• 中投新舵手履新 屠光绍直面退欧挑战

    财经 > | Time Weekly - 2016-07-05 01:51:16
  • [摘要] 中投公司负责中国庞大的外汇储备保值增值,而对于屠光绍而言,这将是一个比上海国际金融中心建设更具挑战性的任务。

    时代周报记者 盛潇岚 发自上海

    在全球资本市场因英国退欧动荡之时,全球最大的主权财富基金之一、成立于2007年9月29日的中国投资有限责任公司(下称“中投公司” ),迎来了第三位总经理。

    6月28日上午,中国投资有限责任公司(下称“中投公司” )召开会议,宣布了最新的人事任命。上海市委常委、市人民政府常务副市长、党组副书记屠光绍,正式出任中投公司总经理,接替现任中投公司总经理李克平。与此同时,就在同一天召开的重庆市四届人大常委会第二十六次会议上,中投副总经理刘桂平被任命为重庆市副市长,同意陈和平辞去副市长职务。

    中投公司负责中国庞大的外汇储备保值增值,而对于屠光绍而言,这将是一个比上海国际金融中心建设更具挑战性的任务。“待人随和平易近人,既懂专业又有政治智慧”,对于屠光绍,多位受访上海金融业人士均向时代周报记者给出了类似的评价。纵观屠光绍的个人履历,从1984年北京大学经济系硕士毕业开始,到上海市常务副市长,其间工作部门虽几经转换,但始终没有离开过经济金融领域。

    近期发生的英国退欧事件,不仅给欧盟经济体带来压力,其引发的全球资本市场急剧动荡是个不小的课题。而在这一背景下,如何帮助中国主权财富基金保值增值,是屠光绍面临的挑战之一。华东地区一家大型私募投资经理对时代周报记者表示:“现在全球经济持续低迷,复苏存在较多的不确定性,寻找优质项目的难度可能会更大,同时国际环境也越来越复杂,全球地缘政治风险都在上升,全球的投资者都要面临较大的投资和收益压力,中投同样也要面临这样的挑战。”

    空降上海推动黄金十年

    中投公司是一家相对年轻的国家控股投资平台,成立于2007年9月29日,作为全球最大的主权财富基金之一,致力于实现国家外汇资金多元化投资。也正是这一年,屠光绍离开工作了十多年的证监系统,于2007年底从证监会副主席一职空降上海。在公开场合发言,屠光绍很少念稿,也很少官话,思路清晰,遣词造句风趣幽默,是外界公认的“学者型”官员。

    公开资料显示,1959年1月出生的屠光绍是湖北鄂州人,1978年,19岁的屠光绍考上了北京大学历史系,3年后毕业,紧接着在北大完成了经济学硕士学业。其先后在北京市政府、中国人民银行、中国证监会任职,曾出任证监会副主席、党委委员,2007年赴上海市任职,并担任市委常委、常务副市长等职务。

    在上海任职近十年期间,屠光绍长期分管经济、金融工作。上海市政府官方网站信息显示,屠光绍分管发展和改革、财政、税务、金融、监察、编制、人口综合管理、统计、能源建设、口岸、建议提案办理、信访、社会稳定等工作,协助分管审计工作。

    屠光绍在上海的近十年中可谓直接参与推动并见证了上海发展的黄金十年。上海一位资深券商人士对时代周报记者指出:“屠光绍在任职副市长之前就曾在上交所工作多年,对上海的情况很熟悉,同时多年证监系统的工作背景在沟通上海与金融决策层方面有优势,这些年在上海的成绩是有目共睹的。”

    在此期间,上海国际金融中心建设“第一次”站到了国家战略的高度。2009年4月,国家第一次发布了加快建设上海金融中心的文件,明确了上海加快发展现代服务业和先进制造业建设国际金融中心和国际航运中心的建设目标。上海的国际金融建设成为了党中央、国务院从全国改革开放和现代化建设全局做出的一项重大决策。

    如今,自2009年国务院发文推进上海建设国际金融中心已是第七个年头,在此期间,金融背景出身兼具国际化视野的副市长屠光绍发挥了重要的作用。公开资料显示,2010年4月,中金所正式推出沪深300股指期货合约,标志着中国的金融期货再次起航;2012年2月,上海股权托管交易中心启动,首批19家企业成功挂牌;2013年国债期货重启;2013年,上海设立全国首个自由贸易试验区;2014年底,“沪港通”正式启动;2015年,ETF股票期权启动交易;黄金国际板开通;同年,上海股权托管交易中心科技创新板正式开板,同时金砖国家新开发银行在上海开业,这也是上海第一个落户的国际开发银行;2016年,筹备多年的全国性保险交易所在上海落地,这为实现上海建设成国际保险中心迈出了关键一步。

    截至目前,上海已经拥有了包括股票、债券、黄金、期货、钻石、货币、外汇、航运、产权、保险等一整套要素金融市场体系。根据上海市统计局数据显示,2015年第三产业对于全市经济增长的贡献率已经达到94.9%,其中,金融业以超过20%的增速成为主要拉力。这也是金融对上海GDP贡献第一次达到这一高度。

    在建设金融中心的同时,屠光绍对金融监管也有一套自己的思路。屠光绍表示,要对合法合规创新的失败容忍;对一时得逞的非法金融活动,我们也要毫不留情地打击,零容忍。在金融风险不断的现在,屠光绍仍然认为要鼓励金融创新,指出“一定要把合法合规的金融创新和打着创新旗号实际做非法金融活动的区别开”。

    屠光绍5月25日在参加第十三届上海衍生品市场论坛时表示,关于探索金融综合监管、功能监管,目前上海已经形成了总体框架,近期可能会实施。在不改变现有金融监管格局下,上海要先行一步,积极配合金融监管部门,在上海率先完善金融监管制度,探索综合金融监管。

    回想2007年12月,在上海两会期间刚被任命为副市长的屠光绍曾不无动情地说:“上海人民以大海般的胸怀接纳了我,我既感到光荣,又深感责任重大。认认真真做事,清清白白做人,兢兢业业克己奉公,规规矩矩依法行政,老老实实接受人大和人民的监督,勤勤恳恳做人民和社会的公仆。”他承诺,“为创造上海的美好明天,奉献自己的全部力量”。而在上海金融业内人士看来,屠光绍履行了当初的承诺。

    一度与中投公司产生交集

    如今,上海金融中心建设规模已初具,框架平台也已经搭建起来,屠光绍将离开工作生活了近十年的上海回到北京任职中投公司总经理。实际上,这并不是屠光绍第一次与中投公司产生交集。

    2013年3月,中投公司前任董事长楼继伟调任财政部部长,此后,市场不断猜测其接任者人选。外界的热议一方面凸显出此人选的重要,另一方面亦说明无论谁是接任者,该职位在某种程度上都是不小的挑战。此前,受2008年全球金融危机影响,中投在摩根士丹利以及黑石的两笔投资出现亏损,而中投公司掌舵人的位置也一度被外界评论为“烫手山芋”。

    随后,多家媒体报道称,时任上海市副市长的屠光绍,或将接替楼继伟,出任中投公司董事长。屠光绍此前的经历与楼继伟颇有些共通之处。据《中国经营报》此前报道,楼继伟1984年后任职国务院办公厅期间获朱镕基赏识,朱镕基于1987年出任上海市市长后不久,楼于次年被任命为上海市经济体制改革办公室副主任。而根据与屠光绍熟识多年的资深人士说法,屠去上海证券交易所任总经理,乃时任总理朱镕基亲笔批复任命的,“说明当时屠已成为高层心目中金融领域的储备人才”。

    不过,这则被当时广泛关注的人事变动,在随后媒体的报道中以屠光绍婉拒作为结束。北京一位汇金系券商人士对时代周报记者表示:“当时中投账目上的问题很大程度上应该是让一些候选人不愿意接手的原因。不过话说回来,投资不能只看收益率的,还有一些隐性的成本收益是难以量化的。比如对黑石的投资后,与黑石建立了很好的合作关系。黑石在海外有好的项目都会推荐给中投,毕竟海外投资并不是有钱就是大爷,还是要有人带。”

    随后的3年时间内,正是上海作为国际金融中心改革的攻坚阶段,其中,自贸区的建立是重点工作之一,一系列领先的金融改革得以进行,并将改革的经验不断向全国推广。2013年9月29日,中国(上海)自由贸易试验区正式成立,涵盖上海市外高桥保税区、外高桥保税物流园区、洋山保税港区和上海浦东机场综合保税区4个海关特殊监管区域。2014年12月,进一步扩展到上海浦东机场综合保税区、金桥出口加工区、张江高科技园区和陆家嘴金融贸易区七个区域。

    在这期间,屠光绍对上海的金融改革提出了大量建设性的意见和建议,无论是金融企业的放管结合、负面清单制度,还是自贸区的创新方面,甚至包括银行在自贸区的服务创新方面,屠光绍都有很多切实可行的论述。

    其中,对于法律地位模糊的互联网金融企业,屠光绍提出了“互联网金融不为实体经济服务,就没有办法发展”的思路。在屠光绍看来,无论是重大金融制度的创新,还是金融机构的市场准入、金融服务业的开放等,既给互联网金融发展提供了支持空间,反过来又对加快金融体制改革提出了新的需求。目前,我国的金融监管体制是按照分业经营、分业监管,以机构监管为主,其中又以地域为依托。但是互联网金融的发展,实际上在不断冲击和挑战现有的金融监管体制,这必然进一步促进整个金融体系改革的进程。

    英国退欧加大中投挑战

    值得一提的是,在任上海副市长之前,屠光绍曾长期在证监系统任职。历史资料显示,1993年,屠光绍任中国证券交易系统有限公司董事、副总经理。1995年中国证券监督管理委员会交易部主任,中国证券监督管理委员会秘书长等职。而当中最轰动市场的无疑是3·27国债期货市场的爆发,这一事件导致中国此后多年金融期货产品创新停滞。不过整个过程让市场参与者和监管者都意识到了风险防范的重要意义,这一事件对屠光绍有着极大的触动和启发,1997年屠光绍担任上交所总经理后,在全国推行法人结算制度,营造安全、高效的证券结算体系,达到强化市场风险控制,防范结算风险的目的,为上交所进入快速发展期奠定了基础。

    纵观屠光绍的个人履历,从1984年北京大学经济系硕士毕业开始,始终没有离开过经济金融领域。如今,与中投的缘分终于尘埃落定,而在上海分管金融工作和多年的证监系统经验,都让外界对其执掌的中投充满期待。

    成立于2007年9月的中投公司,组建宗旨是实现国家外汇资金多元化投资,在可接受风险范围内实现股东权益最大化,以服务于国家宏观经济发展和深化金融体制改革的需要。中投公司下设三个子公司,分别是中投国际有限责任公司、中投海外直接投资有限责任公司和中央汇金投资有限责任公司(以下简称“中央汇金”)。

    此前,由于中投设立之初的投资亏损曾饱受质疑。不过,随着时间推移,当初的亏损已然“解套”,根据中投公司2014年发布的年报显示,2014年中投公司承担境外投资业务的子公司—中投国际,实现了5.47%的净投资收益率,自成立以来的累计年化净收益率为5.66%,境外组合增值超过600亿美元。截止到2014年年底,中投公司总资产已超过7400亿美元。目前,中投公司2015年年报呼之欲出,在去年6月股灾后,以证金公司和中投旗下中央汇金为代表的“国家队”曾屡屡出手救市,也令外界对中投公司即将公布的2015年度报告颇为关注。

    同时,近期发生的英国脱欧事件,不仅给欧盟经济体带来压力,增加政治风险;更成为欧盟其他国家的先例,欧盟一体化进程将面临转折点。欧盟问题引发的全球资本市场急剧动荡是个不小的课题。而在这一背景下,如何帮助中国主权财富基金保值增值,是屠光绍面临的重要挑战。

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