巴菲特被造谣退休,网友:还没打翻身仗怎会离场?

张银慧
2020-06-17 18:34:22
巴菲特真正的接班人是谁?

6月17日一早,国内不少媒体推送了一则关于“股神”巴菲特的大“新闻”——“重磅!巴菲特宣布退休!”

但随后不久,这则消息被证实是假新闻,原因是巴菲特执掌的伯克希尔·哈撒韦公司官网并没有刊出相关声明。

微信图片_20200617163626.png伯克希尔哈撒韦官网显示,最新的新闻发布仍停留在2020年5月2日。

然而这则假新闻还有一则落款为巴菲特的公开信,连手写签名都有,粗略一看,确实能以假乱真。但仔细看内容,便可发现公开信的问题所在。

767f-iuzasxt2254557.jpg网上流传的落款为巴菲特的公开信。

信中称:“过去几年里,查理(芒格)和我一直在考虑伯克希尔哈撒韦的未来及其继任计划。正如你们当中很多人所知,我们一直在为Greg Abel和Ajit Jain填补我们的职位做准备,然而,经过过去十年的表现不佳和最近几个月所犯的错误之后,显然必须采取这一极端措施。DDTG的大卫-斯科特-波特诺伊(David Scott Portnoy)将接任董事会主席,立即生效。在我的80年里,我从来没有见过一个投资者自然的感觉和对市场的理解就像波诺伊先生一样。相信他将能够改善伯克希尔哈撒韦公司的资产,带领我们走向一个更加光明的未来。”

如果你知道信中提到的“继任人”DDTG的大卫-斯科特-波特诺伊(David Scott Portnoy)是谁,便绝不会认为这封公开信是真的。

David Scott Portnoy是一位网络名人,之前创办了一家体育和文化内容为主的博客网Barstool Sports。最近一段时间,Portnoy靠着鼓吹日内交易(指持仓时间短,不留过夜持仓的交易方式),声称巴菲特的那一套价值投资已经过时,引来媒体的广泛关注。

今年3月底,Portnoy公开宣布自己成为一名全职的日内股票交易者,并表示每个交易日会对自己交易进行直播,但他同时也表示,“我对于我正在做什么完全没有头绪。”

几天前,Portnoy在个人推特上发表的一则推文称,“我肯定巴菲特是一个好人,但是涉及到股票,他已经过时了,我才是掌舵的人。”

结合Portnoy种种行为来看,这封署名为巴菲特的公开信更像是Portnoy或者其拥簇者策划的恶作剧或炒作。

巴菲特真正的接班人是谁?

有趣的是,在一些媒体的辟谣报道中,援引了一则英国《金融时报》专访巴菲特的信息——“据英国《金融时报》4月25日的报道,巴菲特在接受其长达3小时的专访时表示,目前并没有很快退休的计划。‘我每天都在度假。如果有其他我想去的地方,我会去。’他说,‘这里就是快乐的宫殿(指他自己的办公室),我觉得我在这里拥有的乐趣比世界上其他任何88岁的老人都要多。’”

通过这一信息,辟谣报道论证:“一个多月以前,巴菲特方才对媒体表示,暂不打算退休。”

然而,经时代财经查证,这一信息是出自2019年巴菲特接受《金融时报》专访时的报道,并非“一个多月以前”。

微信图片_20200617155406.png今天,一些媒体的辟谣报道如此写道

微信图片_20200617154437.png实则,巴菲特是在2019年4月25日接受《金融时报》长达3小时的专访

因此,尽管“巴菲特退休”是一则虚假新闻,但“巴菲特暂不打算退休”的论断也没有确切依据。

巴菲特最近一次提到退休这个话题,是在今年2月22日向公司股东发布的2020年度公开信上,他在信中表示:“伯克希尔·哈撒韦公司已做好百分之百准备,应对我和工作伙伴查理·芒格离开公司的局面。”

然而仅仅根据这句话,人们很难推测巴菲特是否马上就要退休。唯一能知道的是,巴菲特已经有了自己的继任计划。

那么,巴菲特的接班人会是谁?

目前,呼声最高的是伯克希尔副董事长格雷格·阿贝尔(Greg Abel)。今年5月3日,巴菲特仅和阿贝尔一人以线上直播的形式一同出席了伯克希尔的第54届股东大会。

而在此前,和阿贝尔呼声差不多高的还有另一位副董事长阿吉特·贾因(Ajit Jain)。

2018年1月,巴菲特同时提拔了阿贝尔和贾因两人担任伯克希尔董事会成员,阿贝尔被任命为伯克希尔非保险业务的副董事长,吉恩担任保险业务的副董事长。

当时,巴菲特表示,此次任命是“迈向继任的一部分”。因此,自那以后二者均被视为伯克希尔帝国未来的接班人。

在2019年的股东大会上被问及有关接班人的问题时,巴菲特当即表示,股东们可以直接向两位接班人,即阿贝尔和贾因提问。两位接班人被安排坐在了第一排,并参与了投资者问答环节。

CjnsJLinYFKf0od21wCnQQCWvoAt9oUdqUk4HvmK6e6291557116299511compressflag.jpg阿贝尔(左)贾因(右)

阿贝尔今年59岁,四大会计事务所出身。1992年,阿贝尔加入地热发电公司CalEnergy,7年后该公司收购了中美能源(MidAmerican Energy)。同年,伯克希尔·哈撒韦获得了该公司的控股权。

2008年,阿贝尔升任中美能源的首席执行官,该公司于2014年正式更名为伯克希尔·哈撒韦能源公司(Berkshire Hathaway Energy)。

在阿贝尔的掌控下,中美能源逐步蜕变为美国最大的电力生产商之一,年营收高达约200亿美元,每年可以为伯克希尔帝国带来约10%的收入。

2018年,阿贝尔被任命为伯克希尔副董事长,全面负责公司的非保险业务,业务范围覆盖极广,既包括地方性的家具连锁店,也囊括了金霸王电池、Fruit of the Loom内衣和DQ冰淇淋等全球性大品牌。

另一位接班人贾因则比阿贝尔年长10岁,曾在IBM担任数据处理业务的销售,在攻读哈佛大学MBA课程后进入麦肯锡工作,并在1982年加入伯克希尔·哈撒韦从事保险业务。

2018年,贾因被任命为伯克希尔副董事长,全面负责公司保险业务。

巴菲特今年已经90岁,他和阿贝尔一同出席股东大会被视为选择阿贝尔成为自己继任者的信号。

今年巨亏创历史纪录

在最初那则“巴菲特退休”假新闻下面,有网友调侃:巴菲特还没打翻身仗,怎么可能就这么退休?

这一调侃指向的是巴菲特今年业绩不好的事实。

财报显示,一季度归属于伯克希尔股东净亏损为497亿美元(约3508亿元),创下历史纪录;投资组合遭遇“账面巨亏”超545亿美元,巴菲特承认在抄底航空股时犯了错。

巴菲特在航空股上的操作招来了不少质疑。

今年2月,新冠疫情爆发,全球航空业遭遇暴击,航空股价暴跌。2月底,巴菲特以每股约46美元加仓近100万股达美航空,并坚定表示不会出售航空公司股票。结果一个多月后,巴菲特以每股26美元的价格割肉。

但5月初,巴菲特在年度股东大会上表示,已经全面清仓美国航空、达美航空、美国西南航空和美联航,理由是该行业正因为无法控制的事件“受到伤害”。

然而近一个月来,美国航空股暴涨。六月的第一周,美国航空、达美航空、西南航空、美国联合航空、波音分别累计上涨77.05%、35.50%、18.94%、51.23%和40.85%,当周总市值分别增加34.22亿美元、57.10亿美元、35.20亿美元、41.67亿美元和336亿美元。

巴菲特这通操作还招来了美国总统特朗普的揶揄,他在白宫发表讲话时说:“沃伦·巴菲特不久前卖出了航空公司股。他一生都是对的,但有时甚至像沃伦·巴菲特这样的人——我非常尊重他——他们也会犯错。他们应该保留航空公司股票,因为这些公司的股票今天已经涨破天际了。”

除此之外,伯克希尔第一季度归母净亏损497亿美元,主要归咎于一季度伯克希尔前五大持仓账面亏损421亿美元:美国运通环比亏损59亿美元;苹果环比亏损99亿美元;美国银行环比亏损132亿美元;可口可乐环比亏损44亿美元;富国银行环比亏损87亿美元。

“伯克希尔公司的一季度运作收益是比以前低得多,”巴菲特在股东大会上承认。

那么,巴菲特会在打了“翻身仗”后再退休吗?未必。疫情笼罩下,巴菲特相当谨慎。

一季度财报显示,伯克希尔账面现金达到了创纪录的1373亿美元,对此,巴菲特在股东大会上表示,公司一直保持着比较高的现金流,但目前还没有找到合适收购的、价格合适的公司。

各种迹象来看,巴菲特短期内对投资非常谨慎,甚至可以说是悲观的。“没有看到任何有吸引力的公司”,以及“(美股)价格还没有到超过现金期权价值”等等。

因此,短期内想看巴菲特打“翻身仗”的可能性并不大。

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