宁波银行拟发行优先股 募集资金不超过50亿元

2014-10-27 11:33:55
宁波银行成为第一家发行优先股的城商行。

时代周报记者 胡秀 发自广州

宁波银行成为第一家发行优先股的城商行。在10月21晚的公告中,宁波银行称,拟发行总数不超过0.5亿股优先股,募集资金总额不超过人民币50亿元。

公告显示,宁波银行此次优先股发行对象为不超过 200 名的符合《优先股试点管理办法》和其他法律法规规定的合格投资者,将采取非公开发行方式。优先股每股票面金额为人民币100元,按票面金额发行。

之所以发行优先股,宁波银行称,一是为了满足日趋严格的资本监管要求;二是为了支持公司业务持续平稳发展,三是能够有效补充一级资本,优化其资本结构。

宁波银行表示,此次非公开发行优先股与其业务发展所预计的一级资本缺口相一致。根据其《中长期资本规划》,按照资本充足率不低于12%、一级资本充足率不低于10%的目标,截至2016年末宁波银行预计面临的一级资本缺口约50亿元。

而在此次优先股发行完成后,募集资金将按照相关规定用于补充公司一级资本,宁波银行的资本充足率和一级资本充足率等监管指标将有所提高。具体来看,按照截至2014年6月30日公司的监管指标数据静态测算,假设该次发行规模为50亿元,在不考虑发行费用及优先股募集资金使用效益的情况下,在此次优先股发行完成后,宁波银行合并报表资本充足率由11.47%增加至13.07%;一级资本充足率由9.30%增加至10.89%。资本充足率和一级资本充足率均将得到有效提高,并且高于监管部门的要求。

公开资料显示,上市银行中已有工商银行、农业银行、中国银行、平安银行、浦发银行、兴业银行宣布拟发行优先股。(编辑:潘奋图)

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