广发证券H股今起公开发售 4月10日将赴港上市

2015-03-27 21:21:14

来源: 网稿

时代周报记者胡秀发自广州

3月24日，时代周报记者从广发证券处获悉，广发证券H股于3月25日至30日在香港公开发售，并计划于4月10日在香港联交所主板挂牌。该公司此次全球拟发售14.8亿股H股。

其中，面向香港市场发行约5%，面向国际市场发行约95%，可超额配售不超过总额的15%。指示性发售价范围介乎每股Ｈ股股份15.65港元至18.85港元，以此计算，募资金额为232至279亿港元。这或是今年以来香港市场最大规模IPO,也是迄今为止内地券商最大规模IPO。股份代号为1776，将以每手200股在联交所主板进行买卖。

对于广发证券未来发展，董事长孙树明表示：“我们计划在投资银行业务、财富管理业务、机构客户服务业务、投资管理业务、互联网金融平台和业务全球化布局等方面加强团队建设及战略投入。未来，广发证券致力于发展成为中国优质中小企业及富裕人群，尤其是高净值人群首选的境内外资本市场综合服务商。”

据广发证券透露，该公司计划将全球发售所得款项约50%用于发展财富管理业务，有关款项将主要用于发展公司的融资融券业务；战略性建设互联网金融平台和财富管理平台，不断提高客户渗透率，进一步巩固公司在该业务领域的领先地位。约20%将用于发展投资管理业务、投资银行业务和交易及机构客户服务业务；通过提供并购融资，为中小企业客户提供服务；通过加大种子基金的投入及扩大投资管理的资产规模，配套投资管理产品的创新和发展；积极成为各类金融产品市场的主要做市商，以及提供流动性支持，提高公司的定价能力和影响力。约30%用于国际业务，以提升公司的国际化水平和综合实力：着重加大对富裕华人聚集的国家和地区的境外财富管理业务的投入，包括但不限于香港、加拿大和英国；加大对境外并购、投资管理、交易及机构客户服务等业务的投入；择机进行战略投资来搭建新的经营平台；密切着眼于中国元素，以全面推进各业务板块的国际布局。

执行董事、总经理林治海介绍：“广发证券是具有市场化机制的中国第四大证券公司，过去20年间，我们先后在境内外完成了13次兼并收购交易，成功实现整合，由一家地域性券商发展成为业务全面、领先的全国性资本市场服务商。根据中国证券业协会的数据，截止2013年12月31日，公司在中国证券公司中按净资产计排名第三，按总资产、净资本、收入及净利润计排名第四（按未合并标准）。”

（编辑：潘奋图）