• 货币战争:中美欧“大博弈”

    全球 > | Time Weekly - 2010-03-24 20:45:21
  • 希腊雅典的街景,希腊严重的债务危机已经让欧元面临严峻的挑战。

    美国前国务卿亨利•基辛格曾对媒体说:“谁控制了石油,谁就控制了所有国家;谁控制了粮食,谁就控制了人类每个成员的生活;谁控制了货币,谁就控制了整个世界。”美元与欧元两大国际货币的角力背后,其实就是美国与欧洲对于全球经济主导权的争夺。西方逼迫人民币升值则是想转嫁自身的经济问题,同时遏制中国的上升势头。

    欧元暴跌背后的角力以及中美围绕人民币汇率的激烈争辩,无论是太平洋上空还是大西洋上空,似乎都笼罩在“货币战争”阴云之下,一场“世界货币大战”一触即发!

    世界三大货币的“战争”

    经济学界的“乌鸦嘴博士”保罗·克鲁格曼再次发话了。他曾经在上世纪90年代准确预言亚洲金融危机,这次,他“预言”的对象变成了人民币。

    11,克鲁格曼在题为《中国的新年》(Chinese New Year)的文章中宣称,由于人民币的币值被低估,美国损失了140万个工作岗位,故而他主张针对中国采取贸易保护措施。而在311,“乌鸦嘴”在题为《中国的绝唱》(Chinas Swan Song)的文章中,克鲁格曼公然建议美国财政部公开指控中国操纵汇率。而就在同一天,美国总统奥巴马在为美国进出口银行年会准备的讲稿中亲自上阵,要求中国进一步向“以市场为导向的汇率机制”过渡,由此吹响了华盛顿方面向人民币进攻的号角。

    奥巴马施压人民币升值之后,面临中期选举的美国国会也不甘寂寞,315130名众院议员联名敦促白宫对人民币汇率“采取行动”。次日,来自纽约州的民主党参议员查尔斯·舒默抛出了修正版的“舒默法案”,宣称“中国如果不在6个月内调整人民币汇率,美国就应对所有进口的中国商品加征27.5%的惩罚性关税”。

    面对新春伊始来自大洋彼岸的特别叫嚷,中国总理温家宝在答记者问时明确表示,人民币的币值没有低估,相反,美国对华贸易逆差是其自身原因造成的。

    人民币汇率之争唇枪舌剑,欧罗巴大陆也不消停。由“欧猪五国”(PIIGS,葡萄牙、意大利、爱尔兰、希腊、西班牙)财政赤字引发的欧元区债务危机,使欧元自新年之初就陷入濒临崩溃的泥沼。2月下旬,欧元在国际市场上遭遇前所未有的大规模做空,欧元兑美元的汇率从2009年底以来的1:1.51左右直泻到1:1.35以下。

    就在国际金融市场上激战犹酣之时,226,美国《华尔街日报》爆出猛料,揭出欧元连续大跌竟肇端于华尔街几家对冲基金经理的一次私人聚餐。据报道,在28于纽约曼哈顿举行的一次私人晚宴中,多位华尔街顶尖的基金经理密议了联手狙击欧元的计划,席间他们还达成了“欧元将跌至与美元平价”的共识。而此次聚餐之后三天,欧元就遭到了前所未遇的猛烈做空。无独有偶,德国《明镜周刊》也表示,希腊发生债务危机,是由“幕后黑手”一手造成,这只“幕后黑手”,正是几个月前陷入美国《滚石》杂志指控的“阴谋策划金融危机”疑云的高盛公司。

    危机重重之中,为了募集资金救援陷入债务危机的成员国,建立“欧洲货币基金组织”(EMF)就在德法两国的提议下摆上了议事日程。如果EMF建立,那么将不啻是在现行IMF体系之外“另立中央”。

    控制货币就控制了世界

    20世纪70年代,美国前国务卿亨利·基辛格曾对媒体说:“谁控制了石油,谁就控制了所有国家;谁控制了粮食,谁就控制了人类每个成员的生活;谁控制了货币,谁就控制了整个世界。”美元与欧元两大国际货币的角力背后,其实就是美国与欧洲对于全球经济主导权的争夺。

    美国得克萨斯理工大学经济学博士候选人、北京集成创新经济咨询中心主任陈中对时代周报记者说:“2002年以来的欧元崛起美元衰落,原因并不仅仅是欧元区统一市场在发展壮大,而美国自从互联网泡沫破灭之后再无革命性技术创新刺激经济升级”,更深层次的原因在于,欧元作为一个新生的强势币种,从三个方面严重削弱了美元在全球经济体系中的地位。

    首先,欧元削弱了美元在国际贸易中的结算货币地位。对新兴市场国家来说,欧元提供了一种能够替代美元的结算货币选择。例如伊拉克、伊朗、俄罗斯、委内瑞拉等国先后宣布接受欧元计价的石油交易。由于欧元区主要出口商品品种与美国具有竞争性,欧元结算量的上升就必然导致美元结算量的下降。结算量就是定价权,美元结算量的比重下降意味着美国在国际市场上定价权的流失。

    其次,欧元冲击了美元的储备货币地位。国际储备量是世界货币地位的表征。欧元诞生之后占全球总外汇储备量的比重不断上升,而美元则持续下降。根据IMF的官方外汇储备构成数据统计,美元占全球官方外汇储备总量的比重从1999年初的71%下降到2009年三季度末的61.65%,欧元则从1999年初的18%上升到2009年三季度末的27.75%

    最后,最具根本性的是,欧元冲击了美元的信用基础—石油美元。伊朗、俄罗斯、委内瑞拉等国使用欧元进行石油贸易,宣告着“石油欧元”对石油美元的挑战。事实上,美元至今仍是世界石油贸易体系架构设计中的唯一结算货币,这是1974年时任美国国务卿的基辛格与沙特达成的秘密协议确立的,绑定石油这种地球上最重要的能源和化工原料也成为美元坚不可摧的信用基础。1974年之后,金融革命围绕石油期货交易发展出来,石油交易所需的金融和法律构架也把美元作为了“默认设置”。因此,伊朗等国的石油欧元交易,基本上只能以现金结算的“地下”方式进行。

    从地缘关系来看,世界第一石油产区波斯湾的咽喉—霍尔木兹海峡,对美国来说已经被欧元卡了脖子—这是因为霍尔木兹海峡北岸的伊朗正是宣布石油只用欧元结算的国家。而对美国来说第二重要的石油产地委内瑞拉,也已投向了欧元的怀抱。第三个重要石油产区里海,沿岸有俄罗斯和伊朗。还有一个重要石油产区—非洲几内亚湾,其沿岸国家使用最多的货币是西非法郎和中非法郎,两者恰恰都是单一钉死欧元的货币。“可以说,地球上几乎所有重要产油区都遭到欧元严重渗透,石油美元岌岌可危,”陈中说。

    欧元美元新“大博弈”

    “大博弈”(The Great Game)原是一个英文中的专有名词,特指19世纪初到1907年大英帝国与沙皇俄国为争夺以阿富汗为中心的中亚地区控制权而发生的长达百年的战略冲突。“大博弈”被认为是20世纪之前最大规模的长期全球战略对峙。

    地缘政治学的奠基人、英国地理学家和战略家哈特福德·麦金德曾将欧亚大陆比喻为“世界岛”,而中亚-中东地区就是世界岛的“心脏地带”,并指出“谁统治了心脏地带,谁就统治了世界岛;谁统治了世界岛,谁就统治了全世界”。

    “大博弈”就是19世纪“第一轮全球化”过程中,大国之间争夺全球霸权的核心角逐,而中亚,就是这场角逐的“主战场”。

    21世纪大国之间竞相争夺目标早已不是殖民地,而是货币与金融主导权。中亚-中东地区没有失去其“心脏地位”,而是蜕变成了欧元与美元两种货币角力的战略关键点。著名战略学家、中国经济体制改革研究会特约研究员李晓宁对时代周报记者说,世界进入了一个“币缘政治”时代。由于欧元对美元的世界货币地位构成强烈冲击,美国选择了通过控制战略关键点来间接打击欧元的策略。中亚-中东就是最重要的战略关键点。

    伊拉克的地理位置处在从波斯湾到欧洲大陆的必经之途,如果要修建一条从波斯湾到欧洲的输油管道的话,必须经过美索不达米亚平原上的伊拉克。因此,2003年小布什政府发动海湾战争攻打伊拉克,战略目的就是控制欧元区的油路。

    伊拉克战争之后,美国发动阿富汗战争,可以看成是“新大博弈”,只不过战略目标不是占有阿富汗,而是打击欧元。阿富汗处在孙子兵法所说的“四战之地”。首先是中亚天然气通过管道途径输往欧洲的主要路线选择,而欧元区核心国家德国是以天然气为第一能源的。其次,阿富汗处在俄罗斯向南寻找在印度洋出海口的大门上,控制阿富汗能够阻止俄罗斯这个最重要的石油出口国南下。最后,阿富汗位于中国与伊朗之间,占据阿富汗既能阻止伊朗的“欧元石油”扩散,又能顺带遏制中国。

    “货币大战”前景莫测

    此次欧元区主权债务危机会引发欧元危机吗?如果把美国针对欧元的行动与针对人民币的行动联系起来考察,“世界货币大战”是否即将爆发?

    对此,陈中认为,欧元有先天弱点。“欧猪五国”这样的欧洲外围国家,并未因为欧元的存在而改变其在欧洲的边缘地位,欧元反而令欧元区中心国家德、法利用GDP总量带来的货币发行权优势绑架了外围国家的财政政策。像希腊这样依靠船运、旅游和侨汇的脆弱小型经济体,可以被高盛一个公司通过一桩交易摧垮,进而连累整个欧元,这样的货币体系,又有多少抗打击性可言呢?

    如果“欧洲货币基金”未能奏效,欧元危机全面爆发几乎难以避免。欧元崩溃性贬值之后,美元将采取主动贬值。不过,这属于崩溃性贬值不是技术性贬值,是由于货币没有实体经济支撑而发生的“山体滑坡”。各国货币都会随着欧元与美元而竞相采取贬值步骤,由于不同货币贬值速率不同,全球价格体系将混乱,下一波更大的金融海啸将不可避免地到来。

    “恐怕抛弃现行的以IMF为中心、冷战时代设计、以维护美元霸权为目的国际货币体系,开启新的国际货币体系谈判才是唯一出路,”陈中说。

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