• 调整债务结构,正荣地产发行2.5亿美元优先票据

    Time News > | Time Weekly - 2018-06-22 10:35:02 来源:时代财经
  • [摘要] 在负债率方面,正荣地产的负债率高达88.51%。

    文/时代财经    实习生 杨莹莹

    6月22日,正荣地产集团有限公司发布公告称,公司及附属公司担保人就发行2.5亿美元2020年到期年息10.5%的优先票据,与建银国际、国泰君安国际、海通国际、瑞银、光银国际、德意志银行、渣打银行及摩根富国证券有限公司签订购买协议。

    公告显示,票据发售价将为票据本金额的98.26%。除此之外,票据将自2018年6月28日(包括该日)起按年息10.5%计息,每半年期末支付,即于每年6月28日及12月28日支付。

    建银国际、国泰君安国际、海通国际、瑞银及光银国际已获委任为该票据发行的联席全球协调人,同时,以上联席全球协调人与德意志银行、渣打银行及摩根富国证券有限公司一并获委任为票据发行的联席牵头经办人及联席账簿管理人。此外,他们也是该票据的初始买家。

    根据公告,正荣地产将用票据发行所得款项来拨付现有债项,同时,也会适应不断变化的市场状况,调整计划,并重新分配所得款项的用途。

    据时代财经了解,今年1月15日,正荣地产正式在港交所挂牌交易,其在近期也在进行频繁的融资。4月10日,正荣地产发布公告称,将发行24.21亿元的资产支持证券(ABS),该证券所募得的款项将用作偿还集团的债务。此外,正荣地产目前已获得的战略授信总额超过人民币1000亿元。

    降低负债率是正荣地产今年的经营要点之一,目前正荣地产的负债率达88.51%。与同为700亿规模房企为对比,中国金茂的负债率为70.08%,远洋集团为69.4%,正荣地产负债率要高于同行。

    对此,正荣集团管理层表示:“除了负债总额外,我们未来会进一步调整我们的负债结构,比如说用长期的负债来置换短期的负债。第二,我们上市之后,有更多元化的融资渠道。通过这些方式,我们存在进一步降低融资成本空间。我们的目标是在今年进一步把负债率控制在100%。”

相关文章: 更多关于正荣地产 优先票据 负债 融资 的报道

  • ·正荣地产拟赴港上市,闽系房企集结香江(2017-09-27)
  • ·正荣地产IPO获超额认购,共募资38亿港元(2018-01-15)
  • ·正荣地产冲击千亿,发展潜力受关注(2018-04-02)
  • ·上市不足四月,正荣地产纳入港股通标的股(2018-05-08)
  • ·调整债务结构,正荣地产发行2.5亿美元优先票据(2018-06-22)
  • ·上市首份半年盈喜:正荣地产溢利预增100%(2018-07-24)
  • ·正荣地产“三重门”:提利润、降负债、做存量(2018-08-29)
  • ·正荣地产上市首年成绩单:销售破千亿,负债率降至74%(2019-03-26)
  • ·半年负债降低41%,绿地香港走出盛高置地“阴影”(2017-08-31)
  • 国家统计局公布2019年上半年中国经济“成绩单”。据初步核算,2019年上半年,国内生产总值(GDP)达到45.09万亿元,按可比价格计算,同比增长6.3%。

    在李稻葵看来,中国经济崛起必须探讨大国发展战略,必须以大国姿态,从经济改革、经济发展战略、国际化等各个角度进行各种战略选择。

    国务院总理李克强主持召开国务院常务会议,部署推进城镇老旧小区改造,重点改造建设小区水电气路及光纤等配套设施,有条件的可加装电梯,配建停车设施。促进住户户内改造并带动消费。

    周小川口中的Libra,就是6月18日社交媒体Facebook正式发布的加密数字货币,项目一经推出便引起全球热议。有人将Libra视作是一种超主权货币,也有人认为,Libra会重塑国际货币金融体系。

    
    本站所刊登的时代在线及时代在线各种新闻﹑信息和各种专题专栏资料,均为时代在线版权所有,未经协议授权禁止下载使用。
    报料、投诉 sdzb@time-weekly.com © 广东时代传媒有限公司 版权所有 粤ICP备09086999号-1