Mini LED屏商用之战:电视产品猛降数千元,苹果加速iPad换屏

郑栩彤
2022-05-26 17:09:04
来源: 时代周报
Mini LED在TV等领域挑战OLED

在厂商、资本共同推动下,今年来,Mini LED市场迎来大爆发。

在海外,苹果推动平板和电脑产品装备Mini LED;在国内,得益于TV厂商产品升级潮,在使用寿命、成本上有优势的Mini LED首先在TV市场爆发。

今年3月,TCL一口气推出3款Mini LED电视,5月又推出4种尺寸的Q10G Mini LED电视。5月,华为开售新款V系列Mini LED背光电视。

5月24日,晶科电子副总裁曾照明告诉时代周报记者,因竞争白热化的TV行业需寻找新卖点,Mini LED契合此需求,目前主流TV厂商都对Mini LED感兴趣,并在寻求合作机会。高端TV产品始终占有大盘20%~30%份额,Mini LED在这个细分市场有增长空间。

在5月24日的集邦咨询新型显示产业研讨会上,集邦科技研究部副总邱宇彬透露,受益于Mini LED背光方案的成本和规格搭配弹性高于OLED,预计Mini LED背光电视渗透率将在2026年达到10%以上。

基于良好市场预期,去年起,资本便涌入Mini LED行业,推动产业链各环节争相扩产。生产规模化又进一步推动成本下降,助力Mini LED在TV等领域与OLED竞争。

截图20220526155244.png图源:苹果官网

Mini LED电视价格大幅下降

Mini LED作为一种约100毫米的发光二极管,尺寸介于传统LED与Micro LED之间,常作为LCD(液晶)背光方案。可分区控制的特点,使面板无需发光处可显示纯黑,色彩显示效果好于传统LCD,无机材料的性质又使其使用寿命长于OLED。

同作为新型显示技术,Mini LED在TV等领域挑战OLED,是近期业内值得关注的现象之一。

目前,国内Mini LED产业链包括众多转型入局的LED、芯片与设备厂商,也包括众多成熟LCD厂商,行业通过充分竞争快速压低成本。而相比之下,OLED技术门槛高,最先进的技术基本由韩厂三星、LG把握,由少数厂商把控成本并制定价格策略,价格变化相对难以预测。

看到市场具有成本下降、大规模商用的发展潜力,2021年,资本快速涌入Mini LED赛道,热度甚至高于OLED市场。据高工LED数据,2021年以来,投向Mini/Micro LED领域的资金高达700多亿元。今年以来,还涌现了乾照光电15亿元定增、三安光电79亿元定增等案例。

曾照明告诉时代周报记者,近两年不少资金进入Mini LED行业,包括原本的LED封装厂投资Mini LED产线、面板厂商投资相关基地。

“去年Mini LED封装刚开始量产时,我们的产品直通率(未经返工修复时的良品比例)在80%左右,随着封装设备性能提升,现在直通率提高到95%。同时,更多厂商进入产业链,压低Mini LED芯片、锡膏等部件或材料价格,现在我们做完方案交给下游厂商,成本比一年前减少了20%~30%。” 曾照明表示。

制造成本的下降直接反应在终端售价上。

VCG21gic18862758.jpg图源:视觉中国

例如,TCL今年发布的55寸Q10G Mini LED电视售价4999元,将Mini LED背光电视价格探至5000元内。华为今年推出的V75 Pro售价15999元,价格相比去年推出的首款Mini LED电视V75 Super下降9000元。

部分Mini LED电视售价已接近甚至低于同尺寸OLED电视。时代周报记者在主流电商平台看到,小米、创维、索尼分别有55寸OLED电视售价4799元、6999元、7899元,高于TCL新发布的同尺寸Mini LED电视。

TV之外,Mini LED也尝试在其他场景挤占OLED份额,如车载显示屏、MNT(显示器)等,苹果则率先推动Mini LED在平板电脑上应用。

厂商扩产后挑战加剧

眼下,Mini LED产业链企业一心想把市场做大,但随着扩产和新入局者增多,竞争问题势必凸显。

在显示技术发展史上,曾有过数次技术路线之争,最终都是押对技术的面板厂商胜出,押错技术的面板厂商承受沉重损失。但Mini LED不同,作为一种背光方案,其并非由面板厂商单方面押注,而是由LED、LCD等领域的大量厂商同时推动商用,技术则分散在各环节厂商手中。

“Mini LED还在起步,距离红海很远。”5月24日,集邦咨询研究经理余彬告诉时代周报记者,目前Mini LED产业链可分为芯片、打件、封装、面板等环节,部分环节近期有众多新厂商涌入。

竞争激烈程度随着玩家增多而提升,一个体现便是Mini LED多个环节出现了不同技术方案。

目前,背板方案包括PCB(印刷电路板)、玻璃基板、FPC(柔性电路板),封装方案包括POB(芯片封装后打上基板)、COB(芯片打上基板再封装)等。

曾照明判断,技术适用的产品不一样,目前不存在一种技术完全取代其他技术的可能。例如,POB有成本低的优势,而COB也有低成本方案,且排列紧密、适合车载和MNT(显示器)。厂商不太可能仅凭技术路线而胜出或落败,但某种技术方案做到极致时,市占率可能高于其他技术路线。

曾照明指出,竞争最关键的还是批量化生产、成本降低以及客户接受度提高。同时,一条Mini LED封装产线投资高达1500万~2000万元,后来者须同时面临高额投资和激烈竞争,早布局的厂商有先发优势。

余彬告诉时代周报记者,Mini LED产业链不存在技术门槛极高、不可替代性很强的环节。总体而言,构成厂商核心竞争力的还是成本控制、产业链支持、产品稳定性等。

技术路线多元,让少数厂商垄断的可能性降低,但企业依然面临风险。作为重资产、技术驱动的产业,一旦Mini LED厂商面临技术落伍,技术变更大概率须重开产线,转型并不容易。同时,与终端厂商苹果强势绑定OLED产业相似,TV等终端厂商对Mini LED产业也有强把控能力,Mini LED长而分散的产业特性,也更有利于终端厂商压低成本。

不仅如此,由于重资产投入和技术驱动特性,未来Mini LED向下一代显示技术Micro LED更迭的过程中,厂商能否顺利转型也是一个重要问题。

余彬告诉时代周报记者,国内Mini LED产业链庞大,有集群优势,未来过渡到Micro LED时代,外延、芯片制造等环节同样有优势。但Micro LED的核心技术巨量转移,目前仍是国外厂商走得快,国内厂商仍需借助这类核心技术,还需跟随、追赶。

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