台积电“断供”疑云下,华为回应美国封杀:有信心找到解决方案

卢洁萍 特约记者 王亮
2020-05-18 19:49:17
华为认为,本次规则修改影响的不仅仅是华为一家企业,更会给全球相关产业带来严重的冲击。

1.png来源:华为全球分析师大会

继5月15日美国商务部颁布出口管制新规后,华为再迎坏消息。5月18日,日本经济新闻报道称,多名相关人士透露,世界最大的半导体代工企业台积电(TSMC)已经停止接受华为技术的新订单。

不过,台积电迅速回应,称“向华为断供”纯粹是市场谣言。

华为则于5月18日下午举行的华为全球分析师大会(HAS)上发表声明,表示强烈反对美国商务部仅针对华为的直接产品规则修改,目前华为正在对此事件进行全面评估,并预计其业务将不可避免地受到影响。

“美国政府为了进一步遏制华为的发展,无视诸多行业协会和企业的担忧,无底线地扩大并修改直接产品规则,修改后的规则蛮横而具有产业破坏力。美国政府为了打压别国的先进企业,罔顾华为全球客户和消费者的权益,这与其一直鼓吹的保护网络安全的说辞是自相矛盾的。”华为在声明中表示。

华为认为,本次规则修改影响的不仅仅是华为一家企业,更会给全球相关产业带来严重的冲击。

长期来看,芯片等产业全球合作的信任基础将被破坏,产业内的冲突和损失将进一步加剧。美国利用自己的技术优势打压他国企业,必将削弱他国企业对使用美国技术元素的信心,最后伤害的是美国自己的利益。

“求生存”成关键词

在华为全球分析师大会开幕式上,华为轮值董事长郭平发表“跨过时艰,向未来”的主题演讲。郭平说,从去年5月16日至今,华为进入实体清单已满一年,过去一年在大量技术不可获的情况下,华为艰难生存,努力向前发展。

据统计,2019年华为销售收入8588亿,净利润627亿,为了应对实体清单,研发投入、存货大幅增加。其中,研发投入1317亿,增幅29.8%;存货1674亿,增幅73.4%。

华为一直是ICT产业的建设者和贡献者。郭平介绍,据不完全统计,华为在ICT的业务连续性上,投入了15000多个研发人员,重新开发了6000万行代码,重新设计了1800多块单板,排查了16000多个编码,这些投入使得华为在实体清单上活了下来。华为已经拥有85000多件授权专利,但华为不会收取过多的专利费用,更不会将专利“武器化”。

在大会上,有外媒记者提问郭平,如何看待在当前全球正在面临着新冠疫情的健康危机的时候,美国继续对华为的打压?

郭平说,这次疫情的应对里,ICT基础设施扮演一个非常积极、非常重要的作用,华为总结了九种抗疫的解决方案,使得人们在生活和工作上更方便。

他举例称,疫情发生后,中国封城以后,政府让内容提供商提供了三个月的免费视频服务。而英国封城第二天,网络就瘫痪了,欧盟要求Netflix从高清播放标准改为标清标准。“为什么中国能够撑住? ICT的基础设施完善,包括远程医疗,远程教育,远程办公,都发挥了非常积极的作用。”

郭平预测,到2025年,数字经济规模将达到23万亿美元,ICT产业未来依然充满希望。站在智能世界的入口,ICT产业的机会远大于竞争。

尽管受到打压,华为依然从美国采购了187亿美元。郭平表示,华为不会走向封闭和孤立,多元化和全球化的战略不会动摇。“如果美国政府允许,我们将继续购买美国公司的产品。我们也会关怀和培育其他供应商。”

郭平坦诚,去年的实体清单对华为业务影响很大,并没有实现原先制定的业务计划,跟BP(Business Plan)相比大概差120亿美元,并且每个季度的营收增长是处于下滑趋势的,华为获取的每一个合同跟以往相比有更多的困难。至于今年手机的出货量是否有调整,还在做进一步的评估过程中。

“华为作为一个ICT的设备和终端公司,我们进行产品的设计、集成电路的设计,但是其他能力我们并不具备,所以我们正在努力地在寻找怎么能够存活。求生存,是华为现在的主题词。”

同时,郭平也表示,“有信心能够找到解决方案。”

华为供应链风险有多大?

根据日本经济新闻报道,由于很多基础半导体的供给被拒绝,华为的5G手机开发等将受到影响。中美围绕高科技主导权的竞争进一步激化,供应链断裂的风险越发明显。

5月15日,美国商务部下属工业与安全局(BIS)修改相关条例,在此前美国技术含量百分比的标准之上,新增了针对产地为美国以外地区产品的“直接产品”规则。

规定显示,此次新规发布意在切断华为试图破坏美国出口管制的意图。BIS正在改变长期以来的关于外国生产的直接产品的相关规则和相关实体清单,以精准地和战略性地打击华为获取(直接基于美国软件和技术的)半导体产品的能力。

“为了防止使用了美国半导体生产设备的外国晶圆厂短期内受到重大经济损失,直到2020年5月15日为止,华为设计的芯片若已经在晶圆厂进入任何生产步骤,那么这些(产于国外的)产品可以不受新的许可证制度的限制,只要这些产品在生效日期的120天内被重新出口,从境外出口,或者经国内转运。”此外这些芯片组需要在周五之前投产,否则根据最新规定,它们将被禁止出口。

“华为OV智能手机里面最贵的6大核心半导体部件(OLED柔性屏、SoC主芯片、DRAM芯片、NAND芯片、CIS摄像头芯片、射频相关),绝大部分都是进口的,缺芯少屏依旧是产业之痛。”方正证券电子首席分析师陈杭则如此发文表示。

浙商证券电子首席分析师蒋高振5月17日则分析道,此次美国禁令更严格,但由于有120天的缓冲期可以继续供货,目前仍处于谈判窗口期。

除此之外,蒋高振认为,目前中国大陆晶圆厂已经量产14nm制程产品,并处于产能爬坡阶段。与此同时,国内正在推进7nm制程量产,预计2020年底小批量试产7nm产品。据目前国内制造技术的发展,国内晶圆厂有能力承接华为大部分芯片制造任务。

“无论后续如何演绎,中国和美国在科技领域的竞争会持续升温,半导体国产化是发展科技道路的必然道路,国产化进程将会加速。”

美国半导体行业亦承受损失

毋庸置疑,美国出口管制条例的一次次更改,正渐渐使得全球整个半导体产业链步入前所未有的十字变局路口。

根据台积电年报,目前华为已是台积电第二大客户。在2019年华为给台积电贡献了361亿人民币的营收,同比增长超过80%,占台积电整体营收比重从8%提升至14%,这让华为成为台积电仅次于苹果的第二大客户。

而3月初,为了评估中美贸易摩擦对美国半导体行业的影响,美国半导体工业协会(SIA)曾委托波士顿咨询集团(BCG)进行了一项独立研究,其显示,过去两年以来的中美贸易摩擦给美国半导体产业造成巨大影响。

2018年7月美国对中国商品加征关税前的4个季度,美国前25大半导体公司收入同比增幅中位数为10%,到2018年底,这一中位数已经降至1%。而2019年5月华为被纳入“实体名单”之后的三个季度,美国顶级半导体公司营收中位数均有4%-9%的降幅。

BCG在报告中预测,未来三到五年内,如果美国继续现行的对华贸易政策,美国半导体公司可能会损失8%的全球份额和16%的收入。如果美国完全禁止半导体公司向中国客户销售,美国公司可能会损失18%的全球份额和37%的收入。

更深远的影响在于,收入的下降将不可避免地导致美国半导体公司大幅削减研发投入和资本支出。研发投入的减少可能破坏美国半导体行业良性创新循环,致使美国失去在半导体行业的全球领导地位。资本支出的减少则会造成美国大量工作岗位流失。

此前的5月11日,针对美国对半导体行业出口管制的变更事宜,硅谷领导力集团曾致信美国商务部,要求美国对半导体行业及其附属技术的出口管制进行任何改变都应通过拟议的规则执行,该规则在实施前会征询公众意见。

“我们担心,拟议对半导体行业实行出口管制而未征询公众意见可能会遭受意想不到的后果。过度的控制将施加过度繁琐的限制,这对于美国公司而言得不偿失。此外,如果增加对半导体行业的出口管制,美国公司将被拒绝进入海外市场。”

硅谷领导力集团在信中如此表示,“半导体出口管制的过度应用也削弱了美国在创新方面的全球主导地位。对某些最有前途的技术的出口管制将剥夺美国研究人员与外国合作伙伴的联系,并阻碍美国公司开发和增强产品和服务。我们可能会落后于没有此类限制的全球竞争对手。”

自2019年5月15日美国BIS以“国家安全问题”为由将华为列入实体名单,禁止华为在未获许可证的情况下与美国企业有生意往来,但之后共六次延长对华为的临时通用许可。信达证券认为,这与华为同样属于“too big to fail”,美国同样担心影响美国芯片公司经营有关。

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