更名换帅在即 广发行IPO提速
辛迈豪离任的日子渐行渐近,在他任职广东发展银行行长3年之后,其任期将在今年届满,最迟不超过6月份。“具体离任的时间目前还没确定。由于辛迈豪为花旗集团选派的高管,与中资股东关系并不大。花旗集团目前正在全球物色新的行长人选。”该行有关负责人对时代周报记者表示。
种种迹象表明,广发银行的重组仍远未完成,未来的股权架构和人事任命上存在诸多变数。定向增发150亿元后,花旗集团等4大股东的股权结构尚未变化。但不管如何,全新的“广发银行”即将起航。上述负责人
增资150亿冲刺IPO
资本充足率一直是广发银行欲摆脱的桎梏。据最新公开资料显示,截至2009年9月末,广发银行资本充足率10.03%,比年初下降1.6%;核心资本充足率6.11%,比年初下降0.56%。而与此同时,广发银行的总资产正在不可遏制地飙升。
至2009年末,广发银行总资产为6665亿元,总负债6443亿元。根据广发银行《2010-2012年资本管理规划》,2012年底总资产将超过1.2万亿元,因此,该行将需补充300亿元左右的总资本和180亿元左右的核心资本。
据悉,该行拟增发股票类型为人民币普通股,每股面值1.00元,增发对象为股权登记日登记于股东名册并符合监管要求的该行股东。增发募集资金不超过150亿元,将全部用于补充该行的资本金;股份增发的价格为4.38元/股,增发共计不超过3,423,553,537股。
“此次股份增发在该行2010年至2012年资本管理规划的思路下开展。”广发银行有关负责人告诉时代周报记者,今年年初,该行确立了“以股份增发为首选,次级债发行为辅助,积极推动IPO进程”的资本补充思路。近期,广发银行董事长董建岳和行长辛迈豪曾多次表示,今年将全力推进IPO,建立可持续的资本补充机制。目前中外股东对加快上市、建立良好的资本补充机制意见一致,该行已初步明确了上市的工作方案,正在论证上市的地点、方式以及规模。
根据分“三步走”的规划,该行计划在2010年上半年通过股份增发的方式补充100亿元以上核心资本,使核心资本充足率和资本充足率分别达到7%和10%以上。并在2010年底前后择机发行少于40亿元次级债券;在进行增发和发债的同时,该行正抓紧推进IPO工作,最终建立资本补充长效机制。
广发银行董事长董建岳在股东大会上表示,此前曾经考虑过在这次股份增发中再吸收新股东,大约有六七家大型国企表示感兴趣,但被四大股东否决。2006年,广发银行成功完成改革重组,引入了花旗集团、中国人寿、国家电网、中信信托等国内外投资者团队—各持有22.8亿股广发行股份, 各占20%的股份。股份增发完成后,该行前四大股东持股不超过其目前的持股比例。
而广发银行第五大股东为IBM CREDIT LLC,持有4.74%的股份;第六大股东广东粤财投资控股有限公司,持有2.037%的股份。目前尚不清楚它们是否参与增发。而一些小股东则对记者表示将认购新增股份。
高层调整中层震荡
“花旗集团是公布了辛迈豪行长要离任的消息,具体时间还没确定。”广发银行有关负责人告诉时代周报记者,现任行长兼执行董事辛迈豪在三年任期届满后,将不再寻求连任。而在增资扩股的同时,广发银行人事再生变动,涉及管理层、董事会、总行中层以及28家分行管理层。
花旗集团
接近花旗集团的人士透露说,在广发银行新行长到任前,他将同时兼任广发银行行长以及花旗集团新加坡地区主管等职位。而接近广发银行的知情人士称,广发银行下一任行长仍由四大股东之一的花旗集团委派。目前花旗集团已经在全球遴选新的替代人选。但担任广发银行行长有其特殊性,比如需要中文基础等等,因此人选可能会超出花旗集团的范围。花旗集团发言人则拒绝透露新行长人选。
现年51岁的辛迈豪美国国籍,在花旗集团历练颇丰。1988年加入花旗集团。2006年12月,花旗牵头的投资者团队成功收购广发银行85%的股权,此后辛迈豪便担任该行行长兼执行董事之职。辛迈豪领导的管理团队,为广发行制订了5年发展规划以及上市计划等,并就人事改革、品牌建设作出了新的规划。
在股东大会上,上任不足三个月的广发银行副行长郑勇低调现身引人关注。郑勇原为中国人寿法律部总经理,今年初接替了被捕的广发银行原副行长王新的职位。2009年以来,广发银行高管的更迭似乎就没有停歇。当年6月,广发行原董事长李若虹宣布因个人原因辞职,时任中国银行北京分行行长的董建岳“空降”广发行,担任董事长一职。
在此期间,广发行2008年初确立的高管“1+7”架构发生变动。所谓“1+7”架构,是指在行长辛迈豪之下,设置七位分管副行长。其时,花旗集团委派的副行长贺迪源(Gaurang Hattangdi)已被花旗集团擢升;另一位副行长被司法调查后导致副行长席位缩减至五位。
此前,已有消息表明,Anthony P Della Pietra Jr(柏德礼)将接替广发行董事会董事黄益强的职务,黄在2008年获委任董事,时任花旗亚太区行政及法律事务总裁。而James Morrow(罗杰)可能将接替广发行执行董事、副行长兼首席风险官岱默奇的职务。
广发银行有关负责人告诉时代周报记者,一旦花旗集团敲定推荐人选,尚需董事会等内部认可,还有中方股东和广东省政府的意见,最后还须银监部门批准,所费时间也不少。虽最迟在6月份,但也不排除提前离任或者任命新的行长。
“去区域化”新起程
广发银行行长人选究竟花落谁家?目前仍有悬念。在2006年重组后,花旗集团取得了对广发银行的管理权,并在17人的董事会中占有5席。在新一届董事会中,花旗集团委派的董事仍占相对多数,市场分析由其委派行长的可能性比较大。
董建岳空降广发银行后,确定了广发银行2010年主攻的“三件大事”分别为“人才、品牌和上市”。而在三件大事中,影响最为深远的可能就是人事调整了。除了人事调整之外,董建岳一直比较关注的就是广发银行的“去区域化”进程。
2009年广发行出台了一份全行人力资源综合管理改革计划,这份计划体现岗位薪酬改革项目。该项目对广发行的组织架构进行重新设计,强调了薪酬方面的几项原则:因需设岗、以岗定薪、岗变薪变、按绩取酬。
去年年底,广发行启动了人事改革。第一步,进行总行24个部门总经理职位的公开竞聘,公开竞聘后有七个部门总经理职位空缺,然后七个职位进行公开外部选聘。第二步启动38个总行部门副总经理职务公开竞聘程序,部门副总的竞聘工作将于4月间完成。
董建岳还表示,广发行已经是一个全国性银行,为了去地域化,广发行未来可能易名。“广发银行早就是一个全国性的银行了,里面再有‘广东’两个字也不太合适。”广发银行有关负责人
“广发银行新起程,也是‘三件大事’之一。”该负责人对时代周报记者称,广发银行早在去年,就招标了美国知名的品牌咨询公司LANDOR,为广发银行设计新的品牌形象和业务形象,目前方案还没有最后确定,争取在今年上半年完成。
截至2009年末,广发银行总资产6665亿元,总负债6443亿元,所有者权益222亿元,分别比年初增长22%、22%和13%;与2006年相比分别增长78%、78%和70%。各类存款余额5439亿元,年度新增额首次突破千亿元关口,同比增幅达34%;各类贷款余额3809亿元,同比增长22%;与三年前重组刚结束时相比,存款余额增长了70%,贷款余额增长了82%。2009年实现净利润34亿元,同比增长22%。
最让董建岳欣喜的应该是广发银行的最新数据。上述有关负责人对时代周报记者透露说,广发银行一季度做得非常好,各项数据同比增长也比较好,会在下周公布有关具体数据。对于他来说,广发银行的董建岳时代,才真正开始。
本网站上的内容(包括但不限于文字、图片及音视频),除转载外,均为时代在线版权所有,未经书面协议授权,禁止转载、链接、转贴或以其他 方式使用。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。如其他媒体、网站或个人转载使用,请联系本网站丁先生:news@time-weekly.com