• 人民币国际化 机遇属于世界

    金融 > | Time Weekly - 2009-07-17 14:12:47
  • 国际金融危机危害至今,对美元霸权体系进行怀疑和拷问已经到了必然的历史关口。当然,冀望G20峰会从根本上撼动国际金融秩序和国际金融货币体系是不现实的,在IMF的屋檐下永远无法跳出美元信用本位的手掌心。任何新的秩序形成关键要看现实的利益格局是否已经发生了改变,制衡的力量或者格局是否已经形成?

    人民币国际化加速

    试问,当下世界上哪个国家现实中能摆脱理论上的“特里芬困境”,外部世界都不满美元的滥发,但全球的经济增长、贸易增长以及各国储备资产的配置选择无不产生庞大的美元需求,而美元的供给又只能通过美国不断产生逆差来供给,储备货币发行国无法在为世界提供流动性的同时确保币值的稳定。换言之,现在中国乃至全球跟美国都是一条绳上的,把美元推倒了,无论是欧元、日元、人民币还是SDR谁也不能顶上去。

    既然暂时还不能摆脱这个框架,那么中国就还得按照既有的游戏规则来行事。对于当下的国际货币体系,中国提出一系列清晰、合理的诉求和主张,并联合尽可能多的力量,改革现有格局以维护自身的合理权益,这些努力无疑是理智的。

    近期人民币的国际化进程已经明显加速。中国央行先后与多个经济体货币当局建立了总计6500亿元人民币的货币互换协议,并在上海、深圳等五个城市开展人民币贸易结算试点,人民币正在加速进入一个全新的发展时期。

    进展的神速,与其说是来自于政治层面的推动,不如讲是人民币国际化的现实基础已经成熟。

    中国中心贸易流形成

    最近十年,事实上在东亚形成了所谓以中国内陆为中心的贸易流,泛太平洋地区(日本、韩国、台湾、东盟、澳洲、巴西、阿根廷等)的出口与中国的进口具有极高的同步相关性,中国从这些国家和地区进口大量的原料和核心配件,利用国内充足廉价劳力以及基础设施降低贸易成本的优势,形成最终产品出口,跨国公司最近一些年基本按照这个流程来组织全球的生产和销售,故此,所谓“中国需求”成为这些国家和地区贸易增长、国际收支顺差、乃至经济增长的关键性的甚至是决定性的因素。

     

    中国的贸易结构中,对这些泛太平洋国家和地区累积了庞大的逆差,这是实现人民币国际化最基础性的条件。如此格局下,周边都主动想向中国靠拢,这已经是在传递一种地位和影响力了,那么又何必太在意IMF所谓的话语权呢?

    一国货币若要成为世界货币,必须首先成为本区域的结算货币、投资货币和储备货币,至少在这个区域,中国正逐步取代美国,这为人民币在区域内大力推进货币互换,贸易计价结算、以及人民币金融服务功能的拓展奠定了基础。

    同时,区域货币力量的形成并逐步加强,成为未来改革美元霸权的国际货币体系的重要前提,至少会对美元滥发形成有效制约,改变现有“无政府规制的高度垄断性市场”,从而有可能形成“国际本位货币竞争市场”的新格局,这实际上就是对中国庞大的美元存量资产最好的保值增值。

    当然,从更根本上讲,未来国际新秩序的形成对于中国经济转型提出了更加紧迫的要求。中国经济内需真正启动,一方面意味着中国经济平衡,从美元战车上松绑,反转过来也就是促使美国经济主动调整结构回归均衡的过程,这是一个硬币的两面。

    更重要的是,中国需求成为名副其实的全球经济的驱动机,将极大地加深世界经济对于中国的依赖性,新的利益格局的形成是一个新的国际经济和金融秩序诞生的前提。中国要相信自己影响外部世界的能力。纵观当下世界,除了美国以外,全球没有哪个大国的经济像中国一样具有纵深,具有巨大的潜能。从需求看,中国的城市化率仅有43%,中国的人口鋆聚还远远没有媌成,这决妚了中囼经楎成长和转型的空间十分广阔。

    世界各哽都在呼吤人民币尽䯫走向世界,希望人民币抓住这次历史性暄机遇。世界都知道,这个机遇不仅属于中国更属于世界。

    乜者系中国社科院金融所 中国经济评价中心主任

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