时代银行周报 | 银保监会首次通报银行业消费投诉情况，信用卡业务为重灾区

时代商学院研究员 孙一鸣

【上周回顾】

一、市场表现

上周沪深300指数下跌1.53%，A股银行（申万）指数下跌2.42%，板块跑输沪深300指数0.89个百分点。上周银行板块在28个申万一级行业涨跌幅中排名第24位。年初至今，银行板块整体下跌了10.47%，跑输沪深300指数26.91个百分点，在28个申万一级行业中排名倒数第一。

上周A股上市银行涨幅前三位的是青岛银行（1.55%）、兴业银行（1.26%）、上海银行（0.96%）；跌幅前三位是宁波银行(-7.24%)、南京银行(-6.14%)、张家港行（-4.84%）。

二、流动性及资金价格

回顾上周（8月31日-9月4日），为维护银行体系流动性合理充裕，央行累计开展2800亿元逆回购操作，上周共有7500亿元逆回购到期，因此，上周合计净回笼4700亿元。

上周隔夜shibor利率上升70.7个BP至2.052%；7天shibor利率下降2.4个BP至2.211%。1年期国债收益率上升10.16个BP至2.5885%，10年期国债收益率上升5.53个BP至3.1228%。

三、行业要闻及政策动态

1.账户之争风云再起，银联联合银行业突围“无卡化”转型

8月31日，中国银联联合多家商业银行、主流手机厂商、重点合作商户及支付机构，发布首款数字银行卡“银联无界卡”。据银联相关产品负责人介绍：在安全性方面，银联数字利用支付标记化、通道加密、实时风控等技术来保护持卡人关键信息，此外，借助Token2.0数字支付体系，打通多重消费场景，持卡人可将数字银行卡与公交、手机钱包等场景进行绑定。随着移动支付日盛，无卡化消费渐成趋势，银联和银行近年来尝试过多种途径探索从“卡基”到“账基”的转型。此次银联无界卡在境内外同步发行，17家全国性商业银行以及部分区域性银行和互联网银行均将加入首批试点。

2.中报传递上市银行冷暖，半数净利下滑

9月1日，36家A股上市银行中报全部出炉。数据显示，半数上市银行归属母公司所有者的净利润同比下降，其中，国有大行、股份制银行净利润下滑更为明显。同时，截至今年6月末，有18家银行的不良贷款率与2019年末相比有所上升。整体来看，多数银行盈利能力和资产质量均面临较大挑战。

3.11家银行理财子公司开业一年内均盈利

9月2日，据《证券日报》统计，目前银行理财子公司开业数量增至17家，包括6家国有银行、5家股份制银行、5家城商行、1家农商行。其中，11家银行理财子公司均是在2019年开业，全部实现盈利，而招银理财以15亿元净利润居首位。受资管新规影响，保本型理财产品正在逐步下降，与此同时，符合新规的净值型理财产品的数量和规模正在逐步增长。

4.国常会最新定调！明确金融控股公司准入规范

9月2日，国务院总理李克强主持召开国务院常务会议，要求坚持稳健的货币政策灵活适度，着眼服务实体经济，明确金融控股公司准入规范。会议通过《关于实施金融控股公司准入管理的决定》，明确非金融企业、自然人等控股或实际控制两个或两个以上不同类型金融机构，并且控股或实际控制的金融机构总资产规模符合要求的，应申请设立金融控股公司。会议要求，对金融控股公司监管要依法依规、稳妥有序推进实施，防范化解风险，增强金融服务实体经济能力。

5.今年二季度银行业消费投诉达67248件，信用卡业务占比最高

9月3日，银保监会消费者权益保护局发布《关于2020年第二季度银行业消费投诉情况的通报》，首次通报了银保监会及其派出机构接收并转送的银行业消费投诉情况。数据显示，2020年第二季度，银保监会及其派出机构共接收并转送银行业消费投诉67248件。其中，第二季度，涉及信用卡业务投诉33732件，占投诉总量的50.2%，为最高。在涉及国有大型商业银行的投诉中，信用卡业务投诉8037件，占国有大型商业银行投诉总量的34.2%；在涉及股份制商业银行的投诉中，信用卡业务投诉23914件，占股份制商业银行投诉总量的83.3%。

四、上周重要银行动态

1.工商银行（601398.SH）：上半年实现净利润1498亿元，人民币贷款新增破万亿元

8月31日，工商银行披露了2020年度半年报。截至6月末，该行总资产达33.11万亿元，比上年末增加3万亿元，增幅达9.97%。上半年，该行实现营业收入4023亿元，同比增长2.1%；拨备前利润3148亿元，同比增长2.1%；净利润1498亿元，同比下降11.2%。此外，截至6月末，该行境内人民币贷款新增1.1万亿元，同比多增3127亿元，增长7.3%，半年增量首破万亿元。

2.招商银行（600036.SH）:半年盈利497亿元，总资产首超8万亿元

8月31日，招商银行披露了2020年度半年报。今年上半年该行实现营业收入1483.53亿元，同比增长7.27%；归属于该行股东的净利润497.88亿元，同比下降1.63%。值得一提的是，截至上半年末，该行总资产顺利突破8万亿元，达到80318.26亿元，较2019年末增长8.29%，成为首家资产规模破8万亿元的上市股份行。截至6月末，该行不良率为1.14%，较2019年末下降0.02个百分点，继续保持在较优水平。

3.华夏银行（600015.SH）：上半年净利同比下降11%，不良率上升0.05个百分点

8月31日，华夏银行披露了2020年度半年报。2020年上半年，该行实现营业总收入475.8亿元，同比增长19.6%；实现归母净利润93.4亿元，同比下降11.44%。截至6月末，该行不良贷款率为1.88%，比2019年末上涨0.05个百分点；拨备覆盖率为143.24%，较2019年末提高1.32个百分点。

4. 国内最大收单机构“银联商务”冲刺科创板

9月1日，证监局上海监管局网站公布了关于银联商务股份有限公司（下称“银联商务”）的辅导备案基本情况表。这意味着银联商务冲刺科创板上市进入辅导已经备案。此次银联商务科创板上市的辅导机构为中金公司，双方已于8月27日签署了辅导协议，并在当日备案。资料显示，截至2019年末，银联商务总资产达256.62亿元，年纳税总额4.58亿元。2019年银联商务服务实体（传统）商户785万家，全年实现线下收单交易84亿笔，同比上涨38.7%，收单金额8.4万亿元，同比下跌9.1%。

5.广发银行:因21项违法违规被罚逾9283万元

9月4日，银保监会披露一系列天价罚单，其中，广发银行因21项违法违规，被银保监会没收违法所得511.53万元，罚款8771.53万元，罚没合计9283.06万元。广发银行此次违法违规行为涉及信贷、同业、理财、股东股权以及违反宏观调控政策等，包括违规办理无真实贸易背景银行承兑汇票、违规向房地产开发企业发放流动资金贷款等21项。

【本周观察】

上周，中国银保监会消费者权益保护局发布了《关于2020年第二季度银行业消费投诉情况的通报》（以下简称《通报》），首次通报了银保监会及其派出机构接收并转送的银行业消费投诉情况，其中，信用卡业务投诉情况尤为吸引市场关注。

《通报》指出，2020年第二季度，涉及信用卡业务投诉33732件，占投诉总量的50.2%。其中，在涉及股份制商业银行的投诉中，信用卡业务投诉23914件；在涉及国有大型商业银行的投诉中，信用卡业务投诉8037件。此外，交通银行、建设银行、工商银行的信用卡业务投诉量位居国有大型商业银行前三名。招商银行、中信银行、兴业银行的信用卡业务投诉量位居股份制商业银行前三名。

可以看出，信用卡业务投诉在银行业消费投诉总量较高，占比超5成，其中股份行的投诉占大多数。

今年以来，新冠肺炎疫情对于银行个人金融业务的影响较大，疫情导致个人收入及消费减少，还款能力及还款意愿下降，从而导致信用卡获客及交易量减少。银行业半年报显示，多数银行信用卡不良率较去年末抬升较多，银行也顺势收紧了风控要求，叠加线下消费场景受到冲击，信用卡透支余额增速放缓。

今年上半年，六大国有行中，工商银行、交通银行信用卡贷款余额出现下滑，分别较2019年末下降约3%和4.73%；股份制银行中，中信银行、招商银行、华夏银行信用卡贷款余额也均较年初下滑，分别为6.52%、2.79%、2.43%。

此外，需注意的是，二季度居民消费仍然乏力。央行数据显示，今年二季度，银行卡人均消费金额为2.04万元，同比上升0.59%；银行卡卡均消费金额为3291.36元，同比下降7.01%；银行卡笔均消费金额为671.73元，同比下降9.24%。

时代商学院认为，信用卡业务整体的风险判断，后续还要看两个因素：个人居民收入变化和就业形势变化。不过，随着国内经济活动有序恢复，预计下半年经济景气度将会逐渐回升，就业形势、消费环境或有所好转，消费金融领域将迎来初步复苏，进而推动信用卡业务资产质量向好发展。

【本周关注】

9月9日（周三）：国家统计局公布居民消费价格指数月度报告和工业生产者价格指数月度报告。

【风险提示】

疫情持续导致银行资产质量大幅恶化；经济下滑幅度超预期；监管政策收紧。

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