华西基金初出茅庐遇大考:首只产品代销渠道姗姗来迟,此前只能柜台买

周立
2023-09-27 17:25:04
来源: 时代财经
作为四川首家公募基金公司,华西基金的第一只基金产品姗姗来迟,上线代销渠道的过程也颇为波折。

四川首家公募基金公司——华西基金的第一只产品终于上线代销渠道。

9月25日,华西基金官网公告称,根据其与上海天天基金销售有限公司(以下简称“天天基金”)和上海中正达广基金销售有限公司(以下简称“中正达广”)签署的代销协议,自2023年9月25日起,上述销售机构开始办理华西优选成长一年持有混合基金(以下简称“华西优选”)的认购、申购、赎回及定期定额投资等相关业务。

销售第二天,战绩如何?时代财经致电天天基金和中正达广,双方工作人员均表示暂时无法透露相关信息。

天天基金工作人员称,募集数据在产品正式成立之后就会公开,而认购期是到10月30日下午3点。其提醒投资者,基金公司可能会提前结束认购期,“如果对这只产品比较关注的话,建议后续自行关注。”

图片来源:图虫创意

代销渠道姗姗来迟

作为四川首家公募基金公司,从2020年3月华西证券董事会审议通过申请设立基金管理公司相关议案,2021年10月拿到证监会下发的设立批文,到2023年3月8日证监会核发《经营证券期货业务许可证》,再到正式开业、首只产品募集发行,华西基金受到各界高度关注。

天天基金的华西基金吧中,早已有基民询问如何购买华西基金的产品。

9月18日,时代财经致电华西基金,当时相关工作人员表示,目前产品仅在华西基金直销平台上线,由于公司还没有开设互联网直销,所以目前只能在公司柜台进行购买。关于代销机构,其表示9月下旬将陆续上线,“我们计划先上线几家三方机构,10月初(国庆假期后)再上线其他的主代销机构。”

对于为何9月初仅上线直销一事,上述工作人员解释道,公司先上线直销是因为3月8日获得经营证券期货业务许可的批复,要求在六个月内进行(公募基金)产品发行,所以选择在9月1日发行。

而在《关于核准设立华西基金管理有限责任公司的批复》中同样提到,自取得经营证券期货业务许可证之日起6个月内,(基金公司)应当发行公募基金产品。

“我们也确实感受到当下市场较为困难,代销机构的销售压力也比较大,在与主代销机构沟通之后,双方觉得在10月上线(代销)相对会更好一些。”上述工作人员称。

而早在9月1日基金发行时,时代财经便曾以投资者的身份致电华西基金客服热线,当时的工作人员亦提到暂时只能到线下柜台购买基金,“第一天的话,主要是我们自己的员工在购买,因为来柜台买也比较麻烦,所以来买的外部客户不多。”至于为何没有线上购买渠道,其表示,9月代销三方机构有活动,档期较难协调。

9月20日,时代财经已能在天天基金、蚂蚁基金、理财通等第三方代销机构平台上搜索到华西基金的产品,但均显示“本平台暂不销售”。

“销声匿迹”近两年的基金经理重出江湖

华西基金旗下首只产品“华西优选成长一年持有期混合型证券投资基金”(以下简称“华西优选”),于2023年9月1日至10月30日通过基金管理人指定的销售机构公开发售,募集期限不超过3个月。

华西优选的最低募集份额总额为2亿份,募集金额不少于2亿元人民币,不设募集规模上限。

据时代财经统计,自2020年以来,共有13家公募基金成立,仅有华西基金尚未成立首只基金产品。从基金公司成立到首只基金成立的时长来看,外资机构用时普遍比内资机构长,其中最长的是富达基金(698天),而内资公募基金目前用时最长的是尚正基金(474天),最短的是兴华基金(232天)。

比华西基金晚近3个月成立的泉果基金,早在基金公司成立8个多月时便成立了首只基金产品,历时仅252天。截至9月27日,距离华西基金成立已过去685天。

而在近两年复杂的市场环境之下,新入局公募(2020年以后成立)的业绩两极分化明显,截至2023年9月26日,发行的92只基金中仅有34只成立以来回报率为正数,占比为37%,且多为债基。股基难以帮基民跑赢指数,拥有“四冠王”基金经理的泉果基金也不例外。

2022年10月,泉果基金第一只公募产品泉果旭源三年持有基金(以下简称“泉果旭源”)上线,而其基金经理则是当年从农银汇理跳槽而来,拥有““四冠王”之称的赵诣。赵诣在农银汇理的管理规模曾达到420亿,在2020年凭借重仓新能源赛道,包揽了当年主动权益产品前四强。

而此前亮眼的业绩,让泉果旭源三年持有基金一上线就受到基民们的追捧。当时某股份行代销渠道的理财经理对时代财经感慨,“上线仅仅10分钟,泉果已经募集超过10亿!”

管理泉果旭源的赵诣依旧重仓新能源赛道,然而新能源板块自2022年下半年以来表现平平,其重仓的恩捷股份(002812.SZ)、晶澳科技(002459.SZ)、TCL中环(002129.SZ)、应流股份(603308.SH)今年以来股价跌幅在26%~54%之间。基金规模在不断扩大的同时,泉果旭源的表现不尽人意,泉果旭源A成立以来回报为-19.28%。

截图来源:天天基金App

而华西基金同样也为其首只公募产品招来经验丰富的公募选手。

公告显示,华西优选拟由华西基金研究部总监李健伟担任基金经理,通过投资于具有成长潜力的优质企业,在严格控制风险的前提下,力争为基金份额持有人获取长期持续稳定的投资回报。而这些优质企业的股票资产占基金资产的比例为60%~95%。

据悉,李健伟曾任普华永道高级顾问,广发证券稽核员、行业研究员,宝盈基金研究部研究员、专户投资部投资经理、权益投资部基金经理。

李健伟在2021年离开宝盈基金之后,“销声匿迹”了近两年,直至华西基金推出首只公募基金产品才看到他重出江湖的身影。

在宝盈基金担任基金经理的五年里,李健伟管理过5只基金。Choice显示,其任职以来年化回报率为19.83%,跑赢沪深300指数(6.57%)和同类经理(18.06%)的回报率。

截图来源:Choice

据Choice数据,电子行业一直都是李健伟重仓的“心头好”。以其任职时间最长的产品宝盈核心优势A为例,自2018年中报以来该行业持仓市值占基金净值比例几乎保持在20%左右。与此同时,李健伟任职期间也不断加仓国防军工和电力设备及新能源等制造业。在该基金产品2021年三季报和2021年年报的重仓持股明细中,宁德时代(300750.SZ)、隆基绿能(601012.SH)、阳光电源(300274.SZ)、赣锋锂业(002460.SZ)等光伏、锂电领域的龙头均榜上有名。

随着基金募集的推进,华西基金调研动作频频。9月以来,华西基金已调研莱斯信息(688631.SH)、倍轻松(688793.SH)、康泰生物(300601.SZ)、奥比中光-UW(688322.SH)、腾景科技(688195.SH)、药康生物(688046.SH)、工业富联(601138.SH)、帝尔激光(300776.SZ)、雅化集团(002497.SZ)等上市公司,涉及电子、光伏、生物医药、AI等领域。

不过,在当前的市场环境下,公募基金发行遇冷,募集金额缩水、延长募集期的产品不在少数,甚至还出现新基金募集失败。

作为四川首家公募基金公司,华西基金的第一只基金产品姗姗来迟,上线代销渠道的过程也颇为波折。不过,成立基金只是迈出了一小步,如何在复杂的市场环境下为投资人获取稳定、高额的收益,才是这位公墓行业“新选手”接受考验的开始。

本网站上的内容(包括但不限于文字、图片及音视频),除转载外,均为时代在线版权所有,未经书面协议授权,禁止转载、链接、转贴或以其他 方式使用。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。如其他媒体、网站或个人转载使用,请联系本网站丁先生:news@time-weekly.com

相关推荐
从县委书记到"张狂"公益人,陈行甲:我想做一场社会实验,推动解决因病致贫
两日近9000名韩国医生辞职:平均年薪近20万美元,他们还在抱怨待遇不好
网约车,卷到县城:“以前一天挣300块,现在有100块就不错”
7大数据看懂广东高质量发展的含“金”量
扫码分享