回港上市、补足短板 马云交棒一年,阿里攻守有道

杨玲玲
2020-09-22 01:50:58
莫岱青认为,相较于京东、拼多多,阿里在用户增长上优势并不突出,但是在这样的体量下实现增长实属不易,也让阿里巴巴有了紧迫感。

时代周报记者 杨玲玲 发自杭州 广州

9月12日,长沙的太平老街人头攒动,马云身穿白色T恤,手握蒲扇,与湖南卫视主持人汪涵、文和友老板文宾在超级文和友吃着金沙油爆虾。

“其实云知道,逃不开淘宝的牢。”9月9日晚,阿里巴巴(09988.HK)创始人马云56岁生日前一天,与自己的偶像、华语乐坛天后王菲合唱了一首改编版的《如果云知道》,隔空连麦K歌登上热搜。

第二天就是他交棒阿里巴巴的一周年。在过去这一年,马云变成了马老师,仍然活跃在公众视线,并对公益事业和文化产业均投入了极大热情。

抗击疫情期间,马云公益基金会和阿里巴巴公益多次组织捐款捐物。蚂蚁集团上市的招股文件还提到,马云将捐出6.1亿股蚂蚁股份做公益。

今年7月,市场传出“马云被印度法院传唤”的消息,彼时,阿里巴巴市场公关委员会主席王帅在朋友圈幽默留言:“马云退休后越来越难找,今晚再去HHB酒吧找找看。”HHB酒吧是马云“退休”后创办的音乐酒吧。

阿里巴巴这艘商业巨轮的管理权杖,已平稳移交到“逍遥子”张勇的手中,新掌舵人也被寄予厚望。

过去一年里,双十一大战、赴港上市、抗击疫情、6‧18购物节、布局房产业务等重要节点,张勇带领的阿里仍然生猛。

阿里巴巴所面临的市场竞争依旧激烈,京东的发力,拼多多的下沉市场猛攻,美团的边际扩张,以及腾讯的觊觎,对手强劲。

各个互联网巨头都在成熟的领域互相攻伐,然后派遣尖兵开辟新赛道,在一些互联网观察者与分析师看来,巨头们已经顾不得考虑与对手在业务上的重叠,而是能不能与自己的核心业务形成协同,完成生态链组合。

而这交棒的一年,低调务实的张勇所掌舵的阿里巴巴又有怎样变化?


业绩平稳爬升

2019年11月,张勇接棒阿里巴巴月余,即完成赴港二次上市,成为首个同时在美股和港股两地上市的中国互联网公司,也成为香港9年来最大规模的股票发行活动。

在上市仪式上,张勇表示,回香港上市就是回家,让5年前错过的遗憾得以实现。

彼时,刚在非洲投入1亿美元打造当地版《赢在中国》的马云,并未出现在阿里巴巴回归港股的现场。

阿里巴巴上市背后,是新零售、云计算、海外市场等多个业务处于扩张期,仍需输血;核心电商业务亦面临拼多多、京东等公司的持续挑战,融资将是阿里扩张道路上的持续要求。

今年7月10日,张勇首次以“阿里巴巴集团董事会主席”的身份发出致股东信。

他在信中提到:“全球化是我们的长期之战,内需是我们的基石之战,云计算大数据是我们的未来之战。”

稍早前,阿里巴巴发布的2020财年(截至2020年3月31日财政年度)业绩显示,报告期内,实现收入5097.11亿元(人民币,下同),同比增长35%,其中,云计算业务收入400.16亿元,比上一年度的247.02亿元提升62%。

不过,该财年阿里巴巴的“利润奶牛”依然是核心商业,贡献超过85%的营收,经调整EBITA(息税前利润)同比增长22%至1658.00亿元。

8月20日,阿里巴巴发布2021财年第一季度(截至2020年6月30日季度)业绩,收入同比增长34%至1537.51亿元,其中,核心商业业务收入达1333.18亿元。

9月19日,网经社电子商务研究中心网络零售部主任、高级分析师莫岱青表示:“阿里巴巴营收对于核心电商业务的依赖性仍然较强。云计算、数字媒体和娱乐、创新活动依旧有待培育提升。”

该财季,中国零售市场移动月活跃用户增至8.74亿,年度活跃消费者达7.42亿,同比下滑1.72%,环比微增2.2%。

莫岱青认为,相较于京东、拼多多,阿里巴巴在用户增长上优势并不突出,但是在这样的体量下实现增长实属不易,也让阿里巴巴有了紧迫感。

云计算业务,被视为阿里巴巴另一大核心增长引擎,连续三个季度营收超过百亿元。该季度,云计算业务收入达123.45亿元,同比增长59%,领跑全球云计算3A(亚马逊AWS、微软Azure和阿里云)阵营。

从财务数据来看,张勇掌管阿里巴巴这一年,财报上各项业绩稳步提升,交出了一份不错的答卷。不过,对比拼多多和京东的攻势,其优势地位也不断在遭遇挑战。

补足业务短板

强敌环伺的情况下,过去一年,阿里巴巴正奋力扩充版图,补足短板。

以其一直较为薄弱的家电3C品类为例,6月17日,易观发布的6‧18主流电商平台3C数码家电品类销量监测报告显示,天猫3C家电的销量超越京东,排名第一。

近日,阿里巴巴还公布了继“新零售”之后,“五新战略”的又一重要战略布局“新制造”,沉淀3年的“犀牛工厂”亮相杭州。

这是一座“数字化工厂”,每块面料都有自己的身份ID,进厂 、裁剪、缝制、出厂可全链路跟踪;产前排位、生产排期、吊挂路线,都由AI机器来做决策。

 在宝钢研究院原首席研究员、走向智能研究院首席研究员郭朝晖看来,不应该把“犀牛工厂”看做一家普通的工厂,而是要看成一个实验工厂,它不是在生产服装,而是在生产技术和模式。

长达3年的蛰伏之后,“犀牛工厂”能否一鸣惊人,值得期待。

另一方面,家装行业被称作是互联网最难啃的一块骨头。

而今年,这块“硬骨头”变成了天猫6‧18的最大黑马。

近日,天猫还与易居联合推出“天猫好房”,首度成立房产部门。

“购房是一个低频、刚需、重度决策的行为,这也决定过去人们买房时依赖线下体验。这种体验能否转移到线上,关键在于我们能否提供高度还原线下,超越线下的体验。”9月16日,天猫淘宝总裁蒋凡表示。

阿里巴巴还表示,天猫好房至少在未来的3年内不赚钱,所有收入100%补贴购房者。

地产行业观察人士提出,作为互联网企业,阿里巴巴、腾讯等巨头,对复杂的地产建设环节兴趣不大,但作为单体价格最高的产品,房产交易被互联网觊觎已久。

如今,腾讯+贝壳,阿里+易居,两大阵营相逢于江湖。9月20日,互联网产业时评人张书乐对时代周报记者分析称,暂时不会形成对垒局面。

张书乐表示,目前该领域整体还在拓荒阶段,在荒原上建立几个前进基地,各自还要考虑生存问题,不会直接对战、宣示霸业。

“仔细观察阿里巴巴的成长路径,你会发现它的重点一直放在中小企业和个体创业者身上。”9月18日,一位熟悉阿里巴巴的互联网观察人士对时代周报记者表示。

这也给阿里巴巴带来不错的业绩反馈。据财报,2021财年第一季度,以阿里巴巴国际站为主的阿里跨境及全球批发商业收入同期增长43%,以1688等平台为主的中国批发商业收入同比增长16%。

马云曾说,阿里巴巴有一个愿景,要活102年,而且是要活得好。

相较于102岁的企业愿景,刚步入弱冠之年的阿里巴巴,尚显年轻,余下的路仍然漫长。

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