• 粤港澳大湾区的金融机遇,请接好!

    动态 > | Time Weekly - 2018-08-03 10:17:36 来源:
  • 2017年国务院政府工作报告明确提出,要推动内地与港澳深化合作,研究制定粤港澳大湾区城市群发展规划,“粤港澳大湾区”首次出现在国务院政府工作报告中,也意味着粤港澳大湾区发展规划提升到国家发展战略的层面。那么,粤港澳大湾区将为广东金融乃至全国金融的发展提供怎样的新机遇呢?专家又是如何解读?

    粤港澳大湾区的金融优势

    粤港澳大湾区拥有广州、深圳和香港三大金融重镇,以及港交所和深交所两大证券交易所,聚集全球诸多银行、保险、证券等跨国金融巨头,因此具有十分明显的金融优势。

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    深圳和广州可以成为香港金融的后援基地。粤港澳大湾区的建立,让香港、深圳和广州连成一片,香港作为国际金融中心,以粤港澳大湾区为基地,向全国金融提供服务,同时作为人民币的离岸中心,为全世界境外人民币提供结算服务。

    在十二届全国人大五次会议广东团全体会议上,广东省发改委主任何宁卡透露,将推动粤港澳金融竞合有序、协同发展,培育金融合作新平台,扩大内地与港澳金融市场要素双向开放与联通,打造引领泛珠、辐射东南亚、服务于“一带一路”的金融枢纽,形成以香港为龙头,以广州、深圳、澳门、珠海为依托,以南沙、前海和横琴为节点的大湾区金融核心圈。

    香港是国际金融中心,几乎全世界的金融机构都将亚洲总部放在香港,都希望通过香港来为中国各地金融提供服务。作为全球离岸金融中心,香港是不少中国企业对接国际资本市场的重要平台,这里税率低、可自由选择借贷货币,手续便利,效率高。近年来先后推出的金融市场互联互通举措即是例证,联通机制既促进了内地资本市场对外开放,也进一步提升了香港国际金融中心的功能。

    2017年3月29日,香港特区政府财经事务及库务局局长陈家强表示,香港作为具领导地位的国际金融中心,在粤港澳大湾区建设中可担当关键角色,积极研究如何持续提升香港上市平台的竞争力,包括检视创业板的定位以及探讨设立新板的可能性。

    陈家强表示,2016年,香港首次公开招股集资总额为251亿美元,连续两年位列全球第一。在港上市粤企212家,占内地在香港上市公司的22%,总集资额超过7080亿港元。截至2016年年底,私募基金总值达1185亿美元,在亚洲排行第二。

    香港的金融监管制度和标准,及法治制度与西方类同,并获得国际认可。大湾区内金融企业可以香港作为榜样和业务试点,推进业务在接近西方模式监管环境下的兼容性发展,长远可以促进大湾区金融企业向世界各地输出金融服务,并以香港作为其国际业务的根据地。

    中国银行纽约分行公司金融总监乔磊认为,粤港澳大湾区的城市群是内地与港澳在现有贸易和投资基础合作上的创新,香港可以借助粤港澳大湾区进一步提升自身在全球金融中心中的综合竞争力。香港的特殊地位将来在粤港澳大湾区也会显得更加突出,而不仅是区域性的中心,或可带动整个粤港澳发展成全球的金融中心。

    2018年1月29日,华泰证券发布研报称,珠三角城市群产业耦合度较高,制造业和服务业良性互动,国家进一步扩大金融和制造业开放,粤港澳大湾区有望成为中国经济火车头。而从全球范围来看,世界著名的湾区经济有纽约湾区、东京湾区、旧金山湾区、伦敦港、悉尼湾区,粤港澳大湾区在占地面积、人口方面有较大优势,港口和机场吞吐量在四大湾区中名列第一,且领先优势明显。

    粤港澳大湾区的金融机遇

    1.基建融资需求

    在粤港澳大湾区的建设中,基础设施的互联互通是首要工作,交通、通信、电气、管道等方面将衍生出巨大的基建类融资需求。根据广东省的规划,“十三五”期间要完成交通基础设施建设投资1.2万亿元,新建成轨道交通大约2100公里、高速公路超过4000公里,其中高速公路拟投资额达到5000亿元。分析认为,规模庞大的基础建设将会带来巨大的基建融资需求,这给商业银行等金融机构提供了大量的资金需求及金融服务机遇。

    不少金融机构人士认为,完善的基础设施建设是金融业整合的基本保障,而基础设施互联互通建设带来的巨大融资需求和配套服务需求则是金融机构的一大机遇。

    2.资产管理需求

    数据显示,截至2016年年底,香港的基金管理业务合计资产已经达到约为18.3万亿港元,在亚洲享有领先地位。其中,资产管理业务约12.8万亿港元,私人财富管理业务约5.2万亿港元。资产管理业公司数目在5年间增加50%以上,管理的非房地产基金管理业务资产中近70%来自非本地投资者。

    2017年10月25日,香港特别行政区行政长官林郑月娥在光大控股成立20周年庆祝酒会上表示,在国家和全球经济的推动下,香港成为区内重要的资产管理中心。香港一直致力提升资产管理业的竞争力,在过去数年落实的基金互认安排,就是其中一项重要措施。

    随着粤港澳大湾区的产业结构升级,以香港为中心的粤港澳大湾区势必会成为全球高端产业和富有人群的聚居地,爆发大量的资产管理和投资需求,成为全球资产管理中心。

    3.离岸在岸业务发展

    在《内地与港澳关于建立更紧密经贸关系的安排》、广东自贸区政策等框架下,多项贸易自由化政策、资本项目开放措施将会率先在大湾区内推出,跨境资本的高速流动,推动离岸在岸业务高速发展。

    香港是全球最大的人民币离岸市场,拥有全球最大的离岸人民币资金池,处理全球约七成的离岸人民币支付交易,是全球离岸人民币业务枢纽。通过合理分工、协作与协调发展,粤港澳大湾区将可进一步推进离在岸市场快速融合,发挥全球离岸人民币业务枢纽的功能。

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    与香港一衣带水的广东省利用自贸区的政策优势,一直在金融开放合作领域先行先试,搭建离岸人民币在岸服务中心。截至2017年末,广东自贸区入驻金融类企业7万家,居全国自贸区首位。而在跨境金融方面,广东以自贸区为核心推广本外币账户应用,跨境人民币结算累计业务量达13.87万亿元,跨境双向人民币资金池业务累计收付408亿元。

    2018年4月2日,据新华社报道,广州市金融工作局局长邱亿通表示,内地和香港可以以大湾区建设为抓手,推进人民币跨境业务创新,推动跨境人民币双向融资、跨境双向人民币资金池、跨境发行人民币债券、跨境人民币结算等合作,促进离岸、在岸人民币资金互通。

    2018年6月6日,广东省委副书记、省长、中央港澳工作协调小组成员马兴瑞在会见汇丰集团行政总裁范宁时表示,当前,广东正携手港澳推进粤港澳大湾区建设,重点畅通三地人流、物流、资金流、信息流,并希望在金融方面发挥香港国际金融中心作用,推动人民币国际化,打造具有全球影响力的国际金融枢纽和创新高地。

    4.金融科技

    粤港澳大湾区内,深圳具有拥有创新驱动的先发优势,香港具有金融服务的国际化和制度优势,在大湾区内形成“科技+金融”的双轮驱动,为金融科技的创新发展提供了良好的环境。

    2018年4月2日,据新华社报道,广东省社科院国际经济研究所所长丘杉表示,粤港澳大湾区具备条件成为金融科技创新的高地。

    2018年6月6日,深圳市人民政府金融发展服务办公室主任何晓军表示,深圳、香港、澳门作为粤港澳大湾区的重要核心城市,发展金融科技具有得天独厚的条件,可以充分发挥各方在金融领域和科技领域的强强联合和优势互补,通过三地金融科技融合发展,提升粤港澳大湾区金融科技整体发展水平。

    香港特别行政区行政长官林郑月娥的首份施政报告曾指出,粤港澳大湾区将为香港经济发展带来重大机遇,同时,施政报告也多次提及金融科技,认为香港作为国际金融中心,是开拓金融科技的理想地点。

    深圳证券交易所与腾讯公司已经宣布启动《粤港澳大湾区金融科技发展报告》联合研究项目。深圳证券交易所总工程师喻华丽表示,金融科技是粤港澳大湾区发展的重要新机遇,希望通过本次研究项目搭建起平台,发挥各方力量共同推动金融科技在粤港澳大湾区的发展与应用,深入研究大湾区金融科技产业发展趋势,助力粤港澳大湾区跻身世界级湾区。

    虽然粤港澳大湾区的规划还未出台,但这一消息已经令市场颇为兴奋,包括资本市场上我们已经看到有众多相关股开始先行。为进一步解读“粤港澳大湾区的金融机遇”,并帮助大家寻找到切实可落地的商业机会,FX168 2018亚洲交易博览(广州)的展会期间将有重量级嘉宾现场进行相关主题演讲,时间是2018年9月5-6日,广州花园酒店,感兴趣者欢迎报名参会。

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