大通实现营收299.4亿美元,净利润增长4%至94亿美元,超出市场预期。摩根士丹利第三季度营收117亿美元,净利润同比增长25%至27.2亿美元,均好于市场预期。摩根士丹利首席财务官琼·普鲁赞(Jon Pruzan)在电话财报中称:“公司的今年总收入已经创下了金融危机后的纪录。”

相比之下,美国银行和花旗的三季度财报相对逊色一些。

美国银行第三季度营收为204.5亿美元,净利润49亿美元,均低于分析师预期,比去年第三季度下滑了16%。花旗银行第三季营收173亿美元,净利润32亿美元,虽然超出市场预期,但仍然比去年同期下降了32%。虽然首席执行官高沛德(Michael Corbat)认为花旗在疫情下的表现“极为出色”,但花旗银行近期被监管部门处以一笔4亿美元的罚款,原因是花旗银行在风控上有“长期存在的漏洞”。

判断复苏为时尚早

业绩公布后,美国市场对银行业前景出乎意料地表现谨慎。

瑞银集团全球财富管理首席投资官马克·海菲勒(Mark Haefele)认为,全球市场面临着复杂的不确定性,“美国经济的不均衡复苏也加剧了投资者的担忧。”

事实上,尽管华尔街银行第三季成绩不错,但美国的服务行业和传统制造业仍然在挣扎,包括迪士尼、美国航空、联合航空、戴尔和可口可乐等大企业都宣布了裁员计划。中小企业面临破产潮的情况也未改善,根据美国破产法庭数据公司( Epiq AACER )公布的数据显示,9月至少有 620 家公司申请破产保护。

另外,由于疫情持续肆虐,失业率在短期内难以下降。未来一段时间里,部分美国上市公司会在低利率政策的鼓励下持续增加贷款,但个人的信用卡消费恐怕会持续低迷。花旗银行首席财务官梅森(Mark Mason)承认:“我们的消费银行部门预计还将面对持续的压力。”

JMP证券的分析师德文·莱恩(Devin Ryan)认为,不管是华尔街银行业,还是美国经济,未来的不确定性很大。

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