1个阿里等于16个百度,李彦宏依然很焦虑

覃毅 王亮
2020-08-14 20:27:03
“百度对于AI必须破釜沉舟,因为如果不能在AI上有所突破,可能会就此沉沦。”

图片.jpg图片来源:视觉中国

O2O、支付、电商、AI、直播.......PC 时代流量巨头百度深陷迷局,失去了对互联网流量入口的控制力后,百度还在为艰难转型的命题寻找“答案”。

作为BAT三巨头中的一员,百度在搜索引擎市场占据龙头老大地位多年。据公开调研数据,百度搜索在2019年国内搜索排名重依然位列第一,占据着67.09%的市场份额。

不过,移动端逐渐取代PC端的技术和产业迭代,催生了今日头条、快手等现象级应用。搜索业务的“天然”优势,并没有帮助百度孵化出具有竞争力的移动生态。

近些年,百度发力AI及云计算业务,在业内不少大型活动中也频频提及。今年5月,在ABC SUMMIT 2020百度夏季云智峰会上,百度CTO王海峰提出了“以云计算为基础,以AI为抓手,聚焦重要赛道”的百度智能云战略。8月,百度集团副总裁、景鲲在全球人工智能和机器人峰会上介绍了AI助手“破圈”的应用实践与前景。

“我们预计百度智能云和智能交通将成为百度未来收入增长的重要驱动力。”8月14日,在2020年二季度财报电话会上,百度CFO余正钧表示。

新旧业务的腾挪转移背后是百度迫切需要打开一个新局面的期盼。目前,BAT中阿里市值6862亿美元,腾讯市值6310亿美元,分别等同16个、14.7个百度。若把百度市值作为1个计量单位,美团大概约为2.8度,拼多多则为2.5度。

在百度管理层看来,公司的价值显然是被低估的。财报发布当天,百度公司同时宣布,董事会已经批准追加2020年股票回购计划,将回购额度从10亿美元上调至30亿美元,有效期至2022年底,而百度过去两年累计回购总额已达到19亿美元。百度积极回购股票也意味着管理层对未来发展和长期价值充满信心。

然而,同日爱奇艺被美国证券交易委员会(SEC)调查的消息,却对百度造成冲击。或受此影响,百度股价在盘后交易中下跌8.27美元至116.30美元,跌幅为6.64%。

当人们开始用抖音打发时间,用美团订外卖,用拼多多购物......百度的焦虑在与日俱增。百度的价值是否真的被低估?留给百度的时间恐怕不多了。

努力追赶,是否为时已晚?

百度2020年二季度财报显示,该季度实现总营收260亿元,与去年同期相比下降1%,环比上升15%。归属于百度的净利润为36亿元,较上年同期的24亿元增长48%。

搜索服务与交易服务仍然是百度的核心,这一业务组合在第二季度实现总营收189亿元,与去年同期相比下降3%。而爱奇艺会员服务、AI及云计算服务等业务则实现了同比两位数的增长。

“从PC到移动终端的流量转移,百度并未发挥搜索技术优势深耕内容服务产业生态。过去五至十年间,百度亦步亦趋模仿谷歌,在发展新业务上缺乏自身积累,这是百度掉队的重要原因。”香颂资本董事沈萌向时代财经指出,

在京东、美团、拼多多等后起之秀不断涌现的黄金十年,百度错失风口的根源是什么?

百度外卖最早的一批员工季通(化名)向时代财经回忆,2012年其加入百度外卖团队,但一年后队伍的核心成员都相继出走,成为当下美团、饿了么等新兴外卖平台的业务骨干。

“首先,百度没有电商的基因。电商其实是零售的一个分支,讲究“人、货、场”(零售三要素)。‘货’其实讲究的就是供应链能力,涉及到物流。美团借助外卖,把物流给建立起来了。而百度则在外卖业务方面浅尝辄止,只能昙花一现。”季通说。

外界关于百度一路滑坡的各类解读也给这家互联网巨头带来了更多压力。近两年,随着电商、短视频直播等新经济崛起,百度开启了疯狂追赶模式——发力直播、复活本地生活、开放Apollo Robotaxi自动驾驶出租车服务等。

在2020年二季度财报,百度也指出其移动生态方面的增长。财报显示,6月份百度App日活跃用户数仍达2.04亿。由百家号、小程序、托管页构成的移动生态三大支柱保持高位增长态势:百家号内容创作者数量约340万,同比增长52%;智能小程序月活跃用户数达3.39亿,同比增长25%,智能小程序的数量达到了去年同期的5倍以上;来自百度托管页的收入约占百度核心在线营销服务收入的30%。

季通认为,长期以来百度各项业务脱离一线,很难在今日头条、快手、拼多多等新流量巨头的市场夹缝中找到新增长点。“TikTok为什么能打入美国市场,关键在于Twitter以及YouTube等一些视频或者内容分享软件,在短视频或直播功能的使用上,对于用户并没有那么友好、便捷。而TikTok则基于在国内的迅速发展积累了大量的用户和内容基础。”

寻找移动生态新标的的重任并非一朝一夕能完成,失速的百度无疑是焦虑的。今年5月21日,市场突发消息称百度拟从纳斯达克退市,动机是“转移到离本土较近的交易所,以提高其估值”。百度先是“不予置评”,随后快速发布声明“(退市)相关说法系谣言”。

而近期也有消息人士称,百度网盘拟分拆科创板上市,以提高百度市值。沈萌指出,“科创板目前是个非理性的政策热点驱动市场,百度网盘拥有稳定的超级会员收益,上科创板不是难事,但百度网盘缺乏生态系统,最终就是个和其他国内网盘一样的网盘而已。”

AI两位数增长,未来仍需破釜沉舟

从2017年开始,百度在AI新业务上发力,经过几年发展形成小度助手、百度Apollo智能交通以及百度智能云为主的三大AI业务。从2018年开始,AI新业务为百度带来的营收持续增长,其所占比重也在增加。

尽管百度并没有直接披露AI新业务的营收,但这是百度创始人李彦宏最看好的业务。在财报发布后的电话会议中,李彦宏表示,“AI新业务收入在第二季度实现两位数的同比增长,有望在未来几年成为营收增长的重要动力。”

百度在财报指出,得益于领先的AI能力和品牌影响力,小度智能设备依旧畅销。全球调研公司Canalys对外发布的一项调研数据显示,2020年第一季度全球智能音箱出货量共2030万台。百度旗下AI产品小度全品类出货量370万,占据国内第一,国际排名超越谷歌升至第二。在有屏音箱领域,小度智能屏系列产品出货量250万台,以43.9%的市场占有率蝉联全球第一。在618购物节期间,小度系列智能屏和无屏智能音箱是京东平台上智能音箱类别中最畅销的产品。

在整个6月,小度助手第一方硬件设备月语音交互次数达28亿次,与去年同期相比翻了近一倍;小度助手语音交互总次数达到58亿次,比去年同期增长了57%。小度助手技能商店提供了超4000个技能,包括教育、视频、网络游戏和直播等,种类丰富。开发者数量也已超42000个。

今年8月8日,在中国计算机学会主办,香港中文大学(深圳)、雷锋网承办的全球人工智能和机器人峰会上,百度智能生活事业群组总经理景鲲做了一场主题演讲。

景鲲认为,AI助手下一个阶段的关键词是“破圈”,在经过原有的场景、人群破圈后,AI助手会渗透到诸如空调、冰箱、电视等很多连通的设备和新场景中,用户的新需求被激发,行业将迎来下一次高速增长。

根据二季度财报,AI助手外,在新基建利好下,百度Apollo智能交通和智能云也加速落地。百度CFO余正钧在财报电话会上表示,这两者将成为百度未来收入增长的重要驱动力。

二季度,全球最大的自动驾驶和车路协同应用测试基地Apollo Park在北京建造完成,占地面积13500平方米;百度Apollo在北京、长沙和沧州的自动驾驶出租车运营范围扩展至市中心街道等更复杂的路况区。

百度智能云助力产业智能化步伐也不断加快,相继与国家电网、南方电网、央视网、中国建材集团等达成合作。目前,百度AI开放平台依托百度智能云,已经开放260多种AI能力,服务210多万开发者。

未来,百度能否靠技术和AI实现逆袭?有分析认为,百度到了背水一战的时刻,要么借AI重新崛起,要么因AI加速死亡,苟活不应该是选择。

不过,季通对时代财经表示,AI是赋能的手段,“阿里把零售商变成电商,美团外卖把餐饮上线,AI也一样,是要帮助传统企业做升级。”他不看好自动驾驶,同认为,云服务应用仍不够广泛,“AI要基于什么才能传播出去(落地)呢?感觉就是空中楼阁。”

而百度仍在持续对AI研发进行投入。今年7月,百度宣布,未来十年将继续加大在数据、算力、人才等AI领域的投入,通过“三个5”计划以期为中国产业提供更坚实的AI基础设施和更丰富的AI服务,百度也将成为中国最大的AI服务提供商。

沈萌分析认为,AI业务虽然被百度定位为核心战略,但是在相关技术上仍处于积累期,此前引入的多位AI技术专家也都陆续离开,这对于百度AI战略的深度会形成严重影响,而两位数的成长在一定程度上也有基数较低的原因。

“目前除了小度之外,其他如智能交通、智能云在短期内都无法形成营收优势,即便是小度也面临大量同质化的竞争。” 沈萌表示,百度对于AI必须破釜沉舟,因为如果不能在AI上有所突破,可能就此沉沦,但用力过猛也可能难得善终。

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