爱奇艺可转债发行超预期 发行规模从5亿美元上调至6.5亿美
2018-11-30 14:26:16
来源: 时代在线
纳斯达克上市公司爱奇艺（Nasdaq:IQ)）北京时间11月30日发布公告，最终确定发行6.5亿美元的可转换优先债券。
公告信息显示，此次拟发行的债券为可转换优先无抵押债券。债券期限为5年，将于2023年12月1日到期。爱奇艺计划给予债券的初始认购者13天的选择权，允许其最多可额外购买价值1亿美元的债券。
公告信息显示，爱奇艺此次发行的可转换优先债券年利率为3.75%。
爱奇艺表示，此次募集资金中的一部分来将用于支付有上限期权交易的成本 ，剩余的资金将被用于继续扩充和提升内容库、加强技术研发以及用于公司日常运营。
进入2018年，爱奇艺继续推出包括《延禧攻略》、《中国新说唱》为代表的爆款剧集和综艺节目，同时加速推进业务生态版图构建。 除了动漫、儿童等业务之外，在游戏和体育领域也进行了内容布局。
在优质内容的驱动下，爱奇艺的会员数量在2018年第三季度达到8070万，单个季度会员增幅超1350万，创下全行业单季度会员增长记录。
爱奇艺2018年三季报显示，爱奇艺第三季度总收入为 69亿元人民币（约合10亿美元），同比增长48%，其中会员收入成为第一大收入来源。
业内人士指出，爱奇艺可转换优先债券的上调，表明资本市场积极响应了爱奇艺的融资需求，看好在线视频行业的价值，并且对爱奇艺在行业中的头部价值给予了肯定。
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