董明珠的新能源棋局:家电不香光伏香,格力要让空调成为发电站

何明俊
2021-09-14 22:27:04
来源: 时代周报
对光伏情有独钟的家电企业,不止格力电器一家

格力电器多元化步伐加快。

近日,山西省委书记林武与格力电器(000651.SZ)董事长兼总裁董明珠举行工作会谈,围绕清洁能源等项目合作进行深入交流。董明珠表示,格力电器将把山西作为探索能源产业发展新路径的重要区域,加快光伏+储能一体化、家电等相关产业在晋布局。

今年6月以来,格力电器在新能源领域动作频频。

有报道称,山西省忻州市相关人员曾于6月赴广东珠海与董明珠会谈,考察了银隆新能源钛酸锂核心材料、智能储能系统等方面情况。

7月,董明珠在2021中国新消费品牌增长峰会上透露,“格力在研发一种新技术,可把光能、储能和空调结合起来,空调成为一个发电站,不需要通过城市电网,不需要远程输送,把足够的能源聚集起来通过空调发电,在保证空调降温或制热的同时,把多余的电能储存起来,晚上家里所有的照明,不用花一分钱电费。”

“空调成为发电站”仍存争议,但这并不妨碍格力电器加速发展新能源业务。

8月底,格力电器通过司法拍卖公开竞价方式,将银隆新能源股份有限公司(下称“银隆新能源”)3.36亿股股权收入囊中。公告显示,交易完成后,格力电器将持有银隆新能源30.47%股权,同时董明珠将持有的银隆新能源17.46%股权对应的表决权委托公司行使。最终,格力电器合计控制银隆新能源47.93%表决权,银隆新能源成为格力电器的控股子公司。

北京特亿阳光新能源总裁祁海珅对时代周报记者说:“在家居建筑等空调市场增长乏力的情况下,新能源汽车空调也是格力重点突破的一个领域,格力光伏空调+新能源汽车+储能的多元化延伸拓展业务,不算跨界且也没有明显的偏离企业的优势资源,这种组合式发展也符合绿色发展要求。”

然而,二级市场对格力电器切入新能源似乎并不买账。9月14日,格力电器报收40.21元/股,跌1.45%,年内累计跌幅为34.37%。

押注新能源凸显家电焦虑

格力电器在新能源领域早有布局。

2020年报显示,格力新能源板块的业务范围包括光伏储直流空调系统、工商业储能、新能源直流电器、能源互联网系统和新能源汽车零部件等。

银隆新能源成立于2009年,是国内少有的形成了从锂电池材料、锂电池、模组/PACK动力总成、新能源整车、储能系统设备到动力电池梯次利用、回收的闭合式循环产业链的综合型新能源产业集团。

银隆新能源研发的钛酸锂电池系列产品,具有高安全、大倍率、快充放、耐宽温、长寿命等特性,可覆盖全储能应用场景。此外,有市场观点认为,抛开董明珠与银隆之间的关系不说,40余条钛酸锂和磷酸铁锂的生产线,也能使格力电器在收购银隆新能源后马上拥有相应产能,有利于在新能源业务上的布局。

让格力电器加速布局新能源领域的催化剂,是疫情下家电业务的疲软。

2021年半年报显示,2021年上半年,格力电器实现营业收入920亿元,同比增长31%,但较2019年同期仍下滑6%;归母净利润95亿元,同比增长49%,但较2019年同期下滑31%。

通联数据模型显示,白色家电行业景气度自今年5月开始逐步下行,当前行业景气度为7.23%,处于近一年低点。申万宏源研究研报亦指出,上半年空调产销量分别同比增长15%和14%,但较2019年分别下滑2%和5%,行业景气度仍未恢复到2019年同期水平。 

从产品品类来看,今年上半年,格力电器空调品类实现营业收入671.94亿元,同比增长62.57%,但较2019年减少15.29%;生活电器实现营收22.10亿元,同比下降0.4%。

“主力产品空调需求受天气制约,旺季不旺。”通联数据行业研究员常江向时代周报记者分析称。

“近年,家电市场增速放缓,增量市场不如存量市场。”他说,“一方面,家电普及率较高,下游房地产严格管控下,用户换新需求不强;另一方面,上游原材料大宗商品价格上涨,企业利润受到较大挤压。”

中信建投证券研报也指出,格力电器2021半年度毛利率相比2019年之前的年份有较大下降,主要原因是原材料成本价格上涨以及低利润率电商占比快速提升。

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(图片来源/视觉中国)

家电企业对光伏“情有独钟”

挤进新能源赛道的家电企业,不止格力电器一家。

2020年6月,TCL科技(000100.SZ)发布了参与公开摘牌中环集团100%股权的公告。公告显示,中环集团旗下核心子公司中环股份(002129.SZ)主要从事单晶硅的研发和生产,主营产品包括太阳能硅片、太阳能电池片、太阳能组件等。

TCL创始人李东生曾透露,TCL科技要加大对光伏的投资。目前,TCL科技已在宁夏开建新的太阳能级单晶硅材料智能工厂,该项目将于2022年达产,预计可实现产值160亿元以上。

华西证券研报指出,TCL科技通过收购中环集团,并表中环股份及天津普林,涉足光伏半导体及电子半导体材料领域,使公司形成半导体显示、半导体光伏及半导体材料、以及产业金融/投资三个业务板块的战略布局。

2021年年初,康佳集团(深康佳A,000016.SZ)向控股子公司江西康佳新材料投资20亿元,宣布进军光伏玻璃领域。该项目产能预计为1200吨,年均产值或达10亿元。

创维集团(00751.HK)则在2021年半年报中披露,今年上半年,公司光伏业务创收8.29亿元,这离创维进入光伏行业不过短短一年半时间。创维光伏副总经理马龙曾表示,分布式光伏最贴近终端下沉市场,创维计划从户用光伏业务开始逐步开拓。目前,创维光伏已经成为分布式光伏中的一匹黑马。

在新能源领域的众多赛道中,家电企业为何对光伏赛道情有独钟?

产经观察家丁少将接受时代周报记者采访时表示,在双碳政策和全球能源新环境下,家电企业布局光伏有现实意义。“既可以把握绿色经济的产业发展红利,同时也可以谋求多元化战略转型。另外,通过布局光伏可以带动传统高能耗家电产品的革新升级,甚至还可以创新出更多的消费品类。”他说。

然而,要在新赛道立足并非易事。有光伏业内人士告诉时代周报记者,新进场的竞争者正挥舞着钞票从业内领先的企业中挖人。

财经评论员王赤坤对时代周报记者指出,格力电器在空调领域是老大,董明珠也曾立志做过手机,但并没有成功。现在格力电器把领域扩展到新能源,企业战略势必要重新定位,对应的是治理结构调整,不可避免将涉及领导班子、管理架构等人事重大调整。

“进军新能源不是单纯追热点,否则结果可能就像百度做电商,阿里做社交。”王赤坤说。

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