上市银行盈利能力增强,19家非上市银行净利下滑,10家不良率上涨

夏子轩
2021-03-03 22:22:50
来源: 时代周报

作者 夏子轩

3月2日,中国人民银行党委书记、银保监会主席郭树清在国新办发布会上表示,我国金融杠杆率明显下降,金融资产盲目扩张的局势得到根本扭转。金融体系内部空转的同业资产占比大幅度下降。

在不良资产处置方面,银保监会数据显示,在2017年至2020年间累计处置不良贷款8.8万亿元,超过之前12年总和。

同花顺iFind数据显示,22家已披露业绩快报的上市银行,2020年共实现归属于母公司股东的净利润4139.33亿元,同比增长2.33%,其中8家净利润超百亿元。

3月3日早盘,沪深两市低开高走,三大指数接连翻红,银行板块盘中大幅拉升,板块个股全数飘红。其中,南京银行(601009.SH)盘中涨停,成交额逾13亿元,创历史新高。杭州银行(600926.SH)涨7%,市值突破千亿大关,其他银行股均有不小升幅。

随着同业存单发行计划的公布,不少非上市银行2020年的主要财务指标浮出水面。不过,它们的业绩表现就不如上市银行乐观。

据全国银行间同业拆借中心数据,截至目前有19家非上市银行披露了2021年同业存单发行计划,当中披露这些银行2020年业绩。整体来看,它们资产结构得到改善,但是盈利状况堪忧,19家银行的净利润同比均出现下降。

在资产质量方面,19家非上市银行中有17家披露其2020年不良贷款率,其中有10家银行不良率较2019年有所上升,7家下降。

部分银行净利润表现不佳

在盈利能力方面,19家银行2020年呈现出较大的两极分化。

据时代周报记者不完全统计,在19家非上市银行中,截至2020年末,有8家净利出现负增长,其中洛阳农商行、莒县农商行更是出现了净利润“腰斩”的情况。

数据显示,洛阳农商行2020年净利润达1.09亿元,同比下降60.36%;莒县农商行2020年净利达1701万元,同比下降78.21%。

除上述两家净利负增长幅度较大之外,长城华西银行、乌鲁木齐银行和海峡银行三家银行2020年净利降幅明显,同比净利分别减少约28.82%、11.45%和10.05%。

五家非上市银行2020年业绩一览表

银行名称

2020年营收(亿元)

2019年营收(亿元)

同比

2020年净利润(亿元)

2019年净利润(亿元)

同比

乌鲁木齐银行

32.18

33.54

减少4.05%

11.92

13.45

减少11.45%

海峡银行

37.52

30.17

增加24.36%

4.59

5.1

减少10.05%

长城华西银行

25.85

23.26

增加11.13%

3.59

5.04

减少28.82%

洛阳农商行

18.85

22.89

减少17.65%

1.09

2.75

减少60.36%

莒县农商行

4.67

5.29

减少11.72%

0.17

0.78

减少78.21%

数据来源:同业存单计划、业绩报告

其中,乌鲁木齐银行在营收增长停滞不前的情况下,逐年提升的成本支出,也在一定程度上压缩了利润空间。年报显示,乌鲁木齐银行的营业支出主要由业务及管理费和资产减值损失构成。2018年至2020年,成本收入比分别为28.84%、31.92%、32.71%,连续两年提升。

海峡银行一直处于波动下滑状态,2020年收获的4.59亿元净利润已经低于10年前。年报显示,2010年海峡银行营业收入19.54亿元,净利润为6亿元。在盈利能力面临压力的同时,内部管理也存在问题。2020年以来,该行多次因贷款管理问题遭到银保监会处罚。此外,该行还多次收到央行罚单。 

虽然非上市银行的财务指标短板较多,在净利润、资产质量等方面表现不佳,但3月2日银保监会释放利好信息,郭树清表示:“因为今年整个市场利率在回升,估计贷款的利率也会有回升,可能会有所调整”,这说明随着经济的复苏,利率回升将会带动银行息差稳中向好,银行信贷成本也在逐步改善,受此影响,银行板块基本面有望持续向好。

此外,两会召开在即,货币政策走向及金融工作定调将备受市场关注。中信证券表示,在年度视角下,货币环境回归常态有利银行资金中介地位,流动性审慎有利银行提升定价能力,经济景气修复有助资产质量预期。

银行不良率最高上升一倍

除了盈利能力之外,在经济下行压力加大、疫情影响等多个冲击下,商业银行尤其是中小银行的资产质量备受市场关注。随着同业存单发行计划的披露,非上市银行2020年的不良贷款率变化也开始揭晓。

在10家不良率上涨的非上市银行中,营口银行涨幅最大,为116.47%;泸州银行、洛阳农商行、江门农商行、新余农商行、路桥富民村镇银行紧随其后,不良率增幅均超过20%,分别为62.77%、33.11%、33.01%、28.49%和27.27%。

值得注意的是,多家银行的不良贷款率偏高。比如,长城华西银行虽然不良率降幅达到10.13%,但不良率仍处于高位,为3.55%。此外,不良率在3%以上的银行还有新余农商行(4.78%)、洛阳农商行(3.98%)和营口银行(3.68%)。

中国银保监会日前发布的2020年四季度银行业保险业主要监管指标数据显示,2020年四季度末,商业银行(法人口径,下同)不良贷款余额2.7万亿元,较上季末减少1336亿元;不良贷款率1.84%,较上季末下降0.12个百分点。此外,有部分中小银行的不良率高于上述平均水平。

郭树清表示,在疫情发生以后,一些企业的生产经营活动肯定处于不正常的状态,还款就会有困难,甚至有相当一部分企业可能会面临破产重整或者破产清算的状况,更没有能力偿还贷款。所以不良贷款上升是必然趋势。

联合资信认为,值得关注的是改善资产质量的方式:根据中国人民银行公布的最新数据,2020年1至10月商业银行核销不良贷款总额较2018、2019年度同期相比,增长约15%,核销力度明显提升,这也与监管部门指导商业银行加大不良核销力度的政策方向一致。

郭树清还补充道,“事实上2020年我们已经开始加大了不良贷款处置力度,全年处置不良资产3.02万亿。现在没有一个明确指标,还在和各家银行沟通,看看他们怎么估计自己银行的状况,可能2021年需要处置的不良贷款还会增长,甚至会延续到明年,因为有的贷款期限比较长”。

编辑 梁柯志


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