碳酸锂期货价格逼近8万元/吨,能否随“牛市”持续增长?
投资者更为关心的是,随着新能源汽车市场步入“金九银十”销售旺季,碳酸锂市场能否由此摆脱长期低迷行情?
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受政策利好影响,近期二级市场迎来“大爆发”,A股站上3000后,又冲上3300点,创业板指数更是出现单日15个点的涨幅。
Wind数据显示,在最近一个多礼拜,动力电池等锂电产业链相关概念股市场表现尤为抢眼,相关企业股价普遍实现了不同程度的上涨。9月27日当天,动力电池指数更是大幅上涨了9.29%。9月30日动力电池板块继续大涨,截至当天收盘涨幅达14.91%。
从个股资金流向看,上周五个交易日,宁德时代(300750.SZ)和比亚迪(002594.SZ)在主力资金流入的榜单上分别名列第三和第七,其中宁德时代的主力流入资金高达237.54亿元,比亚迪达130.74亿元。
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时代财经统计发现,在动力电池板块中,共计30家上市公司,上周内,有18家公司的股票价格涨幅超过20%,表现强劲。具体来看,天赐材料(002709.SZ)、璞泰来(603659.SH)、亿纬锂能(300014.SZ)、领湃科技(300530.SZ)、星源材质(300568.SZ)、恩捷股份(002812.SZ)、容百科技(688005.SH)及石大胜华(603026.SH)的股价更是涨幅超过25%,展现非常强劲的上涨势头。
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更值得一提的是,作为动力电池核心原材料之一的碳酸锂,近期伴随“牛市”热潮,价格也一路走高。
据上海有色网最新报价显示,9月30日,电池级碳酸锂7.48-7.65万元/吨,均价7.565万元/吨,环比上一工作日上涨100元/吨,创逾1个月新高。
众所周知,碳酸锂在2022年达到60万元/吨的高点后一路下跌,先是在2023年末跌破10万元/吨,后于今年8月份继续跌破8万元成本线。
据高工产业研究院(GGII)最新数据,2024年1-8月我国新能源汽车累计销售627.7万辆,同比增长43%;动力电池装机量约292.1GWh,同比增长41%。
事实上,投资者更为关心的是,随着新能源汽车市场步入“金九银十”销售旺季,叠加宏观政策的积极助力,碳酸锂市场能否由此摆脱长期低迷行情?
9月29日,真锂研究创始人墨柯告诉时代财经:“从现货市场的角度来看,动力电池的生产与锂矿产品的采购之间存在着约3个月的时间差。而通常情况下,11月与12月是电池生产的旺季,与之对应的则是8月及9月的锂矿产品采购。”
“目前,我们观察到8月、9月期间碳酸锂的价格总体呈现下滑趋势,尽管最近几日略有回升,但这仍属于市场正常波动的范畴。”墨柯进一步表示,从当前时间点倒推分析,未来一段时间内,碳酸锂价格可能还会下跌。
隆众资讯的碳酸锂分析师孟祥旭向时代财经表示,9月份碳酸锂需求方面确实出现了积极的变化,但这种改善并未完全激发现货市场的乐观情绪,从而使得整体均价仍维持着微弱的下行趋势。至于近期碳酸锂价格的上涨,这更多地是市场情绪波动所引发的结果。“从长远视角来看,碳酸锂的价格终将回归到供需平衡的基础上,而短期内的价格波动则往往受到市场情绪波动的显著影响。”
值得一提的是,在9月中旬,由于上游碳酸锂企业传出停产及减产的消息,锂价也曾迎来快速反弹。彼时,针对相关市场传闻,宁德时代回应称:“根据近期碳酸锂市场情况,公司拟对宜春碳酸锂生产安排进行调整。”
然而,各机构的观点表示,此轮停产、减产对当前碳酸锂的整体供应并无太大影响。大地期货的观点表示,近期锂价虽有减产扰动,但对价格的影响边际明显走弱,此前市场普遍预期的“金九银十”期间下游大量补库的现象,从当前情形来看,并未如预期般出现。
“从中长期的角度来看,此轮的减产仅影响全球供应的4%左右,对全球2024年过剩20万吨的预期并无显著改善,因此在产能有效出清前,远期仍旧维持震荡偏空的思路。近期预计将在7.2万-8.1万内窄幅波动。”大地期货表示。
期货市场方面,9月30日,碳酸锂主力合约 lc2411 盘中一度冲到81000元/吨,最终报收 79750元/吨,较上一个交易日上行 2150元/吨,增幅为2.7%;lc2410合约盘中也冲上8万元/吨,最后报收78550元/吨,较上一个交易日上行900元/吨。
国泰期货分析师邵婉嫕表示:“美联储降息后,国内政策打开空间,并且超预期对股市和地产进行明显提振,资产价格上行,碳酸锂跟随宏观趋势走强。但是值得注意的是,本轮国内政策驱动对新能源领域的支撑相对有限。”
不过,也有机构保持乐观态度。如信达证券研报的观点表示:“促消费政策驱动下,新能源汽车消费作为大宗消费的一部分,有望随着内需消费的提升渗透率进一步上拐。同时,随着国内新能源车需求的继续增长,锂电池供应阶段性过剩问题有望逐步迎来拐点。”
综合来看,碳酸锂市场是否有望进入“牛市”,还需观察供需关系的变化和宏观经济政策的进一步动向。
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