二季度124家险企领466张罚单，中国人寿被罚30次，强监管仍将持续

刘星志

2021-08-02 20:19:43

来源: 时代周报

保险行业的强监管态势仍在持续。

保险行业的强监管态势仍在持续。

近日，普华永道发布《2021年二季度保险行业监管处罚分析报告》（下称“《报告》”）。《报告》显示，二季度，银保监会及其派出机构共开出466张监管处罚的罚单，涉及124家保险机构，罚单总额高达6096.45万元。

466张罚单中，有6张较为严厉的罚单，具体处罚包括责令停止新业务、停业整顿，撤销任职资格。这当中，两家财险公司“榜上有名”，具体来看，国任财产保险股份有限公司云南分公司、亚太财产保险有限公司云南分公司因未按规定使用经备案的保险条款、保险费率，分别被责令在昆明地区停止商业车险新业务三个月。

与一季度515张罚单、7265万罚金相比，二季度罚单数量和罚款金额都有较大回落，但主要原因在于2020年12月大量罚单于2021年1月公布。总体来看，2021年二季度保险强监管态势并无松动迹象，未来保险业“强监管”或将持续。

财险仍为“重灾区”，罚金占比超六成

车险费改余波未平，极端天气频发，业务端承压的财险在监管层面日子也不好过。

《报告》显示，二季度，财产险共收到203张罚单，占比43.56%；总罚金3778万元，占比61.97%。与一季度相比，财产险收到罚单总量和罚金环比均有所下降，但仍旧为处罚重灾区。

按照罚款总额排序，“虚构中介”“未严格执行经批准或备案的保险条款、保险费率”“给予投保人保险合同约定以外的利益”“编制提供虚假报告、报表、文件、资料”“虚列费用”为财产险公司前五大受罚事由。其中，“虚构中介”总计罚款1275万元，罚单量64张，位列第一。另外，“财务、业务数据不真实”成为财产险平均罚额最高的处罚事由，平均罚额达56.44万元/张。

从累计罚单数和罚款额来看，今年二季度，财险龙头中国财险(02328.HK)累计被罚971.2万元，收到罚单41张，数量为财险公司之首，其中有6张罚款单张金额超过50万。中国财险被罚原因主要为编制虚假资料，给予投保人保险合同约定以外利益，虚构中介套取费用，未按规定使用经备案的保险条款、保险费率。作为行业龙头，中国财险内控问题有待完善。

人身险监管方面，今年二季度，34家人身险公司共收到143张罚单，占比22.23%，罚款金额合计1355.5万元，占比30.69%。

其中，单笔罚款金额最高的是光大永明人寿保险有限公司苏州分公司，其因虚发销售人员绩效套取费用、业务资料不真实、向监管部门报送虚假材料被罚60万。二季度累计罚单数和罚款额最高的人身险公司为中国人寿（601628.SH），累计被罚30次，罚款合计348万元。

银保监会数据显示，截止2020年，我国财产险保费收入1.19万亿，占原保费收入的26.4%。而人身险保费规模达3.33万亿元，占原保费收入的73.6%。

占保费不到三成的财险，领走超六成的罚单，或与行业发展水平有关。除保费规模外，不论是保险密度还是保险深度，亦或是市场化水平，财险市场都远远不及人身险市场。

据了解，2020年，我国人身保险密度2213元/人，保险深度为3.28%；财险保险密度为832.04元/人，保险深度为1.17%。保险密度是指一国人均保费，反映国民参加保险的程度（保费收入/总人口）；保险深度是指某地保费收入占该地国内生产总值（GDP）之比，反映保险业在整个国民经济中的地位（保费收入/国内生产总值）。

数据显示，2020年，我国人身保险公司保费收入排名前三名为中国人寿、平安人寿和太平洋人寿，保费收入分别为6129亿元、4760亿元和2084亿元，合计占人身险市场份额40.96%。财险公司保费收入排名前三名为人保财险、平安财险、太平洋财险，保费收入分别为4320亿元、2858亿元和1467亿元，合计占总市场份额63.64%。财险市场集中度远高于人身险，市场化水平较低，容易产生乱象。

有业内人士向时代周报记者分析称，受今年以来车险综改等政策影响，财险公司压力较大，很多问题会集中暴露出来。

紧盯销售及渠道环节，乱象屡禁不止

《报告》还显示，今年二季度，共有54家中介机构共收到94张罚单，占罚单总量20.17%；累计罚款金额达873.75万元，占比14.43%。其中，保险专业代理机构在罚单数和罚款额上都占比接近八成。

值得一提的是，上述6张较为严厉的罚单，有三张涉及中介机构，其中，浙江安信保险代理有限公司被罚停止接受新业务十二个月，并被警告、罚款；山东广华保险代理有限公司泰安分公司被停业整顿6个月，负责人被撤销任职资格；永鑫销售青岛分公司王岩被撤销任职资格。重磅罚单频现，监管对专业代理机构治理的重视不言自明。

另外，在二季度前十大处罚事由中，有一半指向销售和代理人渠道，事由包括虚构中介业务套取费用、给予投保人保险合同约定以外利益、利用业务便利为其他机构和个人牟取不正当利益、欺骗投保人等。上述业内人士向时代周报记者表示，销售和渠道乱象一方面影响整个行业形象，另一方面会滋生风险，对业务造成影响。

2021年2月23日，中国人寿（601628.SH）前员工张某某实名举报所在公司大量造假，登上微博热搜。张某某指出，嫩江支公司总经理保费造假，骗保套钱谋取私利等等问题，险企销售和渠道乱象因此成为舆论关注的焦点。

在舆论和监管双重压力下，销售渠道端乱象仍屡禁不止，基层人员业绩压力是重要因素。例如宿迁银保监局调查发现，2019年12月至2020年5月，富德生命人寿宿迁中支银保业务部虚列业务管理费18.19万元，用于购买营销礼品等；2019年3月至2020年6月，富德生命人寿宿迁中支银保业务部虚列佣金119.47万元，用于购买营销礼品以及交通补贴等费用。

某银行渠道保险销售人员向时代周报记者透露，基层销售人员目前业绩压力很大，年底完不成（业绩）要被扣钱，有人会在年底自己掏钱帮身边人投保完成业绩指标。“只付第一期保费，过期自动终止，这样能完成业绩又不会被查。”他说。

但在监管逐步深入情况下，这种方式长期来看难以为继。事实上，自2018年银保监会挂牌成立起，针对银行保险业的强监管从未停止。《报告》也指出，销售及渠道环节是监管处罚的主要领域，监管一直重视消费者保护和规范市场竞争。

光大证券7月22日研报认为，在保险行业销售和渠道端，人力问题一直存在，只是过去并未暴露。目前产品创新进入瓶颈，保险业供给侧改革势在必行，以友邦为代表的渠道转型和以众安为代表的的科技赋能将为行业提供未来的发展方向。

但与十年前就着手布局代理人优化的友邦相比，国内险企渠道改革还处于起步阶段，保险业由粗放式发展转向高质量发展的拐点仍需等待。保险机构创新刚刚起步，“强监管”或将持续。