房企们的多元发展,碧桂园创投牵手保利资本设50亿产业链基金

黄银桥
2020-05-27 14:49:34
在牵手保利资本之前,碧桂园创投已经活跃了很长一段时间。

VCG111275832082.jpg图片来源:视觉中国

碧桂园创投风头正盛。近期,其与保利资本正式宣布将共同发起设立一支规模为50亿元、首期10亿元的“房地产产业链赋能基金”。

该基金主要聚焦房地产产业链上下游进行投资,包括生产制造、服务、运营及相关产业;地产供应链的建筑装饰、建筑材料、建筑新工艺以及家居消费、人工智能物联网(AIoT)、建筑信息一体化系统等多个关联行业。

碧桂园创投及保利地产相关负责人在5月26日均向时代财经表示,在多轮沟通之后,保利资本和碧桂园创投在行业判断、投资策略、团队文化等多方面达成了高度的认同,并最终促成了双方的正式合作。

保利地产方面透露,碧桂园创投与保利资本将作为基金基石投资人出资,政府引导基金与其它专业投资机构将会重点参与,此外该基金得到产业链上下游上市公司的重点关注,也会部分引入其投资。

当房地产行业的发展逐渐到达天花板,房企们都纷纷把触角延伸到地产以外的众多领域以寻求新的增长点,碧桂园、保利地产之外,万科、融创、恒大、绿地等同行也拥有自己的投资业务,科技、物流、出行、中介、银行、大健康等都是关注重点。

碧桂园、保利“卡位”创投

碧桂园的股权投资业务始于2019年1月,碧桂园创投也在那时成立,其定位为碧桂园集团从事股权投资的一级部门,负责除地产投资外的对外股权投资业务。

碧桂园创投旗下分财务投资、战略投资两大板块,前者通过标的的长足发展获取财务收益,而后者是专注于地产生态链的上下游企业。

在牵手保利资本之前,碧桂园创投已经活跃了很长一段时间。

起初,碧桂园创投的目光更多是放在了房地产行业之外。2019年至今,碧桂园创投已经先后跨界投资了大健康领域的企鹅杏仁、汽车新零售领域的大搜车、先进制造领域的蓝箭航天、李开复的创新工场、餐饮品牌堕落虾、金融机构蘑菇财富、AI物流企业快运兔……与地产行业关联度最高的是向贝壳找房投资了5000万美元。

而在2020年,与地产相关标的开始多了起来,4-5月期间,碧桂园创投接连入股了帝欧家居、蒙娜丽莎、惠达卫浴三家地产产业链企业,累计耗资14.15亿元。而此次与保利资本牵手瞄准的也是房地产产业链上下游企业。

保利资本的年头要更久一些。该公司成立于2015年12月,由保利投资控股有限公司、保利地产、珠海泰辉股权投资合伙企业(有限合伙)分别持股50%、45%、5%。

保利地产相关负责人向时代财经透露,截至2019年12月底,保利资本累计备案基金管理规模逾200亿元,地产及地产上下游企业都是投资重点。目前,保利资本的房地产基金投资已经覆盖全国各重点经济带,PE股权投资则以地产主业为依托,融合传统地产和新兴科技。

具体来看,在房地产产业链,保利资本已投资项目包括麦驰物联、UIOT超级智慧家、固克节能、新明珠陶瓷集团及泰森日盛等,其他投资项目还包括每日优鲜、大势智慧及青团社等。

地产之外,保利资本更倾向的是物联网科技领域,先后投资了滴滴出行、商汤科技、第四范式及聚云位智等。

房企多元成大趋势

和碧桂园、保利地产一样,在地产主业之外通过股权投资寻求新利润增长点的房企不在少数。

据时代财经观察,不同于碧桂园和保利地产专门设立股权投资公司,很多房企选择直接以地产公司的名义进行投资。如碧桂园创投参与投资的贝壳找房,此前已经吸引了融创中国、万科的入局。

新能源汽车无疑是近年房企的另一个投资热点。2019年5月9日,雅居乐以财务投资者的身份斥资1.77亿人民币获得了力世纪6%股权;而恒大早已不限于财务投资,直接开展了新能源汽车业务。

一直被险资作为投资标的的房企迎来反转,纷纷成为了保险公司的“金主”。百年人寿13.86%股权最后虽然出让失败,但也先后吸引过绿城中国和中国奥园的青睐,世茂股份曾有意设立汇邦人寿,大名城参与发起黄河财险,融信中国也有过投资4亿元与京东方等成立合营公司经营保险业务。

恒大及泰禾集团母公司泰禾投资则通过大比例的收购,直接跃升为保险公司第一大股东。2015年,恒大成功收购中新大东方人寿保险公司50%股权,并将其更名为恒大人寿。泰禾人寿的前身为“香港大新人寿”,2017年被泰禾投资全额收购。

投资保险公司一直被视为房企寻求融资的渠道之一。“涉险”之外,还有不少房企尝试“涉银”。

恒大依然是其中的积极分子,目前恒大是盛京银行的第一大股东,持股36.4%,同时持有华夏银行4.522%股份;万科持有徽商银行8%股权,是第三大股东;绿地也持有锦州银行1.93%股权……

可以看出,在房企的跨界投资中主要有两大方向,一个是地产主业的延伸或服务于地产主业,而另一中则是单纯的投资获益。“这是房企多元化发展的一个方向,也是一个趋势,是房企增加营业收入的一种重要方式。”中国城市房地产研究院院长谢逸枫表示。

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