弘阳地产上市募资最多25.4亿港元，海澜之家“千金”出任基石投资

张常旺

2018-06-29 10:50:12

来源: 时代财经

弘阳地产在此次股份发售中已经与中荣控股、龙贝集团有限公司、荣基国际（香港）有限公司、香港信得投资有限公司签订了基石投资协议。

6月29日，弘阳地产集团有限公司启动上市全球发售，其全球发售的总股份数量为8亿股（视乎超额配授权行使与否而定），当中香港发售的股份数量为8000万股（可予重新分配），国际发售股份数量为7.2亿股（可予重新分配及视乎超额配售权行使与否而定），发售价区间为2.18港元至3.18港元，以此计算弘阳地产此次上市募集资金最高为25.44亿港元，其上市挂牌时间定为7月12日。

以发售价中位数计算，弘阳地产上市募集的资金净额为20.23亿港元，其中60%将用于开发现有物业项目或项目实施阶段的建造成本，而30%将用于偿还若干现有计息银行及其他借款的大部分。

弘阳地产在此次股份发售中已经与中荣控股、龙贝集团有限公司、荣基国际（香港）有限公司、香港信得投资有限公司签订了基石投资协议。此次，基石投资者将按发售价认购合计8.68亿港元的可购买股份数目，四者的投资金额分别为1亿港元、3亿港元、1.57亿港元和3.1亿港元。

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时代财经获悉，中荣控股为一家香港注册成立的公司，主要从事股权投资及资产管理业务，分别由穗甬国际有限公司、广州基金国际股权投资基金管理有限公司及长生投资间接持有40%、30%及30%的权益；龙贝集团为香港上市公司实力建业的全资附属公司；荣基国际（香港）有限公司为独立第三方周宴齐全资拥有，其为海澜之家的第二大控股股东，周宴齐为海澜集团董事长周建平女儿；而香港信得投资是一家香港注册成立的公司，主要从事股权投资业务，其股东为李汶。

弘阳地产正处于规模爬坡阶段。1995年，曾焕沙成立了南京红太阳商业大世界有限公司，开始涉足建筑材料业务。他的地产征途始于四年之后，作为住宅开发平台的南京红太阳在1999年注册成立。是年，弘阳的首个项目旭日华庭开工，并在2003年开始销售。

2006年弘阳将业务拓展至商业地产，启动了首个商业综合体南京弘阳广场的开发。在此之后，它的版图进一步蔓延至常熟、南通、无锡、合肥等城市。第三方机构克而瑞公布的数据显示，2017年，弘阳地产的销售规模为178亿，排名第95位。

尽管提出了全国化的布局主张，但严格意义而言，目前的弘阳地产仍属于典型的区域型房企。弘阳地产披露的上市申请材料显示，其储备项目中有39个位于南京、14个位于苏州，8个位于常州、徐州、合肥和重庆等城市。

为了匹配上市的资产诉求，弘阳地产过去一年在土地市场砸下重金。据界面新闻统计，2017年弘阳拿下了43个项目，权益可售面积为245万平方米，货值约367亿元。

截至2017年底，弘阳地产拥有的土储总建面为616.87万平方米，包括可销售和可租赁竣工物业63.63万平方米、开发中物业340.6万平方米以及持作未来开发物业212.63万平方米，三者分别占总土储的10.3%、55.2%和的34.5%。

随着规模扩张，弘阳地产的负债比例也在提升。2015年至2017年，弘阳地产的资本负债比例分别为119.4%、136%和137.5%。