华勤通讯一季度业绩逆势突袭,5G时代ODM厂商迎更大机遇

史成超
2020-05-19 10:35:15
随着新基建政策红利和5G市场的逐渐成熟,ODM龙头企业有望迎来更大的发展机遇。

图虫创意-429018089977413712.jpg来源:图虫创意

本文要点:

1、 全球疫情冲击下,手机ODM龙头华勤通讯仍保持一贯稳健的经营风格。

2、中国智能手机市场逐步恢复,ODM机型份额占比持续提升。

3、5G对ODM行业有很强的拉伸作用,龙头企业将最先享受红利。

今年4月,中国智能手机市场经历了一季度低迷后,已开始出现明显回升。ODM厂商亦延续了2019年的出货增长,一季度持续上扬,华勤通讯与闻泰科技的双寡头优势也继续放大。

据统计,2019年中国手机ODM厂商整体出货3.25亿部,保持小幅增长。其中,TOP5手机ODM公司智能机出货2.85亿部,同比净增2000万部。出货TOP3厂商闻泰,华勤和龙旗占比超过90%,三星和OPPO 2019 年增加委外ODM 项目,主要集中在两家头部厂商闻泰和华勤。

而近期华勤通讯对外公布的一季度业绩显示,集团三月份合计出货1460万台,ODM模式突破1200万台/月,笔电突破50万台/月,实现复工复产后第一个逆势突破;其中,南昌华勤制造中心,2020年3月,有手机项目首次导入单月产量突破30万台。

依托与华为、小米、OPPO和LG等国内外大厂多年的紧密合作,智能手机ODM业务一直是华勤的主要优势。而此次疫情中,公司多元化品类和大平台资源平台的实力,又使其得以快速响应市场需求,应对风险。

目前智能手机市场已经出现复苏迹象,多家研究机构及分析人士指出,随着新基建政策红利和5G市场的逐渐成熟,ODM龙头企业有望迎来更大的发展机遇。

华勤通讯一季度表现稳健

2020年一季度,智能手机ODM龙头企业亦延续了此前的稳健表现,显示出极强抗压能力,不仅在复工方面表现突出,更在出货量及客户开拓等方面实现了逆势突破。

华勤通讯成立于2005年8月,是全球领先的多品类智能产品研发设计制造公司,产品涵盖智能手机,平板电脑,笔记本电脑,智能手表,服务器,IoT及汽车电子产品。公司总部位于上海,拥有东莞、南昌2大制造基地,上海、华南、西安、无锡5大研发中心,3000余人资深研发团队,在印度、印尼等海外新兴市场亦有布局。

时代财经从华勤通讯公司方面获悉,公司二月底复工率就已经达到90%以上。以三星产品为例,虽受疫情影响,Q1单季出货量仍超600万台,研发交付能力得到客户认可,目前已经全球上市。

稳健业绩表现背后,源于企业在供应链以及市场布局上的长期积累,具备随时响应全球客户需求和应对风险的能力。

一方面,随着全球疫情转移、蔓延,市场随时会有波动和停摆,这就需要依靠有效的生产弹性解决全球化订单调配需求,客户结构和区域结构重要性得以凸显。而华勤集团客户中,既有中国品牌,也包括了日韩品牌、欧美品牌,加之龙头企业的全球供应链资源调度优势,系统性风险的抵御能力大大增加。

另一方面,公司基于全球智能硬件大平台战略,全品类智能产品研发和生产成效明显,从而得以快速响应全球市场需求。据悉,2019年华勤新品类笔记本电脑实现超100%的业务增长,以50万台/月的出货量实现了规模效应,智能手表则实现了超200%的增长。

值得一提的是,近三年来,华勤在NOTEBOOK细分领域,教育、企业采购、政府采购等行业订单(to B)市场份额,已经成为PC市场的重要增长点。

其在日本教育领域订单的开拓更是一大亮点。疫情期间,日本在线教育需求增量明显,面对全球最为苛刻的质量标准要求和外观检验规范,华勤不仅能够满足日本教育行业特殊的定制需求,并且能在快速上市的基础上,提供大批量交付能力,这也验证了企业高质量产品的开发实力。

ODM市场份额持续提升

近期,中国信通院发布报告称,4月国内手机出货量4172.8万部,同比增长14.2%,其中5G手机占近四成份额,中国智能手机市场在经历了一季度低迷后,已出现回升。

智能手机行业中,ODM厂商的市场份额占比呈现出持续扩大的趋势。Omedia在报告中指出,随着OPPO和三星相继开始与ODM厂商合作,TOP10 OEM厂商中,除苹果和vivo外,其他品牌均开始与ODM厂商合作,开发中低端智能机以及手机生态链产品。

另据西南证券研究预测,包括三星、小米在内的品牌将继续加大ODM出货类型,预计vivo 2020年也将开始采用ODM模型,而华勤作为龙头企业将持续受益。

据悉,华勤通讯于2017年4月就在南昌高新区投资建设华勤南昌制造中心,总投资40亿元,用地约300亩,建筑面积约40.5万平方米,2019年5月正式投产,2019年即实现营业收入约105亿元。

2020年4月,华勤通讯在原有投资基础上继续追加100亿元建设南昌生产基地,用于生产笔电、平板、手机、智能穿戴产品及其他智能物联网IOT产品。可以看出,在手机大厂押注5G、AI和物联网的同时,ODM厂商头部公司同样在加大研发投入,为未来蓄势。

与此同时,ODM行业的寡头格局也愈加稳固。研究机构Counterpoint报告显示,全球智能手机的ODM和IDH业务正走向集中,当中三大厂商:闻泰/华勤/龙旗在全球开始垄断智能机ODM/IDH业务,市场份额从两年前的52%提升至68%。

5G拉伸ODM需求,推动行业新格局

Strategy Analytics分析指出,市场对5G智能手机的需求远高于预期。中国厂商的激烈竞争以及韩国运营商的大幅补贴一直是5G需求的主要驱动力。美国和欧洲等其它地区则落后于亚洲,但预计将在2020年晚些时候缩小与亚洲的差距。

而5G对于ODM需求有明显的拉伸作用。西南证券研究显示,2020年下半年5G手机会增长到1000万部,由于高成本售价限制了5G手机的前期普及,2021年5G手机将向千元机渗透。

而成本控制一贯是ODM厂商的优势,目前千元智能机畅销机型,大部分为手机ODM公司研发设计,如红米/红米Note系列,华为畅享和畅玩系列,联想Moto系列等。

此外,由于全球不同地区频段差异,制造商可以通过定制滤波和功率、低噪声放大器,专注于区域解决方案以提高网络性能,但会失去全球漫游的功能,这就需要更多的借助手机ODM厂商来设计每个区域的手机,这就导致未来ODM手机的比例会进一步提升。

华勤通讯在5G领域已有所布局。基于公司前期在5G领域的积累和多年的研发实力沉淀,目前已经具备了5G的研发和制造能力和客户的信任度,近期已获取多个一线品牌客户的5G手机及平板项目。

目前5G网络仍在建设中,加上杀手级应用的缺乏,导致5G换机潮并未真正到来。但多位分析人士对时代财经表示,随着新基建的推进,2020年将是5G手机快速起量的一年。

中泰证券分析亦指出,智能手机将成为5G终端规模发展的先发产品,是运营商加速用户迁移的重要手段,5G经济型机型也将成为5G手机的主流。2020年将是5G手机全面爆发的启动点,ODM领域龙头厂商的平台化优势也将更加明显。

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