TikTok风波一周:代理商震荡变天

李子慧
2020-08-06 17:36:03
有不具名投资人士向时代周报记者透露:“近一周以来TikTok被制裁利空,但股市TikTok的体量足够大,如今陷入制裁,可能导致二级市场相关概念股出现短期异动,但长期来看其未来发展仍被看好。”

时代周报记者  李子慧

TikTok风波又有新进展。

据英国广播公司(BBC)6日报道,TikTok方面表示,公司计划在爱尔兰建立一个价值5亿美元的数据中心,存储欧洲用户通过短视频应用程序生成的视频、消息和其他数据。该公司表示,建立欧洲数据中心的决定是长期以来一直在考虑的事情。

TikTok欧洲政府关系和公共政策团队总监西奥·贝特拉姆(Theo Bertram)称,“这个项目是一笔巨大的投资。这象征着我们对欧洲的长期承诺,对我们的用户和创作者来说是一个重要信息。”

消息传出后,与字节跳动相关的上市公司股价再受波动,截至8月6日收盘,TikTok主要出海代理商省广集团(002400.SZ)、蓝色光标(300058.SZ)股价分别下跌2.03%和0.54%,其中,与字节跳动有多方面业务合作的天龙集团(300063.SZ)、中文在线(300364.SZ)、引力传媒(603598.SH)也集体走低。

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8月6日,时代周报记者致电蓝色光标及省广集团,截至发稿,电话均未接通。

同日,有不具名投资人士向时代周报记者透露:“近一周以来TikTok被制裁利空,但股市TikTok的体量足够大,如今陷入制裁,可能导致二级市场相关概念股出现短期异动,但长期来看其未来发展仍被看好。”

此前集体走高

尽管近一个月以来,TikTok在美国市场先后经历被封杀及强制性收购等措施,但数据显示,TikTok的发展势头依然强劲。

根据Sensor Tower 商店最新情报数据显示,2020年7月,抖音及海外版TikTok在全球App Store和Google Play吸金超过1.02亿美元,是去年7月的8.6倍,再次蝉联全球移动应用(非游戏)收入榜冠军。

受其近一周的动态影响,A股市场上字节跳动相关概念股,集体走高。

以省广集团为例。今年4月7日,省广集团与字节跳动ByteDance签署出海合作协议,宣布成为TikTok Ads出海核心代理,获得TikTok(抖音国际版)等多款海外流量产品在五大洲150多个国家和地区的出海代理权。

消息一出,省广集团一字涨停,股价从常年约3元/股,飙升到最高12.83元/股。

股价异动甚至还引来深交所问询,要求“核实媒体关于你公司与字节跳动报道的准确性”。

近一周时间,作为字节跳动相关概念股中的龙头股,省广集团股价总体来看依旧成上涨趋势。

7月31日,下午2时24分,有媒体称字节跳动或将分拆国内外业务,并携国内业务赴港上市。两分钟后,省广集团股票在二级市场42万手近4亿直接拉升涨停。

雪球网某分析人士8月2日对该公司的预期称,若字节跳动澄清或承认有上市打算,下周省广集团一字板可能性大;若否认上市,省广集团可能是高开低走回落。

8月3日,字节跳动概念股自开盘后表现依然活跃,截至当天下午收盘有54只上涨,2只下跌,板块整体上涨3.61%,成交额274.3亿元。

其中,美盛文化(002699.SZ)、环球印务(002799.SZ)、凯撒文化(002425.SZ)等股涨停,省广集团收盘报9.91元/股,涨幅9.99%;佳云科技(300242.SZ)开盘涨停,收盘报为7.25元/股,涨幅6.30%。

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另一大相关上市公司蓝色光标,股价也出现异动。

作为TikTok2018年商业化后的首批代理商之一,蓝色光标在2019年除全行业出海合作外,也成为TikTok官方认可的入海代理商,并在当年获TikTok 2019年度出海精英合作伙伴大奖。

年报显示,2019年,蓝色光标出海业务继续快速成长,除了成为抖音的海外版TikTok的第一批核心出海代理商之外,公司也开始代理海外网红的业务,签约海外MCN机构和海外知名网红,帮助客户提高海外营销效率。

7月31日,产生上市传闻,蓝色光标股价大涨8.22%。

今年4月,蓝色光标发布2020年第一季度业绩报告后,东吴证券曾分析认为,出海业务将成为蓝色光标盈利弹性的重要来源。由于出海业务主要客户来自移动游戏、应用工具和跨境电商,对经济波动不敏感,所以公司出海业务的增长稳定性强,参考国内疫情期间线上娱乐的大幅增长,预计出海业务广告投放仍将实现较快增长。

8月4日,某不具名投资人士在雪球网表示:“严格来说上周末的消息会对字节跳动的代理商和推广公司造成一定的偏空影响,但是反过来看又反向促进了字节跳动回归港股和A股的速度,也贴合了高层内部大循环的国策基调,因此总体来看,前期已经调整充份的相关个股,不排除会走出一番强势抱团、为国战斗的涨势行情出来。”

市场仍动荡

然而,8月5日,TikTok的相关代理商在经历连续几天的高开后迎来低走。

截至8月5日收盘,省广集团股价下跌5.14%,引力传媒下跌4.5%,蓝色光标下跌2.25%,天龙集团下跌2.94%。

有市场反馈称,该股价下跌原因或由于字节跳动同意向微软出售TikTok引发二级市场股民出现情绪波动。

业界也有声音称,该股价变动来源于市场对于字节跳动被收购后,其出海业务代理商前景的担忧。

21世纪经济报道援引一位私募机构人士分析称:“省广集团炒作的主要逻辑就是抖音海外代理, 虽然公司没有披露具体的合同数据等,但市场炒的就是一个朦胧的预期,认为其代理发展空间很大。而美国又是一个很大的市场,如果字节跳动退出TikTok美国业务实锤,对于爆炒过的省广集团来说,确实是一大利空。”

此前,艾媒咨询集团CEO张毅曾在接受时代周报记者采访时也曾表示:“一旦TikTok被出售或者被限制,海外的新的持有人(在代理商方面)一定不会首选国内A股的上市公司。”

但也有分析师表示,虽然目前二级市场仍有波动,但如果TikTok被微软收购,对于其出海代理商的影响未必如市场担忧的那么大。

8月6日,某不具名分析人士以蓝色光标为例对时代周报记者分析称,蓝色光标的总营收中,只有占比不到30%的业务是比较赚钱的,大约为公司贡献了80%的利润,其余70%的营收来自于代理业务,但这部分业务利润并不高。

其进一步表示,蓝色光标的海外业务和广告代理业务基本是只增加营收而不增加利润的生意,最关键的盈利来源还是国内的品牌公关业务。对于蓝色光标而言,200亿营收不会对任何单个客户产生依赖,就算是完全失去TikTok这个客户,影响也不会太大。

在他看来,即便是最终微软接手,短期内也不会轻易动TikTok的海外团队和代理商体系。

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“如果这些代理商是给TikTok介绍来自中国的广告机会,那这种合作是不会有问题的,TikTok不管是属于字节跳动还是微软,都需要这些的合作伙伴,尤其是,最近的事件让TikTok的国内、国际知名度都骤升,其广告价值更加突出,代理商仍是受益的。”该分析人士补充道。

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