平安银行拿下汽车金融牌照 零售转型获加持

时代周报记者：罗仙仙

时隔近4年后，持牌汽车金融领域迎来了新玩家。

深圳银保监局近日批复，同意平安银行股份有限公司汽车消费金融中心（以下简称“平安汽车金融”）开业。目前持牌的汽车金融公司有25家，均有汽车企业背景，平安银行则是首家拿下汽车金融牌照的银行。

根据批复，该中心简称为“平安银行汽车消费金融中心”。对于以“中心”而不是以子公司命名，平安银行董秘办有关负责人向时代周报记者解释称：“此次获批的是一个专营机构，不是一个法人机构。”

公开资料显示，现有的平安银行是由深圳发展银行和老平安银行于2012年整合而成，老平安银行早在2002年就设立汽车金融事业部。据平安银行2018年年报，该行的汽车金融贷款余额为1720.29亿元，同比增长22.1%。

据中国银行业协会汽车金融专业委员会披露，我国汽车金融公司2018年末零售贷款余额为6360亿元，同比增幅为13.5%。在披露了2018年业绩的汽车消费金融公司中，上汽通用汽车消费金融公司的以999.57亿元的贷款净额列第一，同比增幅为14.61%。

在汽车金融公司的业务板块中，除了开展个人业务，面向经销商开展的批发贷款和汽车融资租赁也是其重要组成部分。这意味着，拿下汽车消费金融牌照后，平安银行汽车金融业务模式可能将由目前的“B2C”模式增加为“B2B2C”。

上述平安银行董秘办人士表示，该行的汽车金融业务将有所调整，“但现在还没有明确规划，仍处于筹备阶段。”

首家银行业汽车金融牌照

平安汽车金融隶属于平安银行，2018年11月获批筹建，8个月后拿到开业批复，也是银行业首张汽车金融牌照。

截至目前，银保监会共批准设立了25家汽车金融公司，大多依靠汽车厂商出资成立，包括奔驰、大众、长安等。其中，15家有外资参股或全资控股，6家汽车金融公司有银行参股，分别涉及徽商银行、吉林银行、天津滨海农商行、西安银行、渤海银行和法国巴黎银行。

2015年12月，第25家汽车金融公司拿到开业批复后，监管部门未再批复汽车金融牌照，直至今年7月底平安汽车金融获批开业。

深圳银保监局的批复显示，平安汽车金融的营业范围为购车及汽车融资相关的贷款业务，汽车融资项下的咨询、代理业务以及经银保监会批准的与汽车融资相关的其他业务。与目前已运营的25家汽车金融公司相比，平安汽车金融业务范围有着较大差别，银保监会并未批准其经营相关的人民币业务，如“从事同业拆借”、“向金融机构借款”等。

据上述汽车金融专业委员会披露，截至2018年末，我国汽车金融公司的总资产为8390亿元，比上年末增加943亿元，同比增长12.7%；在零售贷款、库存融资和融资租赁三项业务的贷款余额上，分别为6360亿元、1112亿元和78亿元。

“汽车金融公司的最大优势在于为自主品牌服务，并有完整的经销商链条，这在一定程度上形成了‘高地’。”华南地区一位不便具名的汽车金融公司高管向时代周报记者说：“目前在新车销售中，汽车金融渗透率接近50%，汽车金融公司在其中约占八成份额。”

实际上，市场上目前从事汽车消费信贷业务的机构并不只有汽车金融公司，还包括银行、汽车企业集团财务公司、融资租赁公司以及互联网金融公司等。如何在众多竞争者中占有一席之地？上述对平安银行董秘办人士对时代周报记者表示：“平安银行在汽车金融业务上做了17年，是最早一批专注汽融业务的机构，经历了非常完整的经济周期，有客户行为数据、IT技术、人才等，在银行业汽车金融领域处在领先位置。”

据平安银行年报，2018年全年该行的汽车金融贷款新发放额为1476.68亿元，同比增长24.7%；该行向综拓渠道迁徙的客户发放汽车金融贷款341.67亿元，占汽车金融贷款整体发放的比例为23.1%；汽车金融业务整体系统自动化审批占比达75%。

安信证券银行业分析师张宇在近期发布的研报指出，平安银行较早全面切入个人汽车消费贷领域，围绕客户买车、用车、养车、换车全生命周期、各消费场景的系列产品，市占率达到17%左右。

汽车金融专业委员会数据显示，汽车金融公司在2018年末不良贷款余额为22.66亿元，行业平均不良贷款率为0.3%；相比之下，同期平安银行的汽车金融贷款不良率为0.54%，虽同比略有下降，但仍高于汽车金融公司整体水平。

利好向零售转型

2012年9月，原民生银行副行长邵平赴平安银行出任董事长，随即于2013年提出了向零售转型的目标，并明确在“2017年后实现对公和零售协同发展”。

2017年末，该行在零售业务上发放的贷款和垫款占总贷款余额的重比首次达到50%，同比提升了13.17个百分点。其中，汽车金融业务为平安银行零售业务的三大重要组成部分之一，另两项为信用卡和消费金融，并分别有三大主要产品“汽融贷”、“信用卡”和“新一贷”。

时至2018年末，平安银行在零售业务上发放贷款和垫款占该行发放贷款和垫款总额的比重再次提升至57.8%，为1.15万亿元，并贡献了53%的营收和69%的净利润，分别为营收618.83亿元、净利润171.29亿元。

从上述数据看，平安银行在零售业务的发展上已能与“零售大行”招商银行一较高下。据招商银行2018年年报，零售金融业务实现的营收、净利润的贡献率均在50%以上。前述安信证券分析师张宇在研报中称，“平安银行战略上模仿招行打造零售生态体系，将客户留在自身零售业务闭环内，并在信贷资源方面给予零售空前力度的支持。”

在提升平安银行的盈利能力和稳定不良贷款率上，零售业务的贡献也十分明显。年报显示，平安银行在2018年末的净利差为2.26%，同比提升了0.06个百分点。对此，平安银行表示为：“持续优化业务结构，个人贷款规模和占比增加，生息资产收益率较上年有所提升。”

另外在资产质量上，平安银行的不良率集中在企业贷款上，2018年的企业贷款的不良率为2.68%，且同比上升了0.46个百分点；其中在商业、制造业和农牧渔业的不良率分别高达为7.94%、6.75%、4.90%。“受外部金融经济形势影响，部分民营中小企业、低端制造业等客户经营困难，融资能力下降，出现资金链紧张、断裂、无力还款等情况导致。”平安银行如是解释。

尽管如此，平安银行的整体不良率表现并未超过2%，2018年末为1.75%。零售业务的不良率明显低于该行的整体水平，其中住房按揭贷款、新一贷、汽车金融贷款、信用卡应收账款的不良率分别为0.09%、1%、0.54%和1.32%。

此次平安银行汽车消费金融中心的筹建和开业，对倚重零售业务的平安银行影响几何，还有待时间解答。

“银行的资金来源充沛，在汽车金融的产品定价上更有话语权，在目前的行业竞争中，汽车金融公司实际已出现了与银行的客户分层。我国汽车市场还很大，做好风控、共同去打造良好的市场环境最重要。”上述华南地区汽车金融公司高管告诉时代周报记者。

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